Cómo hacer seguimiento del Monthly Recurring Revenue en HubSpot
Aprende a hacer seguimiento, automatizar y optimizar los ingresos recurrentes en HubSpot para reducir el churn, alinear equipos y mejorar tus estrategias de marketing.
Ya sea que gestiones suscripciones SaaS, membresías o servicios continuos, hacer seguimiento de los ingresos recurrentes en HubSpot es clave para medir el crecimiento. Pero va más allá de la gestión financiera: se trata de aprovechar los insights para alinear equipos hacia el crecimiento y transformar tu estrategia de marketing para inspirar a otros.
Este artículo te guía en la configuración, automatización y optimización del seguimiento de ingresos recurrentes en HubSpot para maximizar la eficiencia y el éxito a largo plazo.
Puntos clave
- Configurar propiedades de ingresos recurrentes en HubSpot es crucial para un seguimiento financiero preciso.
- Automatizar las propiedades de ingresos recurrentes mejora la eficiencia y garantiza la precisión de los datos.
- Usar las herramientas de informes y análisis de HubSpot mejora los insights sobre el MRR y potencia las estrategias de marketing.
Por qué importa el seguimiento de ingresos recurrentes
Los ingresos recurrentes son clave para construir un negocio sostenible y en crecimiento. Ya sea que provengan de ingresos recurrentes mensuales (MRR) con suscripciones o de contratos de servicios a largo plazo, este modelo proporciona tanto estabilidad como espacio para escalar.
Principales ventajas del seguimiento de ingresos recurrentes en HubSpot
- Automatiza el seguimiento de ingresos y elimina la captura manual de datos.
- Predice tendencias de ingresos y optimiza las estrategias de upselling.
- Reduce el riesgo de churn con insights de renovación basados en IA.
Configurar ingresos recurrentes en HubSpot
Para empezar a hacer seguimiento de los ingresos recurrentes, HubSpot requiere propiedades personalizadas que capturen los detalles esenciales de cada deal.
Crear propiedades de ingresos recurrentes
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Ve a Informes > Informes > Ventas > Pronóstico e Ingresos > Ingresos.
- Selecciona Hacer clic en Crear propiedades para generar automáticamente las propiedades de ingresos.
Tras seguir estos tres pasos, se añadirán las siguientes propiedades de ingresos recurrentes a tu cuenta:
- Monto de ingresos recurrentes: Hace seguimiento de los ingresos mensuales por deal.
- Tipo de deal de ingresos recurrentes: Categoriza los deals como Nuevo negocio, Renovación, Mejora o Bajada.
- Fecha de inactividad de ingresos recurrentes: Registra cuándo se detienen los ingresos.
- Motivo de inactividad de ingresos recurrentes: Anota el motivo del cese (p. ej., Churn, Bajada).
Bueno saber: La configuración predeterminada de HubSpot garantiza que estas propiedades sean consistentes en todos los deals, permitiendo un seguimiento preciso de tus ingresos recurrentes sin ajustes manuales.
Añadir valores a las propiedades de ingresos recurrentes
Completar las propiedades de ingresos recurrentes con datos precisos es crucial para obtener insights fiables.
- Ve a la sección de Deals en tu cuenta de HubSpot.
- Selecciona un deal y en la parte superior haz clic en Acciones > Ver todas las propiedades.
- Haz clic en el icono del lápiz para añadir valores a estas propiedades según sea necesario en función del evento de ingresos recurrentes.
- Guarda los cambios para asegurarte de que las actualizaciones se reflejan en los informes.
Consejo: Audita regularmente tus deals para verificar que todos los campos de ingresos recurrentes estén actualizados, especialmente para los deals marcados como "Cerrado ganado".
Automatizar el seguimiento de ingresos recurrentes
La automatización es un cambio radical para las empresas que gestionan un gran volumen de suscripciones o contratos de servicios. Estos son los pasos que debes seguir para automatizar tus propiedades de ingresos recurrentes en HubSpot:
- Accede a Automatización > Workflows en HubSpot.
- Crea un Workflow activado por cambios en el deal, como la transición a "Cerrado ganado" o "Churn".
- Configura acciones, por ejemplo, asigna tareas a los equipos de ventas o activa campañas de email dirigidas a clientes en riesgo.
- Activa el Workflow para realizar actualizaciones automáticas.
Recomendación: Usa herramientas de automatización junto con los análisis de ingresos de HubSpot para mantener la consistencia de los datos y reducir los errores manuales.
Analizar el Monthly Recurring Revenue con HubSpot
La herramienta de análisis de ingresos de HubSpot te permite profundizar en las tendencias de tu monthly recurring revenue (MRR).
Navegar por los informes de ingresos
Para analizar eficazmente tus ingresos recurrentes, empieza por ir a Informes > Informes > Ventas > Pronóstico e Ingresos > Ingresos en tu cuenta de HubSpot. Aquí encontrarás herramientas para obtener insights sobre el rendimiento de ingresos de tu negocio.
