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LinkedIn-Leads direkt vom Profil zu einer Salesforce Campaign hinzufügen, mit Hublead

Erstelle eine Salesforce Campaign für deine LinkedIn-Ansprache, füge jeden Interessenten über das Hublead-Panel auf LinkedIn hinzu und verfolge den Status jedes Mitglieds.

Bastien Paul26. Oktober 20263 Min. Lesezeit

Hublead kostenlos testen Zu den Schritten
Salesforce-Campaign
  1. WennInteressent auf LinkedIn geöffnetCreate as Lead oder Contact
  2. DannZur Campaign hinzufügenÜber das Hublead-Panel
  3. DannMember Status aktualisierenContacted, Replied, Meeting booked

Was du bekommst

  • Eine Salesforce Campaign pro LinkedIn-Aktion
  • Jeden Interessenten direkt vom geöffneten Profil hinzugefügt, ohne zu Salesforce zu wechseln
  • Eine Mitgliederliste mit einem Status pro Person und einen Report über die gesamte Aktion

Voraussetzungen

  • Hublead mit Salesforce verbunden. Ein Salesforce-Admin installiert Hublead einmal in der Org, danach klickt jeder Vertriebler in der Erweiterung auf Connect Salesforce
  • Die Berechtigung, Campaigns zu erstellen: das Kästchen Marketing User bei deinem Salesforce-User angehakt (ein Admin setzt es unter Setup → Users)

Problem

Deine LinkedIn-Ansprache läuft außerhalb von Salesforce. Niemand kann auflisten, wer bei der letzten Aktion kontaktiert wurde, das Marketing sieht nichts davon, und die Leads, die dabei entstehen, sehen aus wie jeder andere Lead. In Salesforce ist der richtige Ort für so eine Aktion eine Campaign.

  1. Erstelle die Campaign

    Öffne App Launcher → Campaigns → New. Gib ihr einen Namen, den dein Team auf LinkedIn wiedererkennt, zum Beispiel LinkedIn outbound, Q4, setze den Status auf In Progress, hak Active an und speichere.

  2. Lege die Mitgliedsstatus fest

    Öffne in der Campaign den Tab Related und die Liste Campaign Member Statuses. Füge die Schritte deiner Ansprache hinzu, zum Beispiel Contacted, Replied und Meeting booked, hak bei Replied und Meeting booked Responded an und setze Contacted als Standard.

  3. Öffne einen Interessenten auf LinkedIn

    Öffne das Profil auf LinkedIn oder im Sales Navigator. Hublead sucht die Person in deinen Contacts und Leads. Ist sie neu, klick auf Create as Lead oder Create as Contact: Der Datensatz und sein Account werden aus dem Profil befüllt. Hast du sie schon unter einem anderen Namen, nutze Link Record, statt ein Duplikat anzulegen.

  4. Füge ihn zur Campaign hinzu

    Klick im Hublead-Panel neben dem Profil auf Add to Campaign und wähle die Campaign, die du erstellt hast. Im selben Panel kannst du den Lead Status setzen, den Owner ändern und nach dem Gespräch eine Notiz schreiben, ohne Salesforce zu öffnen.

  5. Arbeite die Campaign in Salesforce ab

    In der Campaign listet Campaign Members jeden Lead und Contact, den du hinzugefügt hast. Aktualisiere den Member Status, sobald sich das Gespräch weiterentwickelt. Für die gesamte Aktion geh zu Reports → New Report, wähle Campaigns with Campaign Members und gruppiere nach Member Status.

Ergebnis

Jede LinkedIn-Aktion hat jetzt einen festen Platz in Salesforce: wer hinzugefügt wurde und wo jede Person steht. Das Marketing sieht die Arbeit, und die dabei entstandenen Leads bleiben mit der Aktion verknüpft, über die sie gefunden wurden.

Schluss mit Copy-Paste von LinkedIn nach Salesforce

Lege Lead oder Contact samt Account direkt vom Profil an und protokolliere die Unterhaltung als Tasks, ohne LinkedIn zu verlassen.

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Bevor du die Campaign startest

Soll ich die Person als Lead oder als Contact anlegen?

Das entscheidest du, direkt am Profil. Leads und Contacts können in Salesforce beide Campaign-Mitglieder sein. Hublead prüft beide, bevor es etwas schreibt.

Bekommt jemand etwas zugeschickt, wenn ich ihn zur Campaign hinzufüge?

Nein. Die Campaign bündelt die Personen deiner LinkedIn-Aktion in Salesforce. Die Nachrichten schreibt weiterhin der Vertriebler auf LinkedIn.

Kann ich eine ganze Sales-Navigator-Liste auf einmal hinzufügen?

Für Salesforce derzeit nicht. Der Massenexport aus dem Sales Navigator funktioniert mit HubSpot. In Salesforce fügst du Personen Profil für Profil hinzu.

Warum kann ich keine Campaign erstellen?

Bei deinem Salesforce-User muss das Kästchen Marketing User angehakt sein. Bitte deinen Admin, es unter Setup → Users anzuhaken.

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