Contact Unworked con esteroides: haz que LinkedIn cuente en HubSpot (mensajes + invitaciones)
Haz que la propiedad Contact unworked? de HubSpot refleje el trabajo en LinkedIn contando los mensajes de LinkedIn logueados y, opcionalmente, convirtiendo las invitaciones en actividades de ventas.
Problema
Dependes de la propiedad Contact unworked? por defecto de HubSpot para priorizar el alcance, pero el trabajo en LinkedIn no siempre se refleja, especialmente las invitaciones.
Definiciones clave (valores por defecto de HubSpot)
Contact unworked? (propiedad por defecto)
Una indicación de si el contacto ha sido trabajado. Si es verdadero, el contacto no ha sido asignado a un propietario, o no tiene una actividad de ventas registrada en su timeline desde que se le asignó su último propietario.
Number of sales activities (propiedad por defecto)
El número de veces que se registró una llamada, conversación de chat, mensaje de LinkedIn, correo postal, reunión, nota, email de ventas, SMS, tarea o mensaje de WhatsApp para un registro de contacto. Esto lo establece HubSpot automáticamente según las acciones del usuario en el registro del contacto.
Lo que funciona de serie: los mensajes de LinkedIn ya cuentan
HubSpot no registra nativamente las conversaciones de LinkedIn (excepto en casos específicos como integraciones de Sales Navigator). Pero herramientas como Hublead registran las interacciones de LinkedIn como actividades en el timeline del contacto.
Como mensaje de LinkedIn es un tipo de actividad de ventas en HubSpot, los mensajes de LinkedIn registrados contribuyen a:
• Number of sales activities
• y pueden cambiar Contact unworked? a trabajado (dependiendo del momento de la asignación del propietario)
Conclusión: los mensajes no son el problema. El vacío habitual son las invitaciones.
La pieza que falta: invitaciones de LinkedIn (enviadas / aceptadas)
Los eventos de invitación suelen almacenarse como fechas/propiedades pero no se registran como actividades de ventas en el timeline de HubSpot. Así que HubSpot puede seguir considerando el contacto como no trabajado aunque un comercial haya actuado en LinkedIn.
Hublead proporciona dos propiedades de contacto útiles:
• Last LinkedIn invitation sent (fecha)
• Last LinkedIn invitation accepted (fecha)
Ahora tienes dos opciones.
Opción A: actualizar directamente (independiente del propietario, timelines limpios)
Objetivo: rastrear la actividad de invitaciones de forma fiable, sin luchar contra la lógica de "desde la última asignación" basada en propietario de HubSpot.
Cómo funciona: crea un workflow de HubSpot que actualice datos directamente cuando las fechas de invitación se conozcan o actualicen.
Pros
• Simple, estable, predecible
• Sin ruido en el timeline (no se crean tareas/notas)
• Funciona sin importar quién sea el propietario (sin dependencia del momento de asignación)
Contras
• No cambiará de forma fiable el Contact unworked? por defecto de HubSpot (porque HubSpot necesita una actividad de ventas registrada en el timeline)
Opción B: el truco de la tarea (haz que las invitaciones cuenten como trabajadas)
Objetivo: hacer que los eventos de invitación cuenten como actividades de ventas, para que el Contact unworked? por defecto de HubSpot pueda cambiar a trabajado.
Cómo funciona: crea un workflow que, cuando se actualice una fecha de invitación, cree una Tarea (o Nota) en el timeline del contacto.
Por ejemplo:
• Invitación de LinkedIn enviada el FECHA
• Invitación de LinkedIn aceptada el FECHA
Como una tarea o nota es una actividad de ventas, contribuye a Number of sales activities, que alimenta la lógica trabajado/no trabajado de HubSpot.
Pros
• Impacta directamente en el Contact unworked? por defecto de HubSpot
• Reutiliza el modelo de priorización integrado de HubSpot
Contras (importante)
• La lógica de HubSpot depende de las actividades desde que al contacto se le asignó su último propietario. Si el propietario cambia después de crear la tarea, el contacto puede aparecer como no trabajado de nuevo hasta que ocurra una nueva actividad.
• Un usuario podría eliminar la tarea/nota (raro, pero posible).
• Puede añadir ruido al timeline si no lo limitas.
Recomendación
• Si tu prioridad es la precisión y datos limpios: Opción A
• Si tu prioridad es que el Unworked por defecto de HubSpot refleje las invitaciones: Opción B
Opcional (avanzado)
Si quieres una lógica de trabajado/no trabajado completamente controlada que incluya invitaciones, puedes crear una propiedad personalizada dedicada. Este playbook se enfoca intencionalmente primero en los campos por defecto de HubSpot.
FAQs
¿Los mensajes de LinkedIn registrados cuentan como actividades de ventas?
Sí, si se registran en el timeline del contacto como actividades (ej., "mensaje de LinkedIn"), contribuyen a Number of sales activities, que es lo que HubSpot usa para la lógica trabajado/no trabajado.
¿Por qué las invitaciones no siempre cuentan?
Los eventos de invitación suelen almacenarse como fechas/propiedades pero no siempre se registran como actividades en el timeline, así que HubSpot puede no tratarlos como trabajados a menos que crees una actividad (tarea/nota) o aceptes que las invitaciones se rastrean por separado.
¿El enfoque de la tarea siempre funciona?
Generalmente sí, pero el cálculo de HubSpot se basa en las actividades desde la última asignación de propietario del contacto. Si el propietario cambia después de crear la tarea, el contacto puede mostrarse como no trabajado de nuevo hasta que se registre una nueva actividad.