Automatisch Follow-up-Aufgaben erstellen, wenn eine LinkedIn-Einladung angenommen wird

Überblick

Erstelle automatisch eine HubSpot-Aufgabe, sobald ein Prospect deine LinkedIn-Einladung annimmt (Daten von Hublead synchronisiert). Ziel: schnell nachfassen, ohne etwas zu vergessen.

Was du bekommst

• 1 Aufgabe erstellt, sobald eine Einladung angenommen wird
• Dem richtigen Owner zugewiesen
• Ein klares Fälligkeitsdatum (heute oder innerhalb von 24 h)
• Derselbe Prozess für das gesamte Team

Voraussetzungen

• Hublead aktiv (Pro, Business oder Scale)
• Hublead-Eigenschaften in HubSpot aktiviert (inklusive Last LinkedIn Invitation Accepted)
• Zugriff auf HubSpot Workflows

Schritt für Schritt

Schritt 1: (Optional) Duplikate vermeiden

Erstelle eine Kontakteigenschaft:

• Name: LinkedIn Follow-up-Aufgabe erstellt
• Typ: Checkbox (oder Datum, wenn du das Datum erfassen willst)

Schritt 2: Den Workflow erstellen (contact-based)

HubSpot → Automation → Workflows → Create workflow → From scratch → Contact-based.

Schritt 3: Enrollment-Trigger

Füge diese Kriterien hinzu:

• Last LinkedIn Invitation Accepted ist bekannt (oder „has been updated“, je nach Portal)
• UND (optional) LinkedIn Follow-up-Aufgabe erstellt ist nicht true

Schritt 4: Re-Enrollment (empfohlen)

Aktiviere Re-Enrollment auf Last LinkedIn Invitation Accepted, damit der Workflow erneut läuft, wenn die Eigenschaft aktualisiert wird.

Schritt 5: Aktion „Aufgabe erstellen“

Füge die Aktion Create task hinzu:

• Titel: LinkedIn angenommen: erste Nachricht senden
• Zugewiesen an: Contact owner
• Fälligkeitsdatum: Heute (oder „0 days from now“)
• Notizen: z. B. „LinkedIn-Einladung angenommen. Kurze Begrüßung senden und eine Frage stellen.“

Schritt 6: Kontakt als bearbeitet markieren (optional)

Aktion: Set property value

• LinkedIn Follow-up-Aufgabe erstellt = true (oder heutiges Datum)

Schritt 7: Testen und veröffentlichen

Teste mit 2 oder 3 Kontakten und veröffentliche dann.