Mide la actividad de LinkedIn por comercial y por semana en Salesforce con Hublead
Crea un informe de Salesforce que cuente, comercial a comercial y semana a semana, las Tasks de LinkedIn que Hublead registra a partir de las conversaciones sincronizadas.
Bastien Paul26 de octubre de 20263 min de lectura
Informe de Salesforce
- CuandoSe sincroniza un mensaje de LinkedInRegistrado como Task Completed
- EntoncesAgrupa por comercial y semanaEl Due Date es la fecha de LinkedIn
- EntoncesAñade el gráfico al dashboardJunto a llamadas y correos
Qué obtienes
- Un informe de Salesforce con los mensajes de LinkedIn que ha registrado cada comercial, semana a semana
- Un gráfico para el dashboard de ventas, junto a las llamadas y los correos
- Una cifra semanal para hacer coaching, construida con datos que tus comerciales ya registran
Requisitos previos
- Hublead conectado a Salesforce. Un administrador de Salesforce instala Hublead en la org una sola vez y después cada comercial hace clic en Connect Salesforce en la extensión
- Comerciales que sincronizan sus conversaciones: una conversación se sincroniza cuando el comercial la abre en LinkedIn, automáticamente si el auto-sync está activado, o con el botón Sync messages
- Permiso para crear y guardar informes en Salesforce
Problema
Tus comerciales pasan horas cada semana en conversaciones de LinkedIn y nada de eso aparece en los informes de Salesforce. Los dashboards de actividad cuentan llamadas y correos, así que los comerciales que venden en LinkedIn parecen inactivos y tú haces coaching viendo solo la mitad del panorama.
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1. Abre un mensaje sincronizado en Salesforce
Abre un Lead o un Contact cuya conversación de LinkedIn se haya sincronizado y búscala en el historial de actividad. Hublead registra los mensajes de LinkedIn sincronizados como Tasks con el estado Completed y pone la fecha original de LinkedIn en el Due Date de la Task. Abre una de esas Tasks y copia su Subject: es el filtro que deja solo las Tasks que ha creado Hublead. Después comprueba que el Assigned To de esa Task es el comercial que tuvo la conversación. Si todas las Tasks muestran el mismo usuario, agrupa por Created By en el paso 4.
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2. Crea un informe Tasks and Events
Ve a Reports → New Report, elige el tipo de informe Tasks and Events y haz clic en Start Report.
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3. Quédate solo con los mensajes de LinkedIn
En el panel Filters, configura:
- Show Me: All activities
- Date: Due Date, rango Last 90 Days
- Un nuevo filtro Subject contains el Subject que copiaste en el paso 1
- Un nuevo filtro Status equals Completed
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4. Agrupa por comercial y por semana
En Group Rows, añade Assigned. En Group Columns, añade Due Date, abre su menú y elige Group Date By → Calendar Week. Cada celda cuenta ahora las Tasks de LinkedIn de un comercial en una semana. Como el Due Date es la fecha de LinkedIn, una conversación sincronizada el viernes sigue contando en la semana en que se enviaron sus mensajes.
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5. Añade un gráfico y compártelo
Haz clic en Add Chart, elige un gráfico de barras y luego Save & Run el informe en una carpeta a la que tengan acceso tus managers. Para ponerlo junto a las llamadas y los correos, abre tu dashboard de ventas, haz clic en Edit → + Widget → Chart or Table y elige este informe.
Resultado
El trabajo en LinkedIn ya aparece en los informes de Salesforce. Ves quién prospecta en LinkedIn cada semana y quién ha dejado de hacerlo, y haces coaching sobre la actividad real en lugar de suponerla.
Deja de copiar y pegar LinkedIn en Salesforce
Crea el Lead o el Contact y su Account desde el perfil, y registra la conversación como Tasks, sin salir de LinkedIn.
Antes de crear el informe
¿Por qué agrupar por Due Date y no por Completed Date?
Hublead escribe en el Due Date la fecha en que se envió el mensaje de LinkedIn. Completed Date es de solo lectura en Salesforce y Hublead no lo rellena, así que no te dice cuándo se envió el mensaje.
¿El informe cuenta las invitaciones de LinkedIn?
No. Las invitaciones y los InMails no se registran en Salesforce por ahora. El informe cuenta los mensajes de las conversaciones sincronizadas.
¿Por qué un comercial aparece a cero si ha estado activo en LinkedIn?
Una conversación llega a Salesforce cuando se sincroniza, es decir, cuando el comercial la abre en LinkedIn (auto-sync o el botón Sync messages). Una conversación que nunca abrió todavía no está en el informe.
Más workflows sobre la actividad de LinkedIn
Todos los playbooks →
Flow de Salesforce
- CuandoHublead registra una Task de LinkedIn
- EntoncesBusca un seguimiento abierto
Campaign de Salesforce
- CuandoAbres un prospecto en LinkedIn
- EntoncesAñádelo a la Campaign
Vista de HubSpot
- CuandoLast LinkedIn Message Received hace más de 21 días
- EntoncesGuardar la vista «Cooling LinkedIn leads»
Pon este workflow en marcha
esta semana.
Instala la extensión, conecta HubSpot o Salesforce y sincroniza una conversación de LinkedIn: llega al registro del CRM, lista para esta receta.
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