HubSpot Deal Properties meistern

Lerne, wie du HubSpot Deal Properties verwaltest und anpasst, um wichtige Deal-Details zu verfolgen und deinen Vertriebsprozess zu verbessern.

HubSpot Deal Properties sind essenziell, um Deal-Informationen effektiv zu verfolgen und deine Sales Pipeline zu optimieren. Die Nutzung dieser Properties in deinem HubSpot-Account verbessert das Sales Management, die Pipeline-Transparenz und die Umsatzprognose.

Wichtigste Erkenntnisse

  • Nutze Standard- und benutzerdefinierte Deal Properties für umfassende Vertriebsdaten.
  • Konfiguriere Deal Stages für genaues Sales Tracking und Umsatzprognosen.
  • Automatisiere das Deal-Management, um Konsistenz zu verbessern und manuelle Arbeit zu reduzieren.

HubSpot Deal Properties verstehen

Illustration of sales opportunities

HubSpot Deal Properties liefern wichtige Details zur Verfolgung des Fortschritts deines Vertriebsteams. Deals repräsentieren aktive Transaktionen, die mit Kontakten, Unternehmen und Positionen verknüpft sind – sie sind unverzichtbar für die Prognose von Annual Recurring Revenue (ARR), Monthly Recurring Revenue (MRR) und dem gesamten Vertragswert.

Standard- vs. benutzerdefinierte Deal Properties

Standard Deal Properties

  • Deal Name
  • Deal Amount
  • Close Date
  • Deal Owner
  • Deal Stage
  • Pipeline
  • Deal Probability

Diese Properties bilden den Kern des Deal-Trackings und ermöglichen eine genaue Überwachung von der Deal-Erstellung bis zum Abschluss.

Benutzerdefinierte Deal Properties: Benutzerdefinierte Deal Properties ermöglichen es dir, zusätzliche Daten zu verfolgen, die spezifisch für deine Geschäftsanforderungen sind. So kannst du zum Beispiel „Annual Contract Value (ACV)“ oder „Recurring Revenue Deal Type“ tracken, um deine Prognosen zu verfeinern.

Nutzung von Kontakt-Properties: Die Integration von Kontakt-Properties mit Deals liefert tiefere Einblicke in Leads und verbessert Vertriebsstrategien. Verfolge demografische Informationen wie Unternehmen, Berufsbezeichnung und E-Mail, um Lead Scoring und gezieltes Outreach zu verbessern.

Benutzerdefinierte Deal Properties

Benutzerdefinierte Deal Properties in HubSpot ermöglichen es dir, Daten über die Standards hinaus zu erfassen und dein CRM an deinen einzigartigen Vertriebsprozess und deine Geschäftsanforderungen anzupassen. Beispiele:

  • Annual Contract Value (ACV) oder Total Contract Value: Verfolge den Vertragsumsatz über 12 Monate für genaue Annual Recurring Revenue-Prognosen.
  • Monthly Recurring Revenue (MRR): Überwache vorhersehbare Einnahmequellen für abonnementbasierte Deal Types.
  • Deal Probability Overrides: Passe die Standard-Wahrscheinlichkeit an, um deine tatsächlichen Abschlussquoten in jeder Pipeline Stage widerzuspiegeln.
  • Recurring Revenue Deal Type: Klassifiziere Deals als einmalig, abonnementbasiert oder nutzungsbasiert für eine präzisere Umsatzzuordnung.
The HubSpot Outbound Handbook.
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Kontakt-Properties nutzen

