Propriétés de contact HubSpot : Guide complet

Navigue dans l'univers des propriétés de contact HubSpot avec notre guide pratique. Apprends à définir, gérer et appliquer les propriétés de contact directement dans ton CRM HubSpot. Améliore les relations clients et renforce la croissance de ton activité — grâce à une utilisation stratégique des données de contact. Au programme : étapes concrètes et insights stratégiques.

Points clés

• Les propriétés de contact HubSpot sont essentielles pour capturer les interactions clients à travers différents points de contact, permettant aux entreprises d'anticiper les besoins clients, de construire des relations et de fluidifier l'expérience CRM. Les propriétés personnalisées vont au-delà des valeurs par défaut pour une collecte de données sur mesure, tandis que le « Statut de contact marketing » aide à distinguer les différents types de contacts.
• La création et la gestion du Pipeline des propriétés de contact personnalisées HubSpot exigent un processus structuré de définition, une convention de nommage claire et la mise en place de règles de validation pour maintenir l'intégrité des données. La segmentation dynamique via les propriétés est clé pour des campagnes marketing ciblées et des processus de vente efficaces.
• L'intégration cohérente des propriétés de contact HubSpot à travers les différentes campagnes marketing et plateformes garantit une expérience client personnalisée et un partage précis des données. La définition des permissions de propriétés pour l'accès utilisateur, la compréhension des dépendances entre propriétés et les audits CRM réguliers sont essentiels pour une gestion avancée des propriétés.

Les bases des propriétés de contact HubSpot

Imagine un monde où tu comprends tes clients comme jamais auparavant, où chaque interaction, chaque point de contact et chaque relation est capturé et utilisé pour améliorer les parcours clients. C'est ce que les propriétés de contact HubSpot te permettent de faire. Elles stockent des informations spécifiques pour les fiches de contact, en capturant les interactions et points de contact issus de :

• appels
• emails
• formulaires
• visites du site web
• messages LinkedIn

Les propriétés de contact HubSpot suivent des données historiques détaillées, comme les adresses email ou les horodatages de la dernière soumission de formulaire, offrant une vue complète des interactions clients dans le temps. En revanche, l'objet Leads HubSpot se concentre spécifiquement sur les opportunités commerciales actives et les processus de qualification, en organisant et gérant distinctement les nouveaux prospects prêts à la vente. Ensemble, ces outils permettent aux entreprises d'anticiper les besoins clients, de favoriser des relations significatives et de fluidifier leur expérience CRM globale.

Mets facilement à jour les propriétés de contact comme le prénom, le nom et l'intitulé de poste grâce à notre intégration HubSpot LinkedIn. Simplifie la gestion des données et garde ton CRM précis et à jour !

Comprendre les propriétés par défaut

Considère les propriétés par défaut comme le socle de ton CRM. Elles stockent les informations clés de contact comme :

• Prénom
• Nom
• Email
• Numéro de téléphone
• Taille de l'entreprise
• Secteur d'activité
• URL du site web
• Statut du Lead
• Étape du cycle de vie

Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ces propriétés sont également utilisées à diverses fins comme la segmentation et le reporting dans les comptes, ce qui en fait des outils indispensables pour tes efforts marketing et commerciaux.

Par exemple, les propriétés d'information email sont liées à l'adresse email actuelle d'un contact et sont automatiquement mises à jour par HubSpot en fonction des communications par email.

La puissance des propriétés personnalisées

Bien que les propriétés par défaut couvrent de nombreux points de données courants, la vraie magie se produit lorsque tu crées des propriétés personnalisées. Elles te permettent d'aller au-delà du standard, en suivant des informations uniques à ton activité. La création de propriétés personnalisées dans HubSpot te permet de collecter des données spécialisées adaptées à tes efforts marketing spécifiques, capturant ainsi les insights les plus pertinents pour ta propriété personnalisée.

L'ajout de ces propriétés personnalisées améliore considérablement la capacité du CRM HubSpot à fournir une vue plus personnalisée et détaillée des contacts.

