Visualiza tu Pipeline de LinkedIn como un tablero Kanban

Crea una biblioteca de casos de uso prácticos y de alto impacto de Hublead que ayudan a los usuarios a entender exactamente cómo aprovechar Hublead dentro de HubSpot.

Descripción general

Gestiona todo tu Outbound de LinkedIn directamente dentro de HubSpot usando una propiedad automatizada "LinkedIn Status" potenciada por Hublead.

Lo que lograrás

Este workflow convierte tus acciones de Hublead (invitación enviada, invitación aceptada, mensaje enviado, mensaje respondido) en un tablero Kanban limpio dentro de HubSpot. Perfecto para organizar el alcance, hacer Follow-up en el momento adecuado y dar coaching a tu equipo de ventas.

Resumen

Crea una propiedad "LinkedIn Status", actualízala automáticamente usando un workflow de HubSpot y muestra los contactos en una vista de tablero estilo Kanban.

Requisitos previos

Hublead (planes Pro, Business o Scale)
Propiedades de contacto de Hublead activadas en HubSpot (Last LinkedIn Invitation Sent, Last LinkedIn Message Sent, etc.)
Acceso a Workflows de HubSpot
Registrarse en la beta de CRM Views

Guía paso a paso

Paso 1: Crear la propiedad "LinkedIn Status"

Tipo: Dropdown select
Valores recomendados:
- Invitation Sent
- Invitation Accepted
- Message Sent
- Message Replied
- Not Contacted
Descripción: "Seguimiento de interacciones de LinkedIn sincronizadas vía Hublead."

Paso 2: Crear el workflow de actualización automática

Crea un workflow "Contact-based"
Establece el trigger de inscripción como Property value changed para:
- Last LinkedIn Invitation Sent
- Last LinkedIn Invitation Accepted
- Last LinkedIn Message Sent
- Last LinkedIn Message Received
Añade una rama con el siguiente orden:
- Message Sent
- Message Replied
- Invitation Accepted
- Invitation Sent
- None met
Para cada rama, actualiza la propiedad "LinkedIn Status" según corresponda

Ejemplo de lógica:

Message Sent → LinkedIn Status = "Message Sent"
Message Replied → LinkedIn Status = "Message Replied"
Invitation Accepted → LinkedIn Status = "Invitation Accepted"
Invitation Sent → LinkedIn Status = "Invitation Sent"

Paso 3: Crear el tablero Kanban en HubSpot

Ve a Contacts → Board view
Crea un Pipeline basado en la propiedad "LinkedIn Status"
Asegúrate de que cada estado se convierta en una columna
Opcional: añade filtros como "Last activity date" o "Lead Status"

Paso 4: Usar el Kanban para el Outbound diario

Rastrea prospectos que no han respondido
Monitorea invitaciones pendientes
Prioriza el Follow-up por actividad
Da coaching a los SDRs sobre tasas de respuesta y niveles de actividad
Activa Follow-up directamente desde HubSpot (con Hublead)

Buenas prácticas

Mantén la propiedad simple (4–5 estados máximo)
Ordena por "Last Activity Date" dentro de cada columna
Añade un fallback "None Met" para evitar vacíos en el workflow
Usa los timestamps de Hublead para crear colas de Follow-up de 7/14/30 días

FAQs

¿Funciona sin Hublead?

No. El tablero se actualiza a partir de eventos de LinkedIn (invitaciones, mensajes) que solo Hublead puede sincronizar en propiedades de HubSpot.

¿Cómo se actualiza el estado de LinkedIn automáticamente?

Un workflow de HubSpot lee las marcas de tiempo de Hublead (invitación enviada, aceptada, mensaje enviado) y actualiza una propiedad desplegable «LinkedIn Status», que controla las columnas del tablero.

¿Necesito un plan específico de HubSpot?

Necesitas workflows para actualizar el estado automáticamente. La vista de tablero funciona en un HubSpot estándar; la automatización requiere un plan con workflows.

¿Puedo mover contactos entre columnas manualmente?

Sí. El desplegable es editable, así que los comerciales pueden forzar el estado, y el workflow sigue incorporando los nuevos eventos de LinkedIn.

¿Qué etapas debería tener el tablero?

Etapas habituales: invitación enviada, invitación aceptada, mensaje enviado, respondido, reunión agendada. Adáptalas a tu motion de outbound.

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