La guía definitiva para prospectar con Salesforce y LinkedIn

Esta guía te dará mucho más que un simple conjunto de instrucciones. 

Este es un camino para convertirte en una superestrella del Prospecting para tu equipo (mientras ahorras mucho tiempo y enriqueces tu CRM con datos precisos).

Hemos elaborado esta guía para cubrir todos los aspectos clave de la integración de Salesforce con las potentes herramientas de LinkedIn, como la integración de LinkedIn Sales Navigator con Salesforce y LinkedIn Ads. Desde importar contactos de LinkedIn a Salesforce hasta sincronizar mensajes de LinkedIn con Salesforce, te tenemos cubierto.

Prepárate un café y alístate. No necesitas ser experto en Salesforce, pero si necesitas algo de formación antes, consulta nuestro blog.

‍¡Comencemos!

¿Por qué conectar LinkedIn con Salesforce?

¿Es que disfrutas copiando y pegando cada DM en una nota de un registro de contacto de Salesforce?

Hacemos a diario buena parte de Prospecting en LinkedIn nosotros mismos. Así es como escalamos Hublead a más de 8.000 usuarios. Y poder sincronizar mensajes de LinkedIn directamente con cada registro de contacto ha sido un cambio radical para nuestro equipo (¡y clientes felices!).

He aquí por qué recomiendo usar Hublead:

• Ahorrarás mucho tiempo: Estimamos que usar una herramienta como Hublead podría ahorrarte hasta 10 horas al mes. ¡Con algunas horas extra cada semana, imagina cuánto más podrías lograr!
• Menos margen de error: Sincronizar mensajes con Salesforce mantiene todo en un solo lugar, para que no se pierdan detalles importantes.
• Menos cambio de contexto, más cierres: Todas tus conversaciones de LinkedIn se guardan automáticamente en el registro del contacto en Salesforce , así siempre tienes el contexto completo. Esto también facilita el follow-up y te ayuda a mantener el control de las relaciones con los clientes.

Cómo conectar LinkedIn con Salesforce

Cuando se trata de integrar LinkedIn con Salesforce, tienes varias opciones:

1. El Sales Navigator Embedded Profile (solo lectura, dentro de Salesforce) (la versión más antigua)
2. Sales Navigator CRM Sync (solo Advanced Plus) (la opción nativa más nueva)
3. Hublead (una solución de terceros que funciona con cualquier edición de Salesforce y cualquier plan de LinkedIn)

Podrías usar la integración nativa de Sales Navigator, pero tiene una condición: la verdadera sincronización con el CRM requiere Sales Navigator Advanced Plus (unos 1.600 $ por licencia al año).

¿No usas esos? No te preocupes, hay algunas herramientas excelentes disponibles para ayudarte.

Las mejores herramientas e integraciones para conectar LinkedIn con Salesforce

Hublead es una Extensión de Chrome que integra perfectamente LinkedIn y Salesforce, permitiéndote añadir prospectos automáticamente, registrar conversaciones y enriquecer datos de contacto en un clic en LinkedIn.

Sin cambiar de pestaña, sin cambiar de contexto, sin duplicados, solo tu valioso tiempo dedicado al Prospecting.

Hublead puede ayudarte con lo siguiente:

• Importar contactos de LinkedIn
• Enriquecer contactos
• Editar dentro de Salesforce
• Sincronizar conversaciones
• Rastrear solicitudes de conexión
• Crear listas de Salesforce basadas en datos de LinkedIn
• Reportar sobre rendimiento y ROI

Hublead no es la única integración de terceros que conecta LinkedIn con Salesforce:

• LinkMatch facilita a los usuarios la importación de información de LinkedIn Sales Navigator.
• Surfe se limita a importar contactos; pagas según el número de contactos que quieres importar al mes. Y no soporta LinkedIn Sales Navigator
• LinkPort: Solo importa contactos.

Pero, una y otra vez, los comerciales adoran Hublead por el tiempo que les ahorra, el enriquecimiento de datos y la conexión fluida entre LinkedIn y Salesforce.

Cómo importar contactos de LinkedIn a Salesforce

Ya conoces tus opciones, así que veamos uno de los mayores ahorros de tiempo de integrar LinkedIn con Salesforce: importar contactos.

Tienes tres opciones para importar contactos de LinkedIn a Salesforce:

1. Importación manual desde LinkedIn con un CSV
2. Sincronizar leads desde Sales Navigator
3. Importación automática con una extensión de Chrome (como Hublead)

Si eliges la vía manual, tendrás que preparar un archivo de importación (a partir de una exportación de datos de LinkedIn o de un archivo creado a mano), asignar los campos a Salesforce y luego importarlos a tu CRM con el Data Import Wizard. Este proceso puede llevar muchísimo tiempo (sin mencionar el riesgo constante de errores), por eso una extensión como Hublead suele ser mejor opción.

Con la extensión de Chrome para LinkedIn de Hublead puedes:

• Verificar si un lead de LinkedIn ya existe en tu CRM Salesforce.
• Importar tus conexiones de LinkedIn directamente a Salesforce con toda la información de contacto.
• Crear los registros de empresa correspondientes en tu cuenta de Salesforce para cada contacto con email o dominio.

Hublead también evita los contactos y las empresas duplicados en Salesforce. Solo tienes que registrarte en Hublead (pruébalo gratis aquí o mira nuestros planes de pago), conectarlo a Salesforce ¡y listo! En menos de cinco minutos habrás integrado LinkedIn con Salesforce.

¿Qué campos de datos se pueden sincronizar de LinkedIn a Salesforce?

