23 Consejos y Trucos de HubSpot para Ventas y Marketing [Actualizado para 2026]

Sin duda alguna, HubSpot es una de las plataformas de marketing y ventas más potentes del planeta.

Aunque "intimidante" y "abrumadora" también son adjetivos justos. 

No vamos a engañarte: somos unos auténticos fans de HubSpot. Lo usamos a diario para gestionar nuestras operaciones de ventas y marketing y poder escalar Hublead a miles de usuarios en todo el mundo. A lo largo de los años, hemos acumulado un tesoro de consejos para las herramientas de ventas, marketing y analítica de HubSpot.

¡Sumérgete en las mejores prácticas, una mina de consejos de HubSpot que van desde la automatización de Workflow hasta aspectos esenciales como las integraciones, el Lead Scoring, el contenido inteligente, e incluso algunas plantillas gratuitas para que empieces!

Sin más preámbulos, ¡empecemos!

7 Consejos y Mejores Prácticas para las Herramientas de Ventas de HubSpot

HubSpot es conocido principalmente como una potencia del marketing, pero su suite de CRM y automatización de ventas tampoco se queda corta. 

Aquí están mis mejores consejos ocultos para sacar el máximo partido al CRM de HubSpot:

1. Ahorra tiempo integrando LinkedIn con tu CRM
2. Simplifica tu proceso de ventas con fragmentos
3. Automatiza la evaluación de leads con Lead Scoring
4. Presta atención al origen de tus leads
5. Integra todas tus aplicaciones favoritas
6. Organiza actividades con colas de tareas
7. Automatiza reservas con la herramienta de reuniones

1. Integra HubSpot con LinkedIn

LinkedIn es probablemente el mejor canal de prospección que existe (aparte del teléfono, pero enviar mensajes directos es mucho más fácil que llamar). Aunque no es ningún secreto: prospectar en LinkedIn puede ser un auténtico calvario si no sincronizas tu trabajo con HubSpot.

Por suerte, ¡puedes integrar ambas plataformas!

Tienes varias opciones para sincronizar LinkedIn con HubSpot:

• La integración nativa de HubSpot con Sales Navigator
• La nueva sincronización de LinkedIn CRM de HubSpot
• Hublead

De las tres, te recomendamos Hublead. Hublead es un plugin de Chrome que sincroniza LinkedIn con HubSpot de forma fluida. Puedes importar contactos de LinkedIn directamente a tu CRM, sincronizar los mensajes de LinkedIn con el registro de contacto de HubSpot, hacer seguimiento de invitaciones y mucho más.

Aquí tienes un vídeo que muestra las diferentes funcionalidades de la integración de LinkedIn Sales Navigator con HubSpot:

2. Simplifica tu Proceso de Ventas con Fragmentos

¿Cansado de escribir el mismo email de Follow-up una y otra y otra vez?

¡Para y usa fragmentos de ventas! Los fragmentos son frases breves y preescritas que puedes insertar en emails o chats con un simple comando "#". Como parte de los consejos del CRM de HubSpot, agilizan la comunicación, ahorrando tiempo sin perder el toque personal.

Crear fragmentos es muy sencillo. Solo sigue estos pasos:

1. En HubSpot, ve a Biblioteca > Fragmentos.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear fragmento.
3. En el campo Nombre interno, escribe un nombre para el fragmento.
4. En Texto del fragmento, introduce el contenido de tu fragmento.
5. Escribe un nombre para el atajo del fragmento en el campo Atajo.
6. Cuando hayas terminado de crear el fragmento, haz clic en Guardar fragmento.

Te recomiendo crear los siguientes fragmentos:

• Fragmentos de discovery: Crea un fragmento de discovery para leads inbound para asegurarte de no omitir preguntas clave y facilitar el registro de información crucial en HubSpot, lo que te ayudará a cerrar más acuerdos.
• Fragmentos de Follow-up: Crea un fragmento de Follow-up si ves que envías más o menos el mismo mensaje a los leads cuando les contactas. Los fragmentos ahorran tiempo y te ayudan a ejecutar Follow-ups en piloto automático.

