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Ajouter des leads LinkedIn à une Campaign Salesforce depuis le profil, avec Hublead

Créez une Campaign Salesforce pour votre prospection LinkedIn, ajoutez chaque prospect depuis le panneau Hublead sur LinkedIn et suivez le statut de chaque membre.

Bastien Paul26 octobre 20263 min de lecture

Essayer Hublead gratuitement Aller aux étapes
Campaign Salesforce
  1. QuandVous ouvrez un prospect sur LinkedInCreate as Lead ou Contact
  2. AlorsAjouter à la CampaignDepuis le panneau Hublead
  3. AlorsMettre à jour le Member StatusContacted, Replied, Meeting booked

Ce que vous obtenez

  • Une Campaign Salesforce par opération LinkedIn
  • Chaque prospect ajouté depuis le profil ouvert, sans basculer dans Salesforce
  • Une liste de membres avec un statut par personne, et un rapport sur toute l'opération

Prérequis

  • Hublead connecté à Salesforce. Un admin Salesforce installe Hublead dans l'org une seule fois, puis chaque commercial clique sur Connect Salesforce dans l'extension
  • Le droit de créer des Campaigns : la case Marketing User cochée sur votre utilisateur Salesforce (un admin la coche dans Setup → Users)

Problème

Votre prospection LinkedIn se passe en dehors de Salesforce. Personne ne peut lister qui a été contacté lors de la dernière opération, le marketing ne la voit pas, et les Leads qu'elle crée ressemblent à n'importe quel autre Lead. Dans Salesforce, la place d'une opération comme celle-ci, c'est une Campaign.

  1. Créez la Campaign

    Ouvrez App Launcher → Campaigns → New. Donnez-lui un nom que votre équipe reconnaîtra sur LinkedIn, par exemple LinkedIn outbound, Q4, réglez le Status sur In Progress, cochez Active et enregistrez.

  2. Définissez les statuts des membres

    Sur la Campaign, ouvrez l'onglet Related et la liste Campaign Member Statuses. Ajoutez les étapes de votre prospection, par exemple Contacted, Replied et Meeting booked, cochez Responded sur Replied et Meeting booked, et définissez Contacted comme statut par défaut.

  3. Ouvrez un prospect sur LinkedIn

    Ouvrez le profil sur LinkedIn ou Sales Navigator. Hublead cherche la personne dans vos Contacts et vos Leads. Si elle est nouvelle, cliquez sur Create as Lead ou Create as Contact : la fiche et son Account sont remplis à partir du profil. Si vous l'avez déjà sous un autre nom, utilisez Link Record plutôt que de créer un doublon.

  4. Ajoutez la personne à la Campaign

    Dans le panneau Hublead à côté du profil, cliquez sur Add to Campaign et choisissez la Campaign créée. Dans ce même panneau, vous pouvez régler le Lead Status, changer le propriétaire et écrire une note après l'appel, sans ouvrir Salesforce.

  5. Travaillez la Campaign dans Salesforce

    Sur la Campaign, Campaign Members liste tous les Leads et Contacts ajoutés. Mettez à jour chaque Member Status au fil de la conversation. Pour l'ensemble de l'opération, allez dans Reports → New Report, choisissez Campaigns with Campaign Members et regroupez par Member Status.

Résultat

Chaque opération LinkedIn a désormais sa place dans Salesforce : qui a été ajouté et où en est chaque personne. Le marketing voit le travail, et les Leads créés restent rattachés à l'opération qui les a trouvés.

Arrêtez de copier-coller LinkedIn dans Salesforce

Créez le Lead ou le Contact et son Account depuis le profil, et enregistrez la conversation en Tasks, sans quitter LinkedIn.

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Avant de lancer la Campaign

Dois-je créer la personne en Lead ou en Contact ?

C'est à vous de choisir, sur le profil. Les Leads comme les Contacts peuvent être membres d'une Campaign dans Salesforce. Hublead vérifie les deux avant d'écrire quoi que ce soit.

Ajouter quelqu'un à la Campaign lui envoie-t-il quelque chose ?

Non. La Campaign regroupe dans Salesforce les personnes de votre opération LinkedIn. C'est toujours le commercial qui écrit les messages, sur LinkedIn.

Puis-je ajouter toute une liste Sales Navigator d'un coup ?

Pas sur Salesforce aujourd'hui. L'export en masse depuis Sales Navigator fonctionne avec HubSpot. Sur Salesforce, vous ajoutez les personnes un profil à la fois.

Pourquoi ne puis-je pas créer de Campaign ?

Votre utilisateur Salesforce doit avoir la case Marketing User cochée. Demandez à votre admin de la cocher dans Setup → Users.

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