No hay campos obligatorios para sincronizar con las campos de contacto de Salesforce. Dicho esto, creemos que es mejor tener las siguientes propiedades configuradas en tu archivo para sincronizar:

• Nombre (¡No olvides eliminar emojis!)
• Apellido
• Email (Elimina los emails gratuitos, aquí hay una lista de proveedores de email gratuitos)
• Nombre de la empresa

LinkedIn proporciona algunos campos adicionales en la exportación:

• URL de LinkedIn
• Cargo
• Fecha de conexión

También puedes añadir manualmente:

• Grado de conexión (Obviamente, todos serán 1er grado)
• Fuente del contacto (Tu red u otras redes de personas en tu empresa)

Cómo sincronizar mensajes de LinkedIn con Salesforce

De nuevo, hay dos rutas que puedes usar para sincronizar mensajes de LinkedIn con Salesforce:

• La sincronización nativa de Sales Navigator: Sales Navigator ofrece una sincronización de actividad limitada y centrada en los InMails en el plan Advanced Plus: la integración con LinkedIn Sales Navigator y la integración LinkedIn CRM Sync. Estas integraciones pueden sincronizar InMails y otras actividades, pero vale la pena señalar que solo funcionan con Sales Navigator Advanced Plus y requieren también suscripciones a Sales Navigator Advanced Plus.
• Hublead: Hublead es una Extensión de Chrome que integra LinkedIn y LinkedIn Sales Navigator con Salesforce. Hublead sincroniza solicitudes de conexión, aceptaciones y mensajes para darte una transición fluida entre las dos plataformas. ¡Incluso puedes enviar DMs desde el registro de contacto de Salesforce!

¿Somos parciales? Un poco. Pero después de trabajar con más de 7.000 usuarios satisfechos, creemos que es justo decir que Hublead ahorra tiempo a equipos de ventas de todos los tamaños y es una gran forma de sincronizar tus actividades de LinkedIn con Salesforce. A continuación veremos Hublead más de cerca.

Cómo reportar o activar automatizaciones basadas en la actividad de LinkedIn en Salesforce

Enviar DMs es una cosa, pero también necesitas medir tu rendimiento (y reportar sobre tus actividades a tu equipo y liderazgo). Afortunadamente, Hublead también puede ayudar ahí.

Gracias a Hublead, con los datos de LinkedIn en Salesforce, he podido crear reportes y dashboards que proporcionan insights reales sobre cómo está rindiendo mi engagement en LinkedIn.

Por ejemplo, con Hublead, puedo configurar fácilmente varios reportes para rastrear:

• Nuevas conversaciones: Es útil ver cuántos leads nuevos estoy contactando.
• Conversaciones diarias: Esto me da una imagen clara de qué tan activamente participo en Outbound día a día.

• Rendimiento del equipo: Puedo comparar métricas de rendimiento individual y de equipo para ver quién destaca y dónde se necesitan mejoras.
• Engagement con la misma empresa: Es útil saber cuántas conversaciones he tenido con diferentes leads de la misma empresa y con leads relacionados—me ayuda a refinar mi enfoque.

LinkedIn Ads y Salesforce: Por qué importa

LinkedIn Ads no es solo otra fuente de tráfico, es un motor estratégico de leads que puede alimentar tu CRM Salesforce con prospectos de alta calidad y amplificar tus esfuerzos de Outbound.

Con los formularios de generación de leads de LinkedIn y Salesforce conectados, cada conversión de anuncio fluye directamente a tu CRM sin CSVs ni trabajo manual. Eso significa follow-ups más rápidos, segmentación más inteligente y mejores reportes.

En este artículo, te mostraremos cómo:

• capturar leads de LinkedIn Ads en Salesforce automáticamente,
• medir el rendimiento de los anuncios junto con las métricas de tu pipeline,
• activar follow-ups y workflows basados en el engagement de anuncios,
• y combinar señales pagadas con la actividad orgánica de LinkedIn para visibilidad completa.

Ya sea que estés ejecutando contenido patrocinado, anuncios de mensaje o campañas de generación de leads, esta guía te ayuda a convertir la inversión en LinkedIn Ads en valor real y medible en tu CRM.

Mejores prácticas de integración de LinkedIn y Salesforce

LinkedIn puede ser el mejor canal de Prospecting, y Salesforce puede ser el mejor CRM, pero eso no significa que puedas simplemente enviar solicitudes de conexión y DMs y dejarlo así.

Aquí hay algunas mejores prácticas a tener en cuenta:

• Optimiza tu propio perfil primero: Antes de contactar prospectos, asegúrate de que tu perfil de LinkedIn esté pulido y venda por ti.
• Haz tu investigación: Tómate el tiempo para investigar el perfil de tu prospecto, actividad reciente y noticias de la empresa antes de contactarlo.
• Escribe una buena apertura: Escribe un mensaje conciso y personalizado que se enfoque en el valor para el prospecto en lugar de tus propias necesidades.
• Haz follow-up (y vuelve a hacer follow-up): No asumas que el silencio significa desinterés. Envía un follow-up considerado 5-7 días después de tu contacto inicial.

Eleva tu Prospecting en LinkedIn con Hublead hoy

El tiempo es el recurso más valioso de un comercial.

Porque cuanto más tiempo dediques a prospectar y contactar leads, más suerte tendrás y más pipeline generarás.

Incluso CRMs tan buenos como Salesforce pueden consumir tiempo, que es exactamente por lo que construimos Hublead. Hublead optimiza tu flujo de Prospecting y sincroniza perfectamente LinkedIn con Salesforce para que cada solicitud de conexión y cada DM se vincule automáticamente al contacto correcto en tu CRM. Con informes avanzados, incluso puedes mostrar tus resultados a tu manager y a tu equipo.

Haz clic en el botón de abajo para probar Hublead gratis y ver cuánto tiempo ahorras la próxima semana.