  1. Vor der Erstellung planen: Mappe deine Deal Stages und identifiziere Lücken in den Deal Properties (z. B. „ACV“, „MRR“, „Total Value“). Verwende konsistente Namenskonventionen – vermeide Leerzeichen oder Sonderzeichen in API-Namen.
  2. Archivieren, dann löschen: Um eine Property zu entfernen, archiviere sie zuerst (damit bestehende Deal-Datensätze nicht verloren gehen), und lösche sie dann, wenn keine Deals mehr diesem Feld zugeordnet sind.
  3. Mehrere Owner zuweisen: Obwohl HubSpots Standard-Deal Owner-Property nur einen Owner unterstützt, kannst du eine benutzerdefinierte „Zusätzliche Owner“-Property vom User-Typ erstellen, wenn Deals mehrere Verantwortliche erfordern (z. B. Partner, Account Executive oder CSM).
  4. Integrationen nutzen: Befülle benutzerdefinierte Properties über verbundene Tools. Importiere zum Beispiel Firmografiken aus LinkedIn mit unserer HubSpot LinkedIn Integration, oder synchronisiere Deal-Erstellungsdaten aus deiner Angebotssoftware.

HubSpot Deal Stages für effektives Tracking nutzen

Visual representation of sales funnel

HubSpot Deal Stages geben dir einen klaren Überblick über deine Deal Pipeline, von der Neuerstellung bis zu Closed Won oder Closed Lost. Indem du jede Pipeline Stage einem bestimmten Meilenstein zuordnest – wie „Termin vereinbart“, „Angebot versendet“ oder „Entscheidungsträger überzeugt“ – kannst du:

  • Deinen Sales Funnel visualisieren: Sieh genau, wo sich jeder Deal befindet, damit dein Vertriebsteam weiß, worauf es als Nächstes fokussieren soll.
  • Umsatz zuverlässig prognostizieren: Jede Stage hat eine Deal Probability (z. B. 60% bei „Präsentation geplant“). Passe diese Prozentwerte an deine historischen Abschlussquoten an, um genauere Umsatzberichte zu erhalten.
  • Engpässe erkennen und beheben: Wenn Deals in einer bestimmten Stage stagnieren, kannst du Stage-Properties analysieren – wie die durchschnittliche Verweildauer in einer Stage – um Prozessmängel aufzudecken.

Deine Pipeline anpassen

  • Standard Deal Stages bearbeiten oder benutzerdefinierte Deal Stages hinzufügen (Einstellungen > Objekte > Deals > Pipelines). Verwende intuitive Namen wie „Demo abgeschlossen“, um Verwirrung zu vermeiden.
  • Pflichtfelder für wichtige Stages festlegen (z. B. das Feld „Entscheidungsträger“ als Pflichtfeld vor dem Wechsel zu „Vertrag versendet“).
  • Aktionen bei Stage-Wechseln automatisieren: Follow-up-Aufgaben auslösen, Close Date aktualisieren oder über HubSpot Workflows einen neuen Deal Owner zuweisen.

Durch die Anpassung der HubSpot Deal Stages an deinen einzigartigen Vertriebsprozess bringst du deine Deal Pipeline in Einklang mit realen Workflows, verbesserst die Prognosegenauigkeit und optimierst den Weg zum Abschluss.

Deal Stages einrichten

Das Einrichten von Deal Stages in HubSpot umfasst folgende Schritte:

  1. Neue Pipelines erstellen, die zu deinem Vertriebsprozess passen, damit jeder Deal die richtigen Stages durchlaufen und die entsprechenden Standardeinstellungen haben kann.
  2. Zu Objekte > Deals in den Einstellungen navigieren.
  3. Den Pipeline-Editor öffnen.
  4. Deal Stages hinzufügen oder anpassen, um deinen spezifischen Vertriebsworkflows zu entsprechen.

Du kannst Deal Properties aus deinem HubSpot-Account abrufen, um sicherzustellen, dass jede Deal Stage genau eingerichtet und nachverfolgt wird.

Eine Deal Stage hinzuzufügen ist ganz einfach. So geht’s:

  1. Zu „Vertrieb“ > „Deals“ gehen
  2. Auf „+ Deal Stage hinzufügen“ klicken.
  3. Die Stages definieren, die deinen Vertriebsprozess am besten abbilden, und sicherstellen, dass jede Stage klar definiert und angemessen beschriftet ist.