Existen muchos marcos de ventas disponibles, como SPIN Selling, BANT, MEDDIC y ANUM. Yo me decanto especialmente por el marco SPIN por su sencillez y eficacia. Aquí tienes un ejemplo de los fragmentos que puedes crear con este enfoque:

Consejo Pro: Revisa y actualiza tus fragmentos regularmente para asegurarte de que siguen siendo relevantes y eficaces para abordar consultas comunes y mejorar la eficiencia de la comunicación.

3. Automatiza la Evaluación de Leads con Lead Scoring

Podrías evaluar cada lead que llega a tu CRM… o automatizarlo con Lead Scoring. 

‍El sistema de Lead Scoring de HubSpot te ayuda a identificar y priorizar a los clientes potenciales. Combina el Lead Scoring manual y el predictivo para maximizar su efectividad.

Propiedades clave a las que prestar atención:

• Probabilidad de cierre: Indica la probabilidad de que un contacto convierta en los próximos 90 días.
• Prioridad del contacto: Segmenta los leads en niveles según su probabilidad de cierre, ayudándote a centrarte en los prospectos más prometedores.

También puedes desarrollar tu Lead Scoring creando una propiedad de puntuación personalizada para calificar tus leads.

Para una demostración paso a paso, mira este vídeo sobre cómo crear una propiedad de puntuación personalizada y elaborar informes con los datos recopilados. Este vídeo te guía por todo el proceso, haciéndolo fácil de seguir e implementar. Consejo Pro: Combina el Lead Scoring con un enriquecimiento de datos periódico para mantener tus criterios de puntuación precisos y actualizados.

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4. Presta Atención al Origen de tus Leads

Una de las cosas más infravaloradas que HubSpot hace por ti automáticamente es mostrarte de dónde vienen tus leads. El CRM de HubSpot hace seguimiento de tus esfuerzos de marketing con propiedades de contacto predeterminadas como Fuente Original y Desglose de Fuente Original, proporcionando información detallada sobre el origen de tus leads.

• Fuente Original: Muestra de dónde vinieron tus leads por primera vez, identificando la primera página que visitaron. Si hay UTMs (Módulos de Seguimiento de Urchin) en la URL, HubSpot puede indicar si el tráfico es orgánico o de pago.
• Desglose de Fuente Original: El desglose 1 muestra el término de búsqueda específico de las búsquedas de pago (utm_term), y el desglose 2 revela el nombre de la campaña (utm_campaign).

La siguiente tabla muestra los valores de Fuente Original o Última Fuente y los posibles valores de Desglose de Fuente incluidos en cada categoría:

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Para un seguimiento aún más avanzado, asegúrate de que tus landing pages utilizan los UTMs correctos para una recopilación de datos precisa y una evaluación acertada de tus campañas de marketing. Los UTMs ayudan a medir la efectividad de las diferentes campañas y canales.

Sigue nuestra guía sobre Seguimiento de Ingresos Recurrentes en HubSpot para entender cómo puedes aprovechar la Fuente Original en este tipo de caso de uso.

5. Integra todas tus Aplicaciones y Herramientas de Ventas Favoritas

No hay nada peor que un stack de ventas lleno de herramientas de primer nivel que no se conectan. 

Pasarías horas intentando cuadrar datos, restando tiempo valioso de prospección de tu agenda. Por suerte, el marketplace de HubSpot ofrece más de 1.000 integraciones que pueden potenciar tu CRM, como conectar tu calendario a HubSpot.

Estas son algunas de mis favoritas:

• Hublead
• Store Leads
• BuiltWith
•  Apollo.

Consulta nuestra guía completa sobre las mejores herramientas de enriquecimiento de datos de HubSpot para descubrir integraciones potentes. Estas herramientas pueden ayudarte a mejorar la calidad y profundidad de los datos de tus contactos.

