Suivre l'activité LinkedIn par commercial et par semaine dans Salesforce avec Hublead

Ouvrez un Lead ou un Contact dont la conversation LinkedIn a été synchronisée et retrouvez-la dans la timeline d'activité. Hublead enregistre les messages LinkedIn synchronisés sous forme de Tasks au statut Completed, et place la date d'origine du message LinkedIn dans la Due Date de la Task. Ouvrez l'une de ces Tasks et copiez son Subject : c'est le filtre qui ne garde que les Tasks créées par Hublead. Vérifiez ensuite que le champ Assigned To de cette Task correspond bien au commercial qui a mené la conversation. Si toutes les Tasks affichent le même utilisateur, regroupez plutôt par Created By à l'étape 4.

Allez dans Reports → New Report, choisissez le type de rapport Tasks and Events et cliquez sur Start Report.

Dans le panneau Filters, réglez :

• Show Me : All activities
• Date : Due Date, période Last 90 Days
• Un nouveau filtre Subject contains le Subject copié à l'étape 1
• Un nouveau filtre Status equals Completed

Sous Group Rows, ajoutez Assigned. Sous Group Columns, ajoutez Due Date, ouvrez son menu et choisissez Group Date By → Calendar Week. Chaque cellule compte désormais les Tasks LinkedIn d'un commercial sur une semaine. Comme la Due Date est la date LinkedIn, une conversation synchronisée le vendredi compte quand même dans la semaine où ses messages ont été envoyés.

Cliquez sur Add Chart, choisissez un graphique en barres, puis Save & Run le rapport dans un dossier accessible à vos managers. Pour le placer à côté des appels et des emails, ouvrez votre tableau de bord commercial, cliquez sur Edit → + Widget → Chart or Table et sélectionnez ce rapport.