Durch das durchdachte Einrichten deiner Deal Stages erstellst du einen strukturierten Weg, der dein Vertriebsteam durch jede Phase des Verkaufszyklus führt – vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

Deal Stages bearbeiten und verwalten

Um deine Deal Pipeline optimiert zu halten, solltest du deine HubSpot Deal Stages und deren Einstellungen regelmäßig bearbeiten. Navigiere in deinem HubSpot Sales Hub zu Einstellungen > Objekte > Deals > Pipelines, öffne deine Pipeline und dann:

  • Stages umbenennen oder neu anordnen, indem du auf den Stage-Namen klickst – verwende klare, handlungsorientierte Bezeichnungen wie „Angebot versendet“ oder „Demo abgeschlossen“.
  • Deal Probabilities anpassen, um deinen Win Rates zu entsprechen (z. B. 50% bei „Kaufbereit“), damit deine Umsatzprognosen genau bleiben.
  • Close Date-Automatisierung konfigurieren, um Datumsangaben beim Wechsel zwischen Stages zurückzusetzen oder beizubehalten und zuverlässige Timelines zu gewährleisten.
  • Stages löschen oder archivieren, indem du mit der Maus darüber fährst und „Löschen“ wählst – aber zuerst alle bestehenden Deals neu zuweisen, um Datenverlust zu vermeiden.

Nutze HubSpot Workflows (ab Starter), um Aktionen bei Stage-Wechseln zu automatisieren und manuelle Arbeit zu reduzieren:

  • Aufgaben für Follow-ups erstellen, wenn ein Deal eine bestimmte Stage erreicht.
  • Interne Benachrichtigungen an den Deal Owner oder relevante Vertriebsmitglieder senden.
  • Properties wie „Vertragswert“ oder „Nächste Schritte“ automatisch aktualisieren.
  • Deals basierend auf benutzerdefinierten Kriterien in neue Stages verschieben, damit keine Chance stagniert.

Durch die Feinabstimmung deiner Pipeline Stages – von der Deal-Erstellung bis zum Abschluss – und die Automatisierung von Routineaufgaben optimierst du deinen Vertriebsprozess, steigerst die Teamproduktivität und bringst mehr Deals zu einem erfolgreichen Abschluss.

Deal Owner zuweisen und verwalten

Illustration of deal ownership

Das Zuweisen und Verwalten von Deal Ownern in HubSpot ist entscheidend, um Verantwortlichkeit und klare Zuständigkeit für jeden Deal sicherzustellen. Diese Praxis verbessert nicht nur die Effizienz deines Vertriebsprozesses, sondern schafft auch einen klaren Ansprechpartner für jeden Deal und fördert so die Kommunikation und Zusammenarbeit in deinem Team.

Wenn eine dedizierte Person für den Fortschritt jedes Deals verantwortlich ist, kannst du sicherstellen, dass keine Verkaufschance durch die Maschen fällt.

Deal Owner zuweisen

Deal Owner können einzeln oder in großen Mengen zugewiesen werden, je nach Bedarf. Um einen Deal Owner einzeln zuzuweisen, navigiere zum Tab „Deals“, fülle wichtige Informationen wie Deal-Name und Pipeline aus und wähle einen Owner aus dem Dropdown-Menü. So ist für jeden Deal eine dedizierte Person verantwortlich, was Verantwortlichkeit und Fokus verbessert.

Für die Massenzuweisung kannst du folgende Schritte ausführen:

  1. Zur Indexseite des Datensatzes navigieren.
  2. Die zuzuweisenden Datensätze auswählen.
  3. Die Option „Zuweisen“ verwenden.
  4. Dies kann auch im Bereich CRM > Deals durchgeführt werden, indem du die Deals auswählst und einen Owner aus dem Dropdown-Menü wählst.

Die Massenzuweisung ist besonders nützlich für große Teams oder bei der Verwaltung vieler Deals, da so alle Deals ohne manuelle Eingriffe angemessen zugewiesen werden.

Deals neu zuweisen

Die Neuzuweisung von Deals ist entscheidend, wenn sich das Vertriebsteam oder dessen Struktur ändert. Dieser Prozess stellt sicher, dass alle aktiven Deals verantwortliche Owner haben, die weiterhin mit Interessenten interagieren und Deals abschließen können. Um einen Deal neu zuzuweisen, öffne den Deal-Datensatz, bearbeite das Deal-Owner-Feld und wähle den neuen Owner aus der Benutzerliste. Dieser einfache, aber effektive Prozess gewährleistet Kontinuität und erhält den Schwung deiner Vertriebsaktivitäten.

Eine effektive Neuzuweisung ist essenziell für einen reibungslosen Vertriebsprozess, besonders in Umbruchzeiten innerhalb deines Teams. Indem du sicherstellst, dass jeder Deal einen dedizierten Owner hat, vermeidest du Kommunikationslücken und hältst deine Sales Pipeline in Bewegung.

Deal-Erstellung und -Verwaltung automatisieren

Automation process illustration

Die Automatisierung von Deal-Erstellung und -Verwaltung in HubSpot kann die Datenkonsistenz erheblich verbessern und Vertriebsprozesse optimieren. Durch die Nutzung von HubSpot’s Automatisierungsfunktionen kannst du sicherstellen, dass Deals mit minimalem manuellem Aufwand erstellt und verwaltet werden, sodass sich dein Vertriebsteam auf strategischere Aktivitäten konzentrieren kann.

Automatisierung spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch das Fehlerrisiko, sodass deine Daten genau und aktuell bleiben.

Deals automatisch erstellen

Das automatische Erstellen von Deals über Workflows kann auf spezifischen Auslösern und Bedingungen basieren, wie z. B. Formulareinreichungen oder Änderungen des Lead-Status. Ein Workflow kann beispielsweise so eingestellt werden, dass ein Deal erstellt wird, wenn ein Lead ein Formular ausfüllt oder eine bestimmte Phase im Sales Funnel erreicht. So werden keine potenziellen Chancen verpasst und Deals werden basierend auf vordefinierten Kriterien zeitnah erstellt.

Darüber hinaus können Workflows zur automatischen Neuzuweisung von Deals genutzt werden, was eine effiziente Verteilung basierend auf spezifischen Auslösern oder Enrollment-Kriterien ermöglicht. Diese Funktion ist besonders nützlich für große Vertriebsteams oder Organisationen mit komplexen Vertriebsprozessen. Durch die Automatisierung von Deal-Erstellung und -Neuzuweisung stellst du sicher, dass deine Sales Pipeline dynamisch bleibt und auf veränderte Bedingungen reagiert.

Automatisierte Deals verwalten

Das effektive Verwalten automatisierter Deals umfasst das Einrichten benutzerdefinierter Automatisierungsaktionen basierend auf Deal Stages. Dazu kann gehören:

  • Teammitglieder benachrichtigen, wenn ein Deal eine bestimmte Stage erreicht
  • Aufgaben für Teammitglieder erstellen, die in bestimmten Stages erledigt werden sollen
  • Automatisierte E-Mails an Interessenten in verschiedenen Deal-Phasen senden
  • Deal Properties basierend auf bestimmten Aktionen oder Auslösern aktualisieren

Eine Verzögerung zwischen Workflow-Auslösern und Aktionen einzuführen kann sicherstellen, dass HubSpots interne Prozesse das automatisierte Deal-Management nicht beeinträchtigen.

Um Konflikte zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, ist es wichtig, deine Workflows regelmäßig zu überwachen und anzupassen. Durch das Einrichten benutzerdefinierter Automatisierungsaktionen kannst du deine automatisierten Deals effektiver verwalten und sicherstellen, dass dein Vertriebsprozess effizient bleibt und keine kritischen Schritte übersehen werden.

