Créer automatiquement des tâches de Follow-up quand une invitation LinkedIn est acceptée

Vue d'ensemble

Créez automatiquement une tâche HubSpot dès qu'un prospect accepte votre invitation LinkedIn (données récupérées par Hublead). Objectif : relancer rapidement sans oublier.

Ce que vous obtenez

• 1 tâche créée à chaque acceptation d'invitation
• Assignée au bon propriétaire
• Une date d'échéance claire (aujourd'hui ou sous 24 h)
• Le même processus pour toute l'équipe

Prérequis

• Hublead actif (Pro, Business ou Scale)
• Propriétés Hublead activées dans HubSpot (dont Last LinkedIn Invitation Accepted)
• Accès aux Workflows HubSpot

Étape par étape

Étape 1 : (Optionnel) éviter les doublons

Créez une propriété de contact :

• Nom : LinkedIn follow‑up task created
• Type : Case à cocher (ou Date si vous voulez enregistrer la date)

Étape 2 : Créer le workflow (basé sur les contacts)

HubSpot → Automatisation → Workflows → Créer un workflow → À partir de zéro → Basé sur les contacts.

Étape 3 : Déclencheurs d'inscription

Ajoutez ces critères :

• Last LinkedIn Invitation Accepted est connue (ou « a été mise à jour » selon votre portail)
• ET (optionnel) LinkedIn follow‑up task created n'est pas true

Étape 4 : Réinscription (recommandé)

Activez la réinscription sur Last LinkedIn Invitation Accepted si vous voulez que le workflow se relance quand la propriété est mise à jour.

Étape 5 : Action « Créer une tâche »

Ajoutez l'action Créer une tâche :

• Titre : LinkedIn accepté : envoyer le premier message
• Assigné à : Propriétaire du contact
• Date d'échéance : Aujourd'hui (ou « 0 jours à partir de maintenant »)
• Notes : ex. « Invitation LinkedIn acceptée. Envoyez un court message de bienvenue et une question. »

Étape 6 : Marquer le contact comme traité (optionnel)

Action : Définir la valeur de la propriété

• LinkedIn follow‑up task created = true (ou la date du jour)

Étape 7 : Tester et publier

Testez sur 2 ou 3 contacts, puis publiez.