So trackst du Monthly Recurring Revenue in HubSpot
Erfahre, wie du MRR-Tracking in HubSpot einrichtest und einen klaren Überblick über deinen monatlich wiederkehrenden Umsatz behältst.
Egal ob du SaaS-Abos, Mitgliedschaften oder laufende Dienstleistungen verwaltest, die Verfolgung von wiederkehrenden Einnahmen in HubSpot ist der Schlüssel zum Messung des Wachstums. Aber es geht um mehr als nur finanzielle Verwaltung, es geht darum, Erkenntnisse zu nutzen, um Teams zum Wachstum auszurichten und deine Marketing-Strategie zu revolutionieren, um andere zu inspirieren.
Dieser Artikel führt dich durch das Einrichten, Automatisieren und Optimieren der Verfolgung von wiederkehrenden Einnahmen in HubSpot, um die Effizienz und den langfristigen Erfolg zu maximieren.
Wichtige Erkenntnisse
- Das Einrichten von Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen in HubSpot ist entscheidend für genaue finanzielle Verfolgung.
- Die Automatisierung von Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen verbessert die Effizienz und gewährleistet Datengenauigkeit.
- Die Verwendung von HubSpot's Reporting-Tools und Analytics verbessert MRR-Erkenntnisse und stärkt Marketing-Strategien.
Warum die Verfolgung von wiederkehrenden Einnahmen wichtig ist
Wiederkehrende Einnahmen sind der Schlüssel zum Aufbau eines nachhaltigen und wachsenden Unternehmens. Ob es sich um monatliche wiederkehrende Einnahmen (MRR) mit Abos oder langfristige Serviceverträge handelt, dieses Modell bietet sowohl Stabilität als auch Raum zum Wachsen.
Wichtige Vorteile der Verfolgung von wiederkehrenden Einnahmen in HubSpot
- Automatisiere Einnahmenverfolgung & eliminiere manuelle Dateneingabe.
- Prognostiziere Einnahmentrends & optimiere Upselling-Strategien.
- Reduziere Churn-Risiko mit KI-gesteuerten Erneurungserkenntnissen.
Richte wiederkehrende Einnahmen in HubSpot ein
Um die Verfolgung von wiederkehrenden Einnahmen zu starten, erfordert HubSpot benutzerdefinierte Eigenschaften, die wesentliche Details zu jedem Deal erfassen.
Erstelle Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen
- Melde dich bei deinem HubSpot-Konto an.
- Navigiere zu Reporting > Reports > Sales > Forecast & Revenue > Revenue.
- Wähle Click Create Properties aus, um die Einnahmeneigenschaften automatisch zu generieren.
Nach Befolgung dieser drei Schritte werden die folgenden Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen zu deinem Konto hinzugefügt:
- Recurring Revenue Amount: Verfolgt die monatliche Einnahme pro Deal.
- Recurring Revenue Deal Type: Kategorisiert Deals als New Business, Renewal, Upgrade oder Downgrade.
- Recurring Revenue Inactive Date: Erfasst, wann die Einnahme stoppt.
- Recurring Revenue Inactive Reason: Notiert den Grund für die Beendigung (z.B. Churned, Downgrade).
Gut zu wissen: HubSpot's Standardeinrichtung stellt sicher, dass diese Eigenschaften über alle Deals hinweg konsistent sind, was genaue Verfolgung deiner wiederkehrenden Einnahmen ohne manuelle Anpassungen ermöglicht.
Füge Werte zu Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen hinzu
Das Ausfüllen von Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen mit präzisen Daten ist entscheidend für zuverlässige Erkenntnisse.
- Gehe zum Deals-Bereich in deinem HubSpot-Konto.
- Wähle einen Deal aus und klicke oben auf Actions > View All Properties.
- Klicke auf das Stift-Symbol, um Werte hinzuzufügen zu diesen Eigenschaften wie benötigt basierend auf dem wiederkehrenden Einnahmenereignis.
- Speichere Änderungen um sicherzustellen, dass Updates in Berichten widergespiegelt werden.
Tipp: Führe regelmäßig eine Audit deiner Deals durch, um zu überprüfen, dass alle Felder für wiederkehrende Einnahmen aktuell sind, besonders für Deals mit der Markierung "Closed Won."
Automatisiere die Verfolgung von wiederkehrenden Einnahmen
Automation ist ein Game-Changer für Unternehmen, die ein hohes Volumen an Abos oder Serviceverträgen verwalten. Hier sind die Schritte, die du befolgst solltest, um deine Eigenschaften für wiederkehrende Einnahmen in HubSpot zu automatisieren:
- Greife auf Automation > Workflows in HubSpot zu.
