Crear tareas de Follow-up automáticamente cuando se acepta una invitación de LinkedIn

Descripción general

Crea automáticamente una tarea en HubSpot tan pronto como un prospecto acepte tu invitación de LinkedIn (datos obtenidos por Hublead). Objetivo: hacer Follow-up rápido sin olvidarse.

Lo que obtienes

• 1 tarea creada cada vez que se acepta una invitación
• Asignada al propietario correcto
• Una fecha de vencimiento clara (hoy o en las próximas 24 h)
• El mismo proceso para todo el equipo

Requisitos previos

• Hublead activo (Pro, Business o Scale)
• Propiedades de Hublead activadas en HubSpot (incluyendo Last LinkedIn Invitation Accepted)
• Acceso a Workflows de HubSpot

Paso a paso

Paso 1: (Opcional) prevenir duplicados

Crea una propiedad de contacto:

• Nombre: LinkedIn follow‑up task created
• Tipo: Checkbox (o Fecha si quieres registrar la fecha)

Paso 2: Crear el workflow (basado en contactos)

HubSpot → Automation → Workflows → Create workflow → From scratch → Contact‑based.

Paso 3: Triggers de inscripción

Añade estos criterios:

• Last LinkedIn Invitation Accepted es conocida (o "ha sido actualizada" dependiendo de tu portal)
• Y (opcional) LinkedIn follow‑up task created no es verdadero

Paso 4: Reinscripción (recomendado)

Habilita la reinscripción en Last LinkedIn Invitation Accepted si quieres que el workflow se ejecute de nuevo cuando la propiedad se actualice.

Paso 5: Acción "Crear tarea"

Añade la acción Crear tarea:

• Título: LinkedIn aceptado: enviar primer mensaje
• Asignada a: Propietario del contacto
• Fecha de vencimiento: Hoy (o "0 días a partir de ahora")
• Notas: ej. "Invitación de LinkedIn aceptada. Envía un mensaje corto de bienvenida y una pregunta."

Paso 6: Marcar el contacto como gestionado (opcional)

Acción: Establecer valor de propiedad

• LinkedIn follow‑up task created = verdadero (o la fecha de hoy)

Paso 7: Probar y publicar

Prueba con 2 o 3 contactos, luego publica.