LinkedIn-Aktivität pro Vertriebler und Woche in Salesforce auswerten, mit Hublead

Öffne einen Lead oder Contact, dessen LinkedIn-Unterhaltung synchronisiert wurde, und such sie in der Aktivitäts-Timeline. Hublead protokolliert synchronisierte LinkedIn-Nachrichten als Tasks mit dem Status Completed und schreibt das ursprüngliche LinkedIn-Datum in das Due Date des Tasks. Öffne einen dieser Tasks und kopiere seinen Subject: Das ist der Filter, der nur die von Hublead erstellten Tasks übrig lässt. Prüfe dann, ob Assigned To bei diesem Task der Vertriebler ist, der die Unterhaltung geführt hat. Zeigt jeder Task denselben User, gruppierst du in Schritt 4 stattdessen nach Created By.

Geh zu Reports → New Report, wähle den Report-Typ Tasks and Events und klick auf Start Report.

Setze im Bereich Filters:

• Show Me: All activities
• Date: Due Date, Zeitraum Last 90 Days
• Einen neuen Filter Subject contains mit dem Subject, den du in Schritt 1 kopiert hast
• Einen neuen Filter Status equals Completed

Füge unter Group Rows das Feld Assigned hinzu. Füge unter Group Columns das Due Date hinzu, öffne sein Menü und wähle Group Date By → Calendar Week. Jede Zelle zählt jetzt die LinkedIn-Tasks eines Vertrieblers in einer Woche. Weil das Due Date das LinkedIn-Datum ist, zählt eine Unterhaltung, die am Freitag synchronisiert wurde, trotzdem in der Woche, in der ihre Nachrichten verschickt wurden.

Klick auf Add Chart, wähle ein Balkendiagramm und dann Save & Run, um den Report in einem Ordner zu speichern, den deine Manager öffnen können. Um ihn neben Anrufe und E-Mails zu stellen, öffne dein Sales-Dashboard, klick auf Edit → + Widget → Chart or Table und wähle diesen Report.