Comment suivre le Monthly Recurring Revenue dans HubSpot
Apprends à suivre, automatiser et optimiser les revenus récurrents dans HubSpot pour réduire le churn, aligner les équipes et améliorer les stratégies marketing.
Que tu gères des abonnements SaaS, des adhésions ou des services continus, suivre les revenus récurrents dans HubSpot est essentiel pour mesurer la croissance. Mais cela va au-delà de la simple gestion financière : il s'agit de tirer parti des insights pour aligner les équipes sur la croissance et révolutionner ta stratégie marketing.
Cet article te guidera dans la configuration, l'automatisation et l'optimisation du suivi des revenus récurrents dans HubSpot pour maximiser l'efficacité et le succès à long terme.
Points clés
- La configuration des propriétés de revenus récurrents dans HubSpot est essentielle pour un suivi financier précis.
- L'automatisation des propriétés de revenus récurrents améliore l'efficacité et garantit la précision des données.
- L'utilisation des outils de reporting et d'analytique de HubSpot enrichit les insights MRR et booste les stratégies marketing.
Pourquoi le suivi des revenus récurrents est important
Les revenus récurrents sont la clé pour bâtir une entreprise durable et en croissance. Qu'ils proviennent du monthly recurring revenue (MRR) via des abonnements ou de contrats de service à long terme, ce modèle offre à la fois stabilité et capacité d'évolution.
Principaux avantages du suivi des revenus récurrents dans HubSpot
- Automatise le suivi des revenus et élimine la saisie manuelle des données.
- Prévois les tendances de revenus et optimise les stratégies d'upselling.
- Réduis le risque de churn grâce aux insights de renouvellement pilotés par l'IA.
Configurer les revenus récurrents dans HubSpot
Pour commencer à suivre les revenus récurrents, HubSpot nécessite des propriétés personnalisées qui capturent les détails essentiels de chaque deal.
Créer des propriétés de revenus récurrents
- Connecte-toi à ton compte HubSpot.
- Navigue vers Reporting > Rapports > Ventes > Prévisions & Revenus > Revenus.
- Sélectionne Cliquer sur Créer des propriétés pour générer automatiquement les propriétés de revenus.
Après ces trois étapes, les propriétés de revenus récurrents suivantes seront ajoutées à ton compte :
- Recurring Revenue Amount : Suit le revenu mensuel par deal.
- Recurring Revenue Deal Type : Catégorise les deals en Nouvelle affaire, Renouvellement, Mise à niveau ou Dégradation.
- Recurring Revenue Inactive Date : Enregistre la date à laquelle le revenu s'arrête.
- Recurring Revenue Inactive Reason : Note la raison de la cessation (ex. : Churned, Downgrade).
Bon à savoir : la configuration par défaut de HubSpot garantit la cohérence de ces propriétés entre les deals, permettant un suivi précis de tes revenus récurrents sans ajustements manuels.
Ajouter des valeurs aux propriétés de revenus récurrents
Renseigner les propriétés de revenus récurrents avec des données précises est crucial pour obtenir des insights fiables.
- Va dans la section Deals de ton compte HubSpot.
- Sélectionne un deal et clique sur Actions > Voir toutes les propriétés en haut.
- Clique sur l'icône crayon pour ajouter des valeurs à ces propriétés selon les besoins liés à l'événement de revenu récurrent.
- Sauvegarde les modifications pour que les mises à jour se répercutent dans les rapports.
Astuce : Audite régulièrement tes deals pour vérifier que tous les champs de revenus récurrents sont à jour, notamment pour les deals marqués « Closed Won. »
Automatiser le suivi des revenus récurrents
L'automatisation change la donne pour les entreprises gérant un volume élevé d'abonnements ou de contrats de service. Voici les étapes à suivre pour automatiser tes propriétés de revenus récurrents dans HubSpot :
- Accède à Automatisation > Workflows dans HubSpot.
- Crée un workflow déclenché par des changements de deal, comme la transition vers « Closed Won » ou « Churned. »
- Définis des actions : par exemple, assigner des tâches aux équipes commerciales ou déclencher des campagnes email ciblant les clients à risque.
- Active le workflow pour des mises à jour automatiques.
Recommandation : Utilise les outils d'automatisation conjointement avec les analytics de revenus de HubSpot pour maintenir la cohérence des données et réduire les erreurs manuelles.
Analysez vos revenus récurrents mensuels avec HubSpot
L'outil d'analyse des revenus de HubSpot te permet d'explorer en profondeur les tendances de tes revenus récurrents mensuels (MRR).
Naviguer dans les rapports de revenus
Pour analyser efficacement tes revenus récurrents, commence par naviguer vers Rapports > Rapports > Ventes > Prévisions et revenus > Revenus dans ton compte HubSpot. Tu y trouveras des outils pour obtenir des informations sur les performances de revenus de ton entreprise.
HubSpot catégorise les revenus récurrents en trois types principaux :
- Nouveaux revenus récurrents : Cela inclut les opportunités classées comme nouvelles affaires ou mises à niveau.
