Follow-up-Aufgaben automatisch erstellen, wenn eine LinkedIn-Einladung angenommen wird

Überblick

Erstelle automatisch eine HubSpot-Aufgabe, sobald ein Interessent deine LinkedIn-Einladung annimmt (Daten werden von Hublead abgerufen). Ziel: schnell nachfassen, ohne etwas zu vergessen.

Was du bekommst

• 1 Aufgabe wird jedes Mal erstellt, wenn eine Einladung angenommen wird
• Zuweisung an den richtigen Verantwortlichen
• Ein klares Fälligkeitsdatum (heute oder innerhalb von 24 h)
• Denselben Prozess für das gesamte Team

Voraussetzungen

• Hublead aktiv (Pro, Business oder Scale)
• Hublead-Properties in HubSpot aktiviert (einschließlich Letzte LinkedIn-Einladung angenommen)
• Zugang zu HubSpot Workflows

Schritt-für-Schritt

Schritt 1: (Optional) Duplikate verhindern

Erstelle eine Kontakt-Property:

• Name: LinkedIn Follow-up-Aufgabe erstellt
• Typ: Checkbox (oder Datum, wenn du das Datum erfassen möchtest)

Schritt 2: Workflow erstellen (kontaktbasiert)

HubSpot → Automatisierung → Workflows → Workflow erstellen → Von Grund auf → Kontaktbasiert.

Schritt 3: Einschreibungsauslöser

Füge diese Kriterien hinzu:

• Letzte LinkedIn-Einladung angenommen ist bekannt (oder „wurde aktualisiert“, je nach deinem Portal)
• UND (optional) LinkedIn Follow-up-Aufgabe erstellt ist nicht wahr

Schritt 4: Erneute Einschreibung (empfohlen)

Aktiviere die erneute Einschreibung für Letzte LinkedIn-Einladung angenommen, wenn der Workflow beim Aktualisieren der Property erneut ausgeführt werden soll.

Schritt 5: Aktion „Aufgabe erstellen“

Füge die Aktion Aufgabe erstellen hinzu:

• Titel: LinkedIn angenommen: erste Nachricht senden
• Zugewiesen an: Kontaktverantwortlicher
• Fälligkeitsdatum: Heute (oder „0 Tage ab jetzt“)
• Notizen: z. B. „LinkedIn-Einladung angenommen. Sende eine kurze Willkommensnachricht und eine Frage.“

Schritt 6: Kontakt als bearbeitet markieren (optional)

Aktion: Propertywert festlegen

• LinkedIn Follow-up-Aufgabe erstellt = wahr (oder heutiges Datum)

Schritt 7: Testen und veröffentlichen

Teste mit 2 oder 3 Kontakten, dann veröffentliche.