‍Consejo Pro: Revisa periódicamente tus integraciones para asegurarte de que siguen satisfaciendo las necesidades de tu negocio y están correctamente configuradas.

6. Organiza las Actividades de Ventas con Colas de Tareas

¿Tienes una montaña de Follow-ups pendientes? Afróntala con las tareas.

Organiza tus tareas en colas según prioridad, tipo o etapa del proceso de ventas, garantizando información actualizada para tu equipo y optimizando su rendimiento para un Workflow productivo.

Personaliza cada cola para adaptarla a tu rutina diaria e intégrala con tu calendario y correo electrónico para una ejecución de tareas sin fricciones. A continuación encontrarás una demostración paso a paso de cómo crear colas de tareas y gestionarlas eficientemente en HubSpot:

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Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tus tareas y colas de tareas para asegurarte de que siguen siendo relevantes y eficaces.

7. Automatiza las Reservas con la Herramienta de Reuniones de HubSpot

Adiós Calendly, hola reuniones de HubSpot. Simplifica la programación de reuniones con la herramienta de Reuniones de HubSpot, permitiendo que prospectos o clientes reserven franjas horarias según tu disponibilidad.

Consejo Pro: Intégrala con tu calendario para evitar reservas duplicadas y ofrecer una experiencia de reserva fluida. Esto ayuda a garantizar una primera interacción positiva con tu marca.

11 Consejos y Mejores Prácticas para las Herramientas de Marketing de HubSpot

Ahora veamos el punto fuerte de HubSpot: el marketing. 

HubSpot es un gigante del marketing, por lo que es fácil perderse en un mar de funcionalidades atractivas. Aquí están mis mejores consejos para sacar el máximo partido a Marketing Hub:

1. Automatiza el nurturing de leads con Workflows
2. Personaliza con contenido inteligente
3. Publica contenido en redes sociales a escala
4. Incorpora personas en tus formularios
5. Usa plantillas de landing page para ahorrar tiempo
6. Crea CTAs que llamen la atención
7. Optimiza tu contenido para SEO
8. Coordina tu marketing con campañas
9. Captura visitantes con Lead Flows
10. Segmenta tu lista de email
11. Envía campañas de email según la etapa del ciclo de vida

1. Automatiza el Nurturing con Workflows

Podrías gestionar el nurturing de leads, el Follow-up y el marketing de forma manual… o automatizarlo con los Workflows de HubSpot.

Los Workflows son la columna vertebral del marketing inbound eficiente. Usa los Workflows de HubSpot para segmentar leads según su comportamiento y nutrir relaciones mediante contenido personalizado.

Puedes crear Workflows desde cero o seleccionar una plantilla prediseñada para empezar rápidamente, lo que sea más fácil y se adapte mejor a tus necesidades.

Mis Workflows favoritos para ejecutar:

• Integra el Lead Scoring en tus Workflows para priorizar los prospectos de alto valor y asegurarte de que los esfuerzos de tu equipo estén totalmente enfocados. Segmentar los leads según su engagement y comportamiento puede mejorar significativamente las tasas de conversión.
• Usa las integraciones de HubSpot como Google Sheets para potenciar aún más tus Workflows.
• Envía contenido adaptado según el tipo de negocio de un lead o su actividad en tu sitio web. Por ejemplo, si visitan tu página de precios, envíales una serie de emails específicos con una oferta especial. 

‍Consejo Pro: Audita y perfecciona regularmente tus Workflows para asegurarte de que se alinean con la evolución de tus estrategias y objetivos de marketing.

2. Contenido Inteligente en HubSpot CMS

El Contenido Inteligente adapta el contenido de tu sitio web a las características únicas de cada visitante, permitiéndote mostrar ofertas, testimonios o llamadas a la acción específicas con más probabilidad de enganchar y convertir a ese usuario concreto, mejorando la personalización y el engagement.

Segmenta tu audiencia según diferentes criterios como el estado del lead, la etapa del ciclo de vida, la ubicación o el tipo de dispositivo, y muestra contenido dinámico que hable directamente a cada grupo.

Aprende más sobre cómo añadir reglas de contenido inteligente a un email o una landing page viendo este vídeo:

Consejo Pro: Prueba y perfecciona continuamente tus reglas de contenido inteligente para mejorar la personalización y el engagement.

3. Automatiza el Contenido en Redes Sociales con la Herramienta de Social Media de HubSpot

El social selling es una de las mejores formas de construir autoridad y marca como líder de opinión. Puedes crear una potencia en redes sociales que rivalice con la de marcas lideradas por fundadores como Adam Robinson con RB2B, usando las herramientas de social media de HubSpot.

Con la herramienta de Social Media de HubSpot, sube en bloque y programa hasta 300 publicaciones en las principales plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, permitiéndote gestionar fácilmente tus diferentes cuentas de redes sociales.

Esto es lo que puedes hacer con las herramientas de social media de HubSpot:

• Prepara y programa contenido con antelación, transformando tu flujo de trabajo de reactivo a proactivo.
• Usa la plantilla fácil de usar de HubSpot para subir contenido en bloque.
• Revisa y perfecciona tus publicaciones en la pestaña 'Subidas' para asegurar contenido de calidad.

‍Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tu contenido en redes sociales para mantenerlo relevante y atractivo. Incorpora la herramienta de Social Media de HubSpot a tu estrategia para mejorar la eficiencia de tu marketing en redes sociales.

4. Incorpora Personas en tus Formularios de HubSpot

Las buyer personas no son solo buenas en teoría: también pueden mejorar tus formularios de HubSpot y la calificación de leads. Al integrar personas en tus formularios, puedes recopilar información clave que adapte tus esfuerzos de marketing a los diferentes segmentos de tu audiencia.

Usa el editor de formularios para añadir campos relevantes a tus personas y segmentar a los respondedores utilizando las herramientas de automatización de HubSpot. Mira este tutorial en vídeo sobre cómo clasificar nuevos leads por persona en los formularios de HubSpot:

Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tus personas para asegurarte de que reflejan con precisión a tu público objetivo.

5. Ahorra Tiempo Creando Landing Pages que Convierten

Las landing pages son la base de cualquier campaña de marketing. Ya sea para recopilar direcciones de email para un lead magnet o para crear una serie de páginas de ventas que escalen tu empresa SaaS, necesitas landing pages probadas y eficaces para convertir visitas en contactos en tu CRM.

Por suerte, puedes crear landing pages atractivas usando plantillas de HubSpot y personalizarlas con títulos llamativos, URLs claras y meta descripciones.

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Usa las herramientas de seguimiento de URLs nativas e integra HubSpot con LinkedIn Ads, Google Ads o Meta Ads para hacer seguimiento de tus esfuerzos de marketing. Esto te ayuda a comprender la efectividad de tus landing pages y optimizarlas en consecuencia.

Consejo Pro: No olvides establecer una imagen destacada que represente el contenido de tu landing page; esta imagen se mostrará cuando tu página se comparta en redes sociales, contribuyendo a una presencia de marca más sólida.

6. Crea CTAs que Llamen la Atención

Crea Llamadas a la Acción (CTAs) que destaquen con lenguaje orientado a la acción, diseño personalizado y ubicación estratégica.

Por ejemplo, usa frases como "Empieza ahora", "Saber más" o "Únete hoy" en lugar del básico "Haz clic aquí".

Aprovecha la función de pruebas A/B de HubSpot para probar diferentes mensajes, colores, tamaños, fuentes o ubicaciones, y usa CTAs personalizadas para mayores tasas de conversión.

Te recomendamos que posiciones tus CTAs donde tengan más probabilidad de ser vistas y clicadas: por encima del pliegue, al final de las entradas del blog o intercaladas en el contenido.

Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tus CTAs para asegurarte de que siguen siendo relevantes y eficaces.

Aquí tienes una demostración paso a paso sobre cómo crear una llamada a la acción en HubSpot:

7. Cómo Aprovechar las Recomendaciones SEO

El SEO (optimización para motores de búsqueda) sigue siendo una de las mejores formas de atraer tráfico a tu sitio web. No necesitas un software SEO sofisticado; tu cuenta de HubSpot ya incluye suficientes herramientas SEO para optimizar tu contenido y que posicione.

Usa las herramientas SEO integradas de HubSpot para recibir recomendaciones de optimización en tiempo real, como meta descripciones, textos alternativos de imágenes y oportunidades de enlazado interno.

Aplica sistemáticamente las recomendaciones SEO de HubSpot para atraer tráfico orgánico y mejorar la visibilidad del contenido. Esto ayuda a garantizar que tu contenido posicione bien en los motores de búsqueda.

Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tu estrategia SEO para asegurarte de que sigue siendo relevante y eficaz.

8. Coordina tu Marketing con Campañas

Hemos cubierto mucho terreno:

• Workflows
• SEO
• Landing pages
• Redes sociales

Y eso es solo la punta del iceberg. ¿Cómo encajas todo para que cada actividad de marketing se apoye en la anterior? Sencillo. Usa la herramienta de campañas de marketing de HubSpot para hacer seguimiento y gestionar todos los elementos de la campaña, como emails y landing pages, desde un único panel.

La herramienta de campañas de HubSpot te ofrece una visión global de tu rendimiento de marketing y el ROI, claves para superar (y superar en marketing) a tu competencia.

9. Captura Visitantes con Lead Flows

¿Crees que nadie rellena los formularios emergentes? 

¡Piénsalo dos veces! El formulario emergente adecuado puede generar una tasa de envío del 2-3%, y con la herramienta de formularios emergentes de HubSpot, puedes presentar contenido adaptado y oportuno a los usuarios, convirtiendo la navegación en leads accionables.

Usa Lead Flows para ofrecer contenido basado en el comportamiento del usuario, como eBooks para personas interesadas en tu blog o códigos de descuento para quienes pasan mucho tiempo en tu sitio web. Esto ayuda a aumentar el engagement y las tasas de conversión.

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Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tus Lead Flows para asegurarte de que siguen siendo relevantes y eficaces.

10.  Segmenta tu Lista de Email

Si quieres una forma rápida (y eficaz) de mejorar tus tasas de apertura y conversión de email, tengo un secreto para ti: la segmentación.

Las listas segmentadas te permiten enviar el mensaje correcto al contacto correcto, siempre. Crea Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)-conformes suscripciones de email y segmenta los contactos según el comportamiento, el historial de compras y la etapa del ciclo de vida para campañas de email específicas.

‍Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tu estrategia de segmentación de email para asegurarte de que sigue siendo relevante y eficaz.

Para una demostración paso a paso, mira este vídeo sobre "Segmentación de listas en HubSpot". Este vídeo te guía por todo el proceso y te ofrece ejemplos, haciéndolo fácil de seguir e implementar.

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11. Envía Emails según la Etapa del Ciclo de Vida

Además de la segmentación, el otro truco de email que tengo para ti es usar tokens de personalización y herramientas de segmentación para crear campañas de email específicas basadas en etapas del ciclo de vida.

Prueba a insertar automáticamente los datos personales de un contacto usando los tokens de personalización de HubSpot, como su nombre, empresa o actividad reciente. Luego envía emails específicos a segmentos concretos para mayores tasas de engagement. Esto ayuda a garantizar que tu mensaje sea relevante y eficaz, haciendo que los destinatarios se sientan valorados y aumentando las tasas de apertura.

Para obtener los mejores resultados, considera hacer referencia a compras recientes o eventos a los que asistieron para añadir un toque personal.

Para una demostración paso a paso, mira este vídeo sobre "Usar los Tokens de Personalización de HubSpot para Personalizar Emails". Este vídeo te guía por todo el proceso, haciéndolo fácil de seguir e implementar.