- Revenus récurrents existants : Les renouvellements ou contrats en cours entrent dans cette catégorie. Ces opportunités reflètent les revenus issus du maintien des relations avec les clients existants.
- Revenus récurrents perdus : Cet indicateur met en évidence les opportunités résiliées, rétrogradées ou avec une date inactive et une raison associée. C'est un domaine critique à surveiller pour identifier les fuites de revenus.
La section supérieure du rapport affiche un graphique où tu peux visualiser le total des nouveaux revenus, des revenus existants et des revenus perdus par mois.
Conseil : Révise régulièrement tes rapports de revenus, segmentés par pipelines ou étapes d'opportunités, pour repérer les opportunités de croissance et t'assurer que tes stratégies sont basées sur les données et alignées avec les objectifs de ton entreprise.
Conseils pour augmenter les revenus récurrents dans HubSpot
#1 Commencer petit
Commence par configurer des propriétés et des workflows simples pour suivre les revenus récurrents efficacement. Au fur et à mesure de la croissance de ton entreprise, développe progressivement tes systèmes de suivi pour inclure des processus et analyses plus complexes.
#2 Exploiter les outils d'IA
Tire parti des solutions basées sur l'IA et crée du contenu avec l'IA HeyGen et l'Agent de contenu HubSpot pour booster tes efforts marketing.
#3 Collaborer entre équipes
Favorise la collaboration entre les équipes de vente, marketing et succès client en partageant les insights sur les revenus récurrents. Avec les données clients centralisées dans HubSpot, les équipes peuvent accéder aux mêmes informations à jour, permettant une collaboration fluide pour créer une expérience client plus unifiée.
Booster les revenus avec l'intégration LinkedIn
Le suivi des revenus récurrents dans HubSpot devient encore plus puissant lorsqu'il est intégré aux insights LinkedIn. L'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator offre une expérience CRM enrichie en connectant les données clients avec de précieux insights LinkedIn. Ensemble, HubSpot et les insights LinkedIn créent une approche fluide pour construire des relations significatives et stimuler une croissance durable.
Conclusion
Le suivi efficace des revenus récurrents dans HubSpot est une nécessité stratégique pour les entreprises qui cherchent une croissance durable. En configurant des propriétés personnalisées, en automatisant les mises à jour et en analysant le MRR via les outils d'analyse des revenus, tu peux prendre des décisions basées sur les données qui stimulent le succès.
Prêt à passer à l'étape suivante ? Commence à suivre tes revenus récurrents dès aujourd'hui et libère le plein potentiel de ton entreprise avec HubSpot !
Quel est le meilleur graphique pour visualiser les tendances des revenus récurrents dans le temps ?
Le meilleur graphique pour visualiser les tendances des revenus récurrents dans le temps est un graphique à barres. Les graphiques à barres offrent une comparaison claire des revenus nouveaux, existants et perdus sur des mois ou des années, facilitant l'identification des tendances et des zones de croissance ou de préoccupation dans les revenus récurrents.
Comment HubSpot aide-t-il à suivre les revenus récurrents ?
HubSpot simplifie le suivi des revenus récurrents en fournissant des outils pour catégoriser les revenus en trois types principaux : nouveaux, existants et perdus. Grâce à son outil d'analyse des revenus, les utilisateurs peuvent filtrer les données par pipelines d'affaires, plages de dates ou types d'affaires, et visualiser les tendances via des graphiques et des tableaux intuitifs.
Quelle est la différence entre le Revenu Mensuel Récurrent (MRR) et le Revenu Annuel Récurrent (ARR) dans HubSpot ?
Le Revenu Mensuel Récurrent (MRR) suit les revenus générés par les abonnements ou les affaires récurrentes chaque mois, tandis que le Revenu Annuel Récurrent (ARR) représente les revenus projetés sur un an. Les outils de HubSpot permettent aux entreprises de suivre le MRR pour des insights à court terme et d'utiliser l'ARR pour des prévisions à long terme, assurant une vision équilibrée des performances financières.
Quelle est la meilleure méthode pour prévoir les revenus récurrents dans HubSpot ?
La méthode la plus fiable pour prévoir les revenus récurrents dans HubSpot consiste à combiner des approches quantitatives et qualitatives. Utilisez l'outil d'analyse des revenus de HubSpot pour projeter les revenus futurs sur la base des affaires Closed Won et des données historiques. Complétez cela avec des insights qualitatifs, tels que les tendances du marché ou les retours clients, pour tenir compte des facteurs externes pouvant impacter les revenus.
Comment les pipelines d'affaires peuvent-ils améliorer le suivi des revenus dans HubSpot ?
Les pipelines d'affaires dans HubSpot apportent une clarté supplémentaire au suivi des revenus en permettant aux utilisateurs de segmenter les données selon des étapes spécifiques. Cela aide les entreprises à analyser d'où proviennent les revenus, à identifier les goulots d'étranglement et à prioriser les affaires qui contribuent aux revenus récurrents.