HubSpot categoriza los ingresos recurrentes en tres tipos principales:
- Nuevos ingresos recurrentes: Incluye los deals clasificados como nuevo negocio o mejoras.
- Ingresos recurrentes existentes: Las renovaciones o contratos en curso entran en esta categoría. Estos deals reflejan ingresos procedentes del mantenimiento de relaciones con clientes existentes.
- Ingresos recurrentes perdidos: Esta métrica destaca los deals con churn, bajadas o deals con fecha e inactivos. Es un área crítica a monitorizar para identificar pérdidas de ingresos.
La parte superior del informe muestra un gráfico donde puedes visualizar el total de ingresos nuevos, existentes y perdidos por mes.
Consejo: Revisa regularmente tus informes de ingresos, segmentados por Pipelines o etapas de deals, para detectar oportunidades de crecimiento y asegurarte de que tus estrategias estén basadas en datos y alineadas con tus objetivos de negocio.
Consejos para aumentar los ingresos recurrentes en HubSpot
#1 Empieza poco a poco
Comienza configurando propiedades y Workflows sencillos para hacer un seguimiento eficiente de los ingresos recurrentes. A medida que tu negocio crece, expande gradualmente tus sistemas de seguimiento para incluir procesos y análisis más complejos.
#2 Aprovecha las herramientas de IA
Sácale partido a las soluciones basadas en IA y crea contenido con la IA de HeyGen y el HubSpot Content Agent para potenciar al máximo tus esfuerzos de marketing.
#3 Colabora entre equipos
Fomenta la colaboración entre los equipos de ventas, marketing y customer success compartiendo los insights sobre ingresos recurrentes. Con datos de clientes centralizados en HubSpot, los equipos pueden acceder a la misma información actualizada, lo que permite una colaboración fluida para crear una experiencia de cliente más unificada.
Impulsa los ingresos con la integración de LinkedIn
El seguimiento de ingresos recurrentes en HubSpot se vuelve aún más potente cuando se integra con los insights de LinkedIn. La integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator proporciona una experiencia de CRM enriquecida al conectar los datos de clientes con valiosos insights de LinkedIn. Juntos, HubSpot y los insights de LinkedIn crean un enfoque integrado para construir relaciones significativas e impulsar un crecimiento sostenido.
Conclusión
El seguimiento efectivo de ingresos recurrentes en HubSpot es una necesidad estratégica para las empresas que buscan un crecimiento sostenible. Al configurar propiedades personalizadas, automatizar las actualizaciones y analizar el MRR a través de los análisis de ingresos, puedes tomar decisiones basadas en datos que impulsen el éxito.
¿Listo para dar el siguiente paso? ¡Empieza a hacer seguimiento de tus ingresos recurrentes hoy y desbloquea todo el potencial de tu negocio con HubSpot!
¿Cuál es el mejor gráfico para visualizar las tendencias de ingresos recurrentes a lo largo del tiempo?
El mejor gráfico para visualizar las tendencias de ingresos recurrentes a lo largo del tiempo es un gráfico de barras. Los gráficos de barras proporcionan una comparación clara de los ingresos nuevos, existentes y perdidos a lo largo de meses o años, facilitando la identificación de tendencias y áreas de crecimiento o preocupación en los ingresos recurrentes.
¿Cómo ayuda HubSpot con el seguimiento de ingresos recurrentes?
HubSpot simplifica el seguimiento de ingresos recurrentes al proporcionar herramientas para categorizar los ingresos en tres tipos principales: nuevos, existentes y perdidos. Con su herramienta de análisis de ingresos, los usuarios pueden filtrar datos por pipelines de deals, rangos de fechas o tipos de deals, y visualizar tendencias mediante gráficos e tablas intuitivos.
¿Cuál es la diferencia entre los Ingresos Recurrentes Mensuales (MRR) y los Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) en HubSpot?
Los Ingresos Recurrentes Mensuales (MRR) rastrean los ingresos generados por suscripciones o deals recurrentes cada mes, mientras que los Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) representan los ingresos proyectados durante un año. Las herramientas de HubSpot permiten a las empresas rastrear el MRR para obtener insights a corto plazo y usar el ARR para la previsión a largo plazo, garantizando una visión equilibrada del rendimiento financiero.
¿Cuál es el mejor método para pronosticar los ingresos recurrentes en HubSpot?
El método más fiable para pronosticar los ingresos recurrentes en HubSpot es combinar enfoques cuantitativos y cualitativos. Usa la herramienta de análisis de ingresos de HubSpot para proyectar ingresos futuros basándote en los deals Closed Won y los datos históricos. Complementa esto con insights cualitativos, como tendencias del mercado o comentarios de clientes, para tener en cuenta los factores externos que pueden afectar a los ingresos.
¿Cómo mejoran los pipelines de deals el seguimiento de ingresos en HubSpot?
Los pipelines de deals en HubSpot añaden una capa adicional de claridad al seguimiento de ingresos al permitir segmentar datos por etapas de deal. Esto ayuda a analizar dónde se generan los ingresos, identificar cuellos de botella y priorizar deals que contribuyen a los ingresos recurrentes.
