Descripción general
Crea automáticamente una tarea en HubSpot tan pronto como un prospecto acepte tu invitación de LinkedIn (datos obtenidos por Hublead). Objetivo: hacer Follow-up rápido sin olvidarse.
Lo que obtienes
- 1 tarea creada cada vez que se acepta una invitación
- Asignada al propietario correcto
- Una fecha de vencimiento clara (hoy o en las próximas 24 h)
- El mismo proceso para todo el equipo
Requisitos previos
- Hublead activo (Pro, Business o Scale)
- Propiedades de Hublead activadas en HubSpot (incluyendo Last LinkedIn Invitation Accepted)
- Acceso a Workflows de HubSpot
Paso a paso
Paso 1: (Opcional) prevenir duplicados
Crea una propiedad de contacto:
- Nombre: LinkedIn follow‑up task created
- Tipo: Checkbox (o Fecha si quieres registrar la fecha)
Paso 2: Crear el workflow (basado en contactos)
HubSpot → Automation → Workflows → Create workflow → From scratch → Contact‑based.
Paso 3: Triggers de inscripción
Añade estos criterios:
- Last LinkedIn Invitation Accepted es conocida (o "ha sido actualizada" dependiendo de tu portal)
- Y (opcional) LinkedIn follow‑up task created no es verdadero
Paso 4: Reinscripción (recomendado)
Habilita la reinscripción en Last LinkedIn Invitation Accepted si quieres que el workflow se ejecute de nuevo cuando la propiedad se actualice.
Paso 5: Acción "Crear tarea"
Añade la acción Crear tarea:
- Título: LinkedIn aceptado: enviar primer mensaje
- Asignada a: Propietario del contacto
- Fecha de vencimiento: Hoy (o "0 días a partir de ahora")
- Notas: ej. "Invitación de LinkedIn aceptada. Envía un mensaje corto de bienvenida y una pregunta."
Paso 6: Marcar el contacto como gestionado (opcional)
Acción: Establecer valor de propiedad
- LinkedIn follow‑up task created = verdadero (o la fecha de hoy)
Paso 7: Probar y publicar
Prueba con 2 o 3 contactos, luego publica.
FAQs
¿Funciona sin Hublead?
No. HubSpot no puede detectar por sí solo cuándo se acepta una invitación de LinkedIn. Hublead sincroniza ese evento en una propiedad de HubSpot, que luego activa la tarea.
¿Necesito HubSpot Sales Hub?
Sí. Necesitas un plan con workflows para crear tareas automáticamente. La sincronización de Hublead funciona en cualquier plan de HubSpot, pero la automatización de la tarea requiere workflows.
¿Cómo evito las tareas duplicadas?
Usa una propiedad de deduplicación (por ejemplo «Follow-up task created») que el workflow marque después de crear la tarea, y excluye de la reinscripción a los contactos ya gestionados.
¿A quién se asigna la tarea?
Defines el propietario en la acción de crear tarea del workflow, normalmente el propietario del contacto para que le dé seguimiento el comercial adecuado.
¿Con qué rapidez aparece la tarea?
En cuanto Hublead sincroniza la actualización «Last LinkedIn Invitation Accepted» y se ejecuta el workflow, normalmente en cuestión de minutos.