Statut de contact marketing : un indicateur clé

Intéressons-nous à un indicateur clé dans tes propriétés HubSpot — le « Statut de contact marketing ». Cette propriété indique si un contact est considéré comme un contact marketing ou non-marketing dans HubSpot. Les contacts sont taggés comme contacts marketing lorsqu'ils interagissent avec des formulaires, sont inclus dans des listes, ou sont affectés par des Workflows.

Identifier les contacts comme contacts marketing permet aux entreprises de concentrer leurs efforts sur les contacts actifs, rendant leurs campagnes ciblées et opérations commerciales plus efficaces au fur et à mesure que le contact interagit avec leur contenu et maintient une fiche de contact à jour.

Créer et gérer de nouvelles propriétés

La création et la gestion des propriétés personnalisées dans HubSpot impliquent les étapes suivantes :

1. Aller dans Paramètres > section Propriétés.
2. Définir le nom, la description de la propriété et sélectionner le type de données approprié.
3. Établir une convention de nommage claire pour les propriétés afin de faciliter le filtrage, la segmentation et l'identification des données, minimisant ainsi la confusion et les erreurs.

Mon conseil rapide : pour t'assurer que toutes tes propriétés de contact sont suivies avec précision, vérifie que ton code de suivi HubSpot est correctement installé. Découvre comment installer facilement le code de suivi HubSpot pour une capture efficace de tes données.

Pour une compréhension approfondie de comment optimiser ces propriétés, notamment lors de la gestion des propriétés de contact HubSpot comme le statut du lead dans ton processus de vente, consulte mon guide sur l'optimisation du statut des leads HubSpot.

Ce guide fournit des insights précieux pour maintenir tes fiches de contact à jour, ce qui est essentiel pour des efforts marketing réussis et la fidélisation des clients.

Types de propriétés et leurs usages

Dans HubSpot, les propriétés ne sont pas une solution universelle. La plateforme propose une variété de types de données de propriétés, notamment :

• Texte
• Nombre
• Booléen
• Date
• Liste
• Objet
• Case à cocher
• Sélection radio
• Menu déroulant
• Sélection multiple

Chaque type de données a un objectif unique. Le type de données collectées détermine le type de propriété à choisir. Par exemple, les menus déroulants sont idéaux pour les options simples prédéfinies, les cases à cocher multiples conviennent aux sélections multiples, et les sélecteurs de date sont parfaits pour capturer des dates précises.

Ajouter et modifier des options de propriétés

Ajouter une nouvelle option à une propriété existante dans HubSpot est aussi simple qu'accéder aux paramètres de la propriété, sélectionner la propriété à modifier et utiliser la fonction « Ajouter une option » pour inclure de nouveaux choix. Ces nouvelles options peuvent être personnalisées en les nommant, en leur assignant des valeurs internes immuables une fois sauvegardées, et en déterminant leur disponibilité dans les formulaires via un toggle. Et à mesure que ton activité se développe, tes propriétés peuvent évoluer aussi, avec la possibilité de dupliquer des options d'une propriété à une autre, simplifiant la gestion de types de propriétés similaires.

Ajuster les propriétés pour refléter des exigences de données en évolution peut impliquer la fusion d'options de propriétés, ce qui affecte toutes les fiches avec ces options, et nécessite des mises à jour manuelles des listes, Workflows et filtres associés.

Segmenter les contacts avec les propriétés

Segmenter les contacts dans HubSpot, c'est comme assembler un puzzle — chaque propriété de contact est une pièce essentielle qui t'aide à mieux comprendre tes clients. L'outil listes intelligentes de HubSpot permet aux utilisateurs de segmenter les contacts, entreprises, deals ou objets personnalisés en fonction des valeurs de propriétés et de critères comme les activités commerciales ou l'historique d'achats. Les listes actives se mettent à jour automatiquement selon des critères spécifiques, tandis que les listes statiques maintiennent un ensemble fixe de membres jusqu'à modification manuelle. Ces listes sont précieuses pour les campagnes marketing ciblées, l'inscription des contacts dans des Workflows et l'envoi d'emails marketing personnