Vue d'ensemble
Créez automatiquement une tâche HubSpot dès qu'un prospect accepte votre invitation LinkedIn (données récupérées par Hublead). Objectif : relancer rapidement sans oublier.
Ce que vous obtenez
- 1 tâche créée à chaque acceptation d'invitation
- Assignée au bon propriétaire
- Une date d'échéance claire (aujourd'hui ou sous 24 h)
- Le même processus pour toute l'équipe
Prérequis
- Hublead actif (Pro, Business ou Scale)
- Propriétés Hublead activées dans HubSpot (dont Last LinkedIn Invitation Accepted)
- Accès aux Workflows HubSpot
Étape par étape
Étape 1 : (Optionnel) éviter les doublons
Créez une propriété de contact :
- Nom : LinkedIn follow‑up task created
- Type : Case à cocher (ou Date si vous voulez enregistrer la date)
Étape 2 : Créer le workflow (basé sur les contacts)
HubSpot → Automatisation → Workflows → Créer un workflow → À partir de zéro → Basé sur les contacts.
Étape 3 : Déclencheurs d'inscription
Ajoutez ces critères :
- Last LinkedIn Invitation Accepted est connue (ou « a été mise à jour » selon votre portail)
- ET (optionnel) LinkedIn follow‑up task created n'est pas true
Étape 4 : Réinscription (recommandé)
Activez la réinscription sur Last LinkedIn Invitation Accepted si vous voulez que le workflow se relance quand la propriété est mise à jour.
Étape 5 : Action « Créer une tâche »
Ajoutez l'action Créer une tâche :
- Titre : LinkedIn accepté : envoyer le premier message
- Assigné à : Propriétaire du contact
- Date d'échéance : Aujourd'hui (ou « 0 jours à partir de maintenant »)
- Notes : ex. « Invitation LinkedIn acceptée. Envoyez un court message de bienvenue et une question. »
Étape 6 : Marquer le contact comme traité (optionnel)
Action : Définir la valeur de la propriété
- LinkedIn follow‑up task created = true (ou la date du jour)
Étape 7 : Tester et publier
Testez sur 2 ou 3 contacts, puis publiez.
FAQs
Ça marche sans Hublead ?
Non. HubSpot ne peut pas détecter seul qu'une invitation LinkedIn a été acceptée. Hublead synchronise cet événement dans une propriété HubSpot, qui déclenche ensuite la tâche.
J'ai besoin de HubSpot Sales Hub ?
Oui. Il faut un plan qui donne accès aux workflows pour créer des tâches automatiquement. La synchronisation Hublead fonctionne sur n'importe quel niveau HubSpot, mais l'automatisation de la tâche nécessite les workflows.
Comment éviter les tâches en double ?
Utilisez une propriété de déduplication (par exemple « Follow-up task created ») que le workflow renseigne après avoir créé la tâche, et excluez les contacts déjà traités de la réinscription.
À qui la tâche est-elle attribuée ?
Vous définissez le propriétaire dans l'action de création de tâche du workflow, en général le propriétaire du contact pour que ce soit le bon commercial qui relance.
En combien de temps la tâche apparaît ?
Dès que Hublead synchronise la mise à jour « Last LinkedIn Invitation Accepted » et que le workflow s'exécute, généralement en quelques minutes.
