Visualiza tu Pipeline de LinkedIn como un tablero Kanban

Descripción general

Gestiona todo tu Outbound de LinkedIn directamente dentro de HubSpot usando una propiedad automatizada "LinkedIn Status" potenciada por Hublead.

Lo que lograrás

Este workflow convierte tus acciones de Hublead (invitación enviada, invitación aceptada, mensaje enviado, mensaje respondido) en un tablero Kanban limpio dentro de HubSpot. Perfecto para organizar el alcance, hacer Follow-up en el momento adecuado y dar coaching a tu equipo de ventas.

Resumen

Crea una propiedad "LinkedIn Status", actualízala automáticamente usando un workflow de HubSpot y muestra los contactos en una vista de tablero estilo Kanban.

Requisitos previos

• Hublead (planes Pro, Business o Scale)
• Propiedades de contacto de Hublead activadas en HubSpot (Last LinkedIn Invitation Sent, Last LinkedIn Message Sent, etc.)
• Acceso a Workflows de HubSpot
• Registrarse en la beta de CRM Views
  

Guía paso a paso

Paso 1: Crear la propiedad "LinkedIn Status"

• Tipo: Dropdown select
• Valores recomendados:
  • Invitation Sent
  • Invitation Accepted
  • Message Sent
  • Message Replied
  • Not Contacted
• Descripción: "Seguimiento de interacciones de LinkedIn sincronizadas vía Hublead."

Paso 2: Crear el workflow de actualización automática

1. Crea un workflow "Contact-based"
2. Establece el trigger de inscripción como Property value changed para:
   • Last LinkedIn Invitation Sent
   • Last LinkedIn Invitation Accepted
   • Last LinkedIn Message Sent
   • Last LinkedIn Message Received
3. Añade una rama con el siguiente orden:
   • Message Sent
   • Message Replied
   • Invitation Accepted
   • Invitation Sent
   • None met
4. Para cada rama, actualiza la propiedad "LinkedIn Status" según corresponda

Ejemplo de lógica:

• Message Sent → LinkedIn Status = "Message Sent"
• Message Replied → LinkedIn Status = "Message Replied"
• Invitation Accepted → LinkedIn Status = "Invitation Accepted"
• Invitation Sent → LinkedIn Status = "Invitation Sent"

Paso 3: Crear el tablero Kanban en HubSpot

1. Ve a Contacts → Board view
2. Crea un Pipeline basado en la propiedad "LinkedIn Status"
3. Asegúrate de que cada estado se convierta en una columna
4. Opcional: añade filtros como "Last activity date" o "Lead Status"

Paso 4: Usar el Kanban para el Outbound diario

• Rastrea prospectos que no han respondido
• Monitorea invitaciones pendientes
• Prioriza el Follow-up por actividad
• Da coaching a los SDRs sobre tasas de respuesta y niveles de actividad
• Activa Follow-up directamente desde HubSpot (con Hublead)

Buenas prácticas

• Mantén la propiedad simple (4–5 estados máximo)
• Ordena por "Last Activity Date" dentro de cada columna
• Añade un fallback "None Met" para evitar vacíos en el workflow
• Usa los timestamps de Hublead para crear colas de Follow-up de 7/14/30 días