- Erstelle einen Workflow, der durch Deal-Änderungen ausgelöst wird, wie den Übergang zu "Closed Won" oder "Churned."
- Setze Aktionen zum Beispiel weise Aufgaben an Sales-Teams zu oder triggere E-Mail-Kampagnen für gefährdete Kunden.
- Aktiviere den Workflow für nahtlose Updates.
Empfehlung: Nutze Automation-Tools neben HubSpot's Revenue-Analytics, um Datenkonsistenz zu wahren und manuelle Fehler zu reduzieren.
Analyze Monthly Recurring Revenue with HubSpot
HubSpot’s revenue analytics tool enables you to dive deep into your monthly recurring revenue (MRR) trends.
Navigate the Revenue Reports
To effectively analyze your recurring revenue, start by navigating to Reporting > Reports > Sales > Forecast & Revenue > Revenue in your HubSpot account. Here, you’ll find tools to gain insights into your business’s revenue performance.
HubSpot categorizes recurring revenue into three main types:
- New Recurring Revenue: This includes deals classified as new business or upgrades.
- Existing Recurring Revenue: Renewals or ongoing contracts fall under this category. These deals reflect revenue from maintaining existing customer relationships.
- Lost Recurring Revenue: This metric highlights churned deals, downgrades, or deals with an inactive date and reason. It’s a critical area to monitor for identifying revenue leakage.
The top section of the report displays a chart where you can visualize total new, existing, and lost revenue by month.
Tip: Regularly review your revenue reports, segmented by deal pipelines or stages, to spot growth opportunities and ensure your strategies are data-driven and aligned with your business goals.
Tips to Increase Recurring Revenue in HubSpot
#1 Start Small
Begin by setting up simple properties and workflows to track recurring revenue efficiently. As your business grows, gradually expand your tracking systems to include more complex processes and analytics.
#2 Leverage AI Tools
Take advantage of AI-driven solutions and create content with HeyGen's AI and HubSpot Content Agent to supercharge your marketing efforts.
#3 Collaborate Across Teams
Foster collaboration between sales, marketing, and customer success teams by sharing recurring revenue insights. With centralized customer data in HubSpot, teams can access the same up-to-date information, enabling seamless collaboration to create a more unified customer experience.
Boost Revenue with LinkedIn Integration
Recurring revenue tracking in HubSpot becomes even more powerful when integrated with LinkedIn insights. The integration of HubSpot with LinkedIn Sales Navigator provides an enriched CRM experience by connecting customer data with valuable LinkedIn insights. Together, HubSpot and LinkedIn insights create a seamless approach to building meaningful relationships and driving sustained growth.
Conclusion
Effective recurring revenue tracking in HubSpot is a strategic necessity for businesses seeking sustainable growth. By setting up tailored properties, automating updates, and analyzing MRR through revenue analytics, you can make data-driven decisions that drive success.
Ready to take the next step? Start tracking recurring revenue today and unlock your business’s full potential with HubSpot!
What is the best chart to use for visualizing recurring revenue trends over time?
The best chart for visualizing recurring revenue trends over time is a bar chart. Bar charts provide a clear comparison of new, existing, and lost revenue across months or years, making it easy to identify trends and spot areas of growth or concern in recurring revenue.
How does HubSpot help with recurring revenue tracking?
HubSpot simplifies recurring revenue tracking by providing tools to categorize revenue into three main types: new, existing, and lost. With its revenue analytics tool, users can filter data by deal pipelines, date ranges, or deal types, and visualize trends through intuitive charts and tables.
What is the difference between Monthly Recurring Revenue (MRR) and Annual Recurring Revenue (ARR) in HubSpot?
Monthly Recurring Revenue (MRR) tracks the revenue generated from subscriptions or recurring deals each month, while Annual Recurring Revenue (ARR) represents the projected revenue over a year. HubSpot’s tools allow businesses to track MRR for short-term insights and use ARR for long-term forecasting, ensuring a balanced view of financial performance.
What’s the best method to forecast recurring revenue in HubSpot?
The most reliable method for forecasting recurring revenue in HubSpot is combining quantitative and qualitative approaches. Use HubSpot’s revenue analytics tool to project future revenue based on Closed Won deals and historical data. Supplement this with qualitative insights, such as market trends or customer feedback, to account for external factors that may impact revenue.
How can deal pipelines enhance revenue tracking in HubSpot?
Deal pipelines in HubSpot add an extra layer of clarity to revenue tracking by allowing users to segment data based on specific deal stages. This helps businesses analyze where revenue is being generated, identify bottlenecks, and prioritize deals that contribute to recurring revenue.