Deal-Kennzahlen und Leistung analysieren

Data analysis and metrics visualization

Die Analyse von Deal-Kennzahlen und Leistung in HubSpot ist entscheidend, um Muster, Trends und Chancen für datenbasierte Entscheidungsfindung zu identifizieren. Durch die Nutzung von HubSpot’s Analytics-Tools gewinnst du wertvolle Einblicke in deinen Vertriebsprozess, darunter:

  • Konversionsraten in jeder Phase des Sales Funnels
  • Durchschnittliche Deal-Größe und Deal-Velocity
  • Win- und Loss-Rates
  • Länge des Verkaufszyklus
  • Leistungskennzahlen des Vertriebsteams

Diese Erkenntnisse können dir helfen, Strategien zu optimieren und die Gesamtleistung zu verbessern.

Dieser datenbasierte Ansatz ermöglicht es dir, fundierte Entscheidungen zu treffen, die deinen Vertriebserfolg erheblich beeinflussen können.

Wichtige Deal-Kennzahlen

Wichtige Deal-Kennzahlen umfassen:

  • Total Contract Value: misst den gesamten erwarteten Umsatz aus einem Deal und gibt ein klares Bild des potenziellen Einkommens.
  • Deal Probability: gibt die Wahrscheinlichkeit an, einen Deal basierend auf seiner aktuellen Stage abzuschließen, und hilft dir, Umsätze genauer zu prognostizieren.
  • Annual Contract Value: stellt den Gesamtwert eines Vertrags über ein Jahr dar.
  • Win Rate: misst den Prozentsatz der gewonnenen Deals im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfolgten Deals.
  • Average Customer Lifetime Value: berechnet den durchschnittlichen Umsatz, der von einem Kunden über seine gesamte Beziehung zu deinem Unternehmen generiert wird.

Diese Kennzahlen sind essenziell für das Tracking und die Analyse des Erfolgs deiner Deals und der Gesamtvertriebsleistung.

Einige wichtige Kennzahlen, die im Vertrieb verfolgt werden sollten:

  • Annual Contract Value (ACV): misst den pro Jahr aus einem Vertrag generierten Umsatz und bietet Einblicke in die langfristige Rentabilität und das Annual Recurring Revenue.
  • Monthly Recurring Revenue: eng verwandt mit ACV, konzentriert sich diese Kennzahl auf den monatlich generierten Umsatz und gibt ein unmittelbareres Verständnis der finanziellen Gesundheit deines Unternehmens.
  • Win Rate: berechnet den Anteil erfolgreicher Deals an der Gesamtzahl der Möglichkeiten und gibt einen Überblick über deine Vertriebseffektivität.
  • Average Customer Lifetime Value (CLV): misst den gesamten erwarteten Umsatz von einem einzelnen Kunden über seine Beziehung zu deinem Unternehmen und unterstreicht die Bedeutung der Kundenbindung und langfristiger Strategien.

Reports und Dashboards nutzen

HubSpot’s Reports und Dashboards sind unschätzbare Tools für das Tracking der Vertriebsleistung und die Visualisierung wichtiger Kennzahlen. Diese Tools ermöglichen es dir:

  • Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln
  • Fortschritte zu überwachen und datenbasierte Anpassungen an deiner Vertriebstaktik vorzunehmen
  • Benutzerdefinierte Dashboards einzurichten, um Kennzahlen wie den Wert neuer Chancen, den gewichteten Wert der Sales Pipeline und den Gesamtumsatz im Vergleich zu Zielen anzuzeigen

Durch die Nutzung dieser Tools erhältst du einen umfassenden Überblick über deine Vertriebsleistung.

Das Erstellen und Überwachen von Reports in HubSpot ermöglicht es dir:

  • Key Performance Indicators (KPIs) zu verfolgen
  • Deinen Erfolg anhand definierter Ziele zu messen
  • Detaillierte Reports zu erstellen, die Trends hervorheben
  • Engpässe zu identifizieren
  • Deine Vertriebsstrategien zu optimieren
  • Die Wirksamkeit spezifischer Kampagnen zu verfolgen
  • Die Gesamtvertriebsleistung zu überwachen

Diese Tools liefern die Erkenntnisse, die nötig sind, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und deine Geschäftsziele zu erreichen.