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2 Consejos y Mejores Prácticas para las Herramientas de Analítica de HubSpot

Hemos cubierto ventas y marketing, ahora hablemos del tema favorito de todos: la analítica. Las herramientas de analítica de HubSpot son extremadamente potentes, lo que puede resultar un poco intimidante. Aquí están mis mejores consejos y trucos para dominar la analítica de HubSpot:

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• Prueba los informes personalizados y prediseñados
• Conecta todas tus herramientas de analítica favoritas

1. Explora los Informes Personalizados de HubSpot

Se podría argumentar que lo que realmente hace "mágico" a HubSpot no es el simpático esquema de colores ni siquiera sus capacidades de IA; son los datos que recopila HubSpot. 

Pero más que eso, HubSpot empodera a tus equipos de ventas y marketing dándote acceso a estos datos y vinculándolos entre todas tus actividades. Esos datos cobran vida en la herramienta de informes personalizados de HubSpot, que te permite crear paneles que destacan las métricas relevantes para tus objetivos.

Hace seguimiento del rendimiento de campañas específicas, monitoriza las actividades de ventas y analiza las fuentes de tráfico del sitio web para tomar decisiones informadas. Esto ayuda a garantizar que tienes los insights necesarios para impulsar el crecimiento.

Mis informes favoritos que usamos en Hublead son:

• Contactos creados por etapa del ciclo de vida cada mes
• Tráfico por fuente
• Rendimiento de campañas de email
• Rendimiento de lead magnets
• Solicitudes de conexión y aceptaciones en LinkedIn

¡Pero hay mucho más que nosotros (y tú) podemos medir!

2. Conecta tus Herramientas de Analítica Favoritas

La analítica integrada de HubSpot para hacer seguimiento y registrar todo tu customer journey, desde las visitas al sitio web hasta las interacciones por email. Pero puedes recopilar aún más datos a través de integraciones como Google Analytics para obtener más detalles sobre el rendimiento de tus campañas.

Usa informes personalizados para evaluar el rendimiento de las campañas de marketing y tomar decisiones basadas en datos. Esto ayuda a garantizar que tienes una comprensión clara del customer journey.

2 Consejos para Configurar HubSpot

Ya eres un experto en HubSpot, ¿verdad? 

Aprendo algo nuevo sobre HubSpot cada día, así que no te preocupes si una guía de 3.000 palabras te deja con ganas de más. Cuando tengo preguntas sobre HubSpot, hay dos lugares a los que acudo:

• Aprende con HubSpot Academy
• Obtén ayuda de un Partner de HubSpot

1. Aprende con HubSpot Academy

Aprovecha los cursos, certificaciones y tutoriales de HubSpot Academy para mantenerte al día sobre estrategias de marketing inbound, ventas y atención al cliente.

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Invierte tiempo en estos cursos para potenciar tus habilidades y sacar el máximo partido a la plataforma HubSpot. Esto ayuda a garantizar que estás usando las herramientas y funcionalidades de HubSpot de forma eficaz.

‍Consejo Pro: Actualiza regularmente tus conocimientos para mantenerte al día con las últimas tendencias y mejores prácticas.

2. Agencia Partner de Onboarding

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Considera contratar una Agencia Partner de HubSpot para desbloquear todo el potencial de la plataforma a través de orientación experta y estrategias de implementación.

Las agencias pueden auditar tu uso, sugerir mejoras e implementar estrategias para maximizar el ROI. Aportan una gran experiencia y mejores prácticas, personalizando el Onboarding para los equipos de marketing, ventas y atención al cliente para garantizar el dominio de HubSpot.

Consejo Pro: Revisa y actualiza regularmente tu relación con tu agencia partner para asegurarte de que estás obteniendo el máximo valor. Organiza sesiones de feedback para abordar cualquier pregunta, estableciendo una base sólida para el camino de tu equipo con HubSpot.

Mira este vídeo para saber más sobre el proceso de Onboarding en HubSpot:

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