Prueba gratis

Añade leads de LinkedIn a una Campaign de Salesforce desde el perfil, con Hublead

Crea una Campaign de Salesforce para tu prospección en LinkedIn, añade cada prospecto desde el panel de Hublead en LinkedIn y sigue el estado de cada miembro.

Bastien Paul26 de octubre de 20263 min de lectura

Prueba Hublead gratis Ir a los pasos
Campaign de Salesforce
  1. CuandoAbres un prospecto en LinkedInCreate as Lead o Contact
  2. EntoncesAñádelo a la CampaignDesde el panel de Hublead
  3. EntoncesActualiza el Member StatusContacted, Replied, Meeting booked

Qué obtienes

  • Una Campaign de Salesforce por cada acción en LinkedIn
  • Cada prospecto añadido desde el perfil que tienes abierto, sin cambiar a Salesforce
  • Una lista de miembros con un estado por persona y un informe de toda la acción

Requisitos previos

  • Hublead conectado a Salesforce. Un administrador de Salesforce instala Hublead en la org una sola vez y después cada comercial hace clic en Connect Salesforce en la extensión
  • Permiso para crear Campaigns: la casilla Marketing User marcada en tu usuario de Salesforce (la activa un administrador en Setup → Users)

Problema

Tu prospección en LinkedIn ocurre fuera de Salesforce. Nadie puede sacar la lista de a quién se contactó en la última acción, marketing no la ve y los Leads que genera parecen un Lead más. En Salesforce, el sitio para una acción así es una Campaign.

  1. Crea la Campaign

    Abre App Launcher → Campaigns → New. Ponle un nombre que tu equipo reconozca en LinkedIn, por ejemplo LinkedIn outbound, Q4, pon el Status en In Progress, marca Active y guarda.

  2. Define los estados de los miembros

    En la Campaign, abre la pestaña Related y la lista Campaign Member Statuses. Añade las etapas de tu prospección, por ejemplo Contacted, Replied y Meeting booked, marca Responded en Replied y Meeting booked, y deja Contacted como valor por defecto.

  3. Abre un prospecto en LinkedIn

    Abre el perfil en LinkedIn o en Sales Navigator. Hublead busca a la persona en tus Contacts y Leads. Si es nueva, haz clic en Create as Lead o Create as Contact: el registro y su Account se rellenan a partir del perfil. Si ya la tienes con otro nombre, usa Link Record en lugar de crear un duplicado.

  4. Añádelo a la Campaign

    En el panel de Hublead junto al perfil, haz clic en Add to Campaign y elige la Campaign que creaste. En ese mismo panel puedes fijar el Lead Status, cambiar el propietario y escribir una nota después de la llamada, sin abrir Salesforce.

  5. Trabaja la Campaign en Salesforce

    En la Campaign, Campaign Members lista todos los Leads y Contacts que has añadido. Actualiza cada Member Status a medida que avanza la conversación. Para ver toda la acción, ve a Reports → New Report, elige Campaigns with Campaign Members y agrupa por Member Status.

Resultado

Cada acción en LinkedIn tiene ahora su sitio en Salesforce: quién se añadió y en qué punto está cada persona. Marketing ve el trabajo y los Leads que generó siguen vinculados a la acción que los encontró.

Deja de copiar y pegar LinkedIn en Salesforce

Crea el Lead o el Contact y su Account desde el perfil, y registra la conversación como Tasks, sin salir de LinkedIn.

Prueba Hublead gratis

Antes de lanzar la Campaign

¿Creo a la persona como Lead o como Contact?

Tú decides, desde el perfil. En Salesforce tanto los Leads como los Contacts pueden ser miembros de una Campaign. Hublead revisa ambos antes de escribir nada.

¿Añadir a alguien a la Campaign le envía algo?

No. La Campaign agrupa en Salesforce a las personas de tu acción en LinkedIn. Los mensajes los sigue escribiendo el comercial en LinkedIn.

¿Puedo añadir de una vez una lista entera de Sales Navigator?

En Salesforce, por ahora no. La exportación masiva desde Sales Navigator funciona con HubSpot. En Salesforce, añades a las personas perfil a perfil.

¿Por qué no puedo crear una Campaign?

Tu usuario de Salesforce necesita la casilla Marketing User marcada. Pide a tu administrador que la marque en Setup → Users.

Más workflows sobre la actividad de LinkedIn

Todos los playbooks →
Informe de Salesforce
  1. CuandoSe sincroniza un mensaje de LinkedIn
  2. EntoncesAgrupa por comercial y semana
Mide la actividad de LinkedIn por comercial y por semana en Salesforce con Hublead Crea un informe de Salesforce que cuente, comercial a comercial y semana a semana, las Tasks de LinkedIn que Hublead registra a partir de las conversaciones sincronizadas. 26 de octubre de 20263 min de lectura
Flow de Salesforce
  1. CuandoHublead registra una Task de LinkedIn
  2. EntoncesBusca un seguimiento abierto
Crea una tarea de seguimiento en Salesforce tras una conversación de LinkedIn con Hublead Un Flow activado por registro que da al comercial una Task de seguimiento en Salesforce cada vez que se registra una conversación de LinkedIn, una por persona, sin duplicados. 26 de octubre de 20264 min de lectura
Vista de HubSpot
  1. CuandoLast LinkedIn Message Received hace más de 21 días
  2. EntoncesGuardar la vista «Cooling LinkedIn leads»
Detecta los leads de LinkedIn que se enfrían en HubSpot con Hublead Crea en HubSpot una vista de los leads de LinkedIn sin mensajes enviados ni recibidos en 21 días, los más fríos primero, y retómalos antes de que se enfríen. 2 de septiembre de 20262 min de lectura

Pon este workflow en marcha
esta semana.

Instala la extensión, conecta HubSpot o Salesforce y sincroniza una conversación de LinkedIn: llega al registro del CRM, lista para esta receta.

Prueba Hublead gratis Ver demo

Empieza gratis, sin tarjeta.