Deal-Datensätze importieren und exportieren

Das Importieren und Exportieren von Deal-Datensätzen in HubSpot bietet folgende Vorteile:

  • Ermöglicht einen nahtlosen Datentransfer zwischen Plattformen
  • Ermöglicht externe Analysen oder Berichte
  • Stellt sicher, dass deine Deal-Daten aktuell und zugänglich bleiben, unabhängig von den verwendeten Tools oder Systemen.

Durch das Beherrschen der Import- und Exportfunktionen kannst du eine saubere und effiziente Datenbank pflegen und deine Fähigkeit verbessern, deine Vertriebsdaten zu analysieren und darauf zu reagieren.

Deal-Datensätze importieren

Das Importieren von Deal-Datensätzen erfordert sorgfältige Vorbereitung und Liebe zum Detail. Stelle vor dem Import sicher, dass deine Dateien korrekt mit allen erforderlichen Feldern eingerichtet sind und den Formatierungsanforderungen von HubSpot entsprechen, wie akzeptable Dateitypen und Größen-Limits. Der Importprozess umfasst folgende Schritte:

  1. Zu den Import- und Exporteinstellungen von HubSpot navigieren.
  2. Einen Import von deinem Computer starten.
  3. Die Spalten in deiner .csv-Datei den HubSpot-Properties korrekt zuordnen, um sicherzustellen, dass Daten den richtigen Feldern genau zugewiesen werden.

Das Import-Tool von HubSpot bietet folgende Funktionen:

  • Automatisches Zuordnen von Properties aus importierten Dateien zu HubSpot-Properties, wenn sie ähnlich benannt sind
  • Zuweisen von Deal Ownern während des Importprozesses durch Zuordnung der Owner-Spalte zur entsprechenden Property in HubSpot
  • Importieren von Datensätzen über eine einzelne Datei mit allen zugehörigen Objekten/Aktivitäten oder mehrere Dateien mit je einem Objekt/einer Aktivität, was Flexibilität bei der Verwaltung deiner Datenimporte bietet.

Deal-Datensätze exportieren

Das Exportieren von Deal-Datensätzen aus HubSpot ist ein unkomplizierter Prozess mit folgenden Schritten:

  1. Zu Vertrieb > Deals navigieren.
  2. Das Dropdown-Menü „Tabellenaktionen“ verwenden, um „Ansicht exportieren“ auszuwählen.
  3. Spezifische Properties und Filter auswählen, um sicherzustellen, dass nur relevante Deal-Daten enthalten sind.
  4. Entweder alle Properties oder nur die in den Spalten deiner aktuellen Ansicht angezeigten auswählen, je nach Analyse- oder Berichtsanforderungen.

HubSpot ermöglicht das Exportieren von Deal-Datensätzen nach Pipeline, indem du die gewünschte Pipeline aus dem Dropdown-Menü auswählst, bevor du den Export durchführst. Diese Funktion ist besonders nützlich für Organisationen mit mehreren Sales Pipelines, da sie sicherstellt, dass deine exportierten Daten organisiert und aussagekräftig sind. Beim Export kannst du das Dateiformat wählen, das deinen Anforderungen am besten entspricht, z. B. CSV oder Excel, was die einfache Integration mit anderen Tools und Systemen erleichtert.

Best Practices für saubere Deal-Daten

Saubere Deal-Daten zu pflegen ist essenziell für genaue Berichte und den Gesamterfolg. Regelmäßige Datenprüfungen, das Löschen und Zusammenführen doppelter Deals sowie das Festlegen klarer Dateneingaberichtlinien sind wichtige Praktiken, um sicherzustellen, dass deine Datenbank genau und effizient bleibt.

Durch das Pflegen sauberer Daten kannst du die Zuverlässigkeit deiner Vertriebserkenntnisse verbessern und fundiertere Entscheidungen treffen.

Regelmäßige Datenprüfungen

Regelmäßige Datenprüfungen sind entscheidend für einen sauberen und effizienten Vertriebsprozess. Hier sind einige wichtige Schritte, die du bei einer Datenprüfung befolgen solltest:

  1. Veraltete oder falsche Deal-Informationen identifizieren.
  2. Deine Deal Pipeline auf Duplikate, fehlende Werte und Anomalien überprüfen.
  3. Kritische Properties auf Leerzeichen prüfen.
  4. Anomalien in Property-Kombinationen identifizieren und beheben.

Durch das Befolgen dieser Schritte kannst du die Integrität deiner Datenbank sicherstellen und auf Basis genauer Daten fundierte Entscheidungen treffen.

Das Bereinigen und Vorbereiten deiner Daten in HubSpot umfasst folgende Schritte:

  1. Duplikate entfernen: Identifiziere und entferne doppelte Einträge in deinen Daten, um Genauigkeit zu gewährleisten.
  2. Fehlende Werte befüllen: Fülle fehlende Werte in deinen Daten aus, um Lücken in deiner Analyse zu vermeiden.
  3. Regelmäßige Datenprüfungen durchführen: Überprüfe und aktualisiere deine Daten regelmäßig, um Genauigkeit und Effektivität in deinen Vertriebsstrategien zu gewährleisten.

Durch das Befolgen dieser Schritte kannst du sicherstellen, dass deine Daten sauber und bereit für die Analyse in HubSpot sind.

Doppelte Deals löschen und zusammenführen

Das Löschen und Zusammenführen doppelter Deals kann mithilfe von HubSpots Duplikatverwaltungs-Tools optimiert werden, um eine saubere und effiziente Datenbank zu gewährleisten. Diese Tools helfen dabei, doppelte Deals zu identifizieren und das Zusammenführen oder Löschen zu erleichtern, wodurch die Integrität deiner Daten erhalten bleibt. Häufige Schreibfehler sollten bei der Behandlung doppelter Deals bereinigt werden, um Konsistenz und Genauigkeit zu gewährleisten.

Durch die Nutzung von HubSpots Duplikatverwaltungs-Tools kannst du doppelte Deals effizient verwalten und eine saubere Datenbank pflegen. Diese Praxis verbessert nicht nur die Datengenauigkeit, sondern steigert auch die Gesamteffizienz deines Vertriebsprozesses, sodass sich dein Team auf echte Verkaufschancen konzentrieren kann.

The HubSpot Outbound Handbook.
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Häufig gestellte Fragen

Wie pflege ich saubere Deal-Daten in HubSpot?

Um saubere Deal-Daten in HubSpot zu pflegen, führe regelmäßige Datenprüfungen durch, lösche und führe doppelte Deals zusammen und lege klare Dateneingaberichtlinien fest. So stellst du Genauigkeit und Konsistenz in deinen Deal-Daten sicher.

Was sind die Vorteile der Automatisierung der Deal-Erstellung in HubSpot?

Die Automatisierung der Deal-Erstellung in HubSpot bietet Vorteile wie verbesserte Datenkonsistenz, reduzierten manuellen Aufwand und zeitnahe Deal-Erstellung basierend auf spezifischen Auslösern, sodass sich das Vertriebsteam auf strategische Aktivitäten konzentrieren kann.

Wie kann ich Deal Owner in HubSpot zuweisen?

Deal Owner können einzeln über das Dropdown-Menü im Deal-Datensatz oder in großen Mengen über die Indexseite des Datensatzes mit der Option „Zuweisen“ zugewiesen werden. So lässt sich die Zuständigkeit in HubSpot effizient verwalten.

Wie richte ich Deal Stages in HubSpot ein?

Um Deal Stages in HubSpot einzurichten, gehe zu Objekte > Deals in den Einstellungen, öffne den Pipeline-Editor und passe die Deal Stages an deinen Vertriebsprozess an.

Was sind HubSpot Deal Properties?

HubSpot Deal Properties sind Kennzahlen, die zur Verfolgung und Verwaltung von Verkaufschancen verwendet werden, darunter Standard-Properties wie Deal Stage, Betrag, Abschlussdatum und zugewiesener Owner sowie benutzerdefinierte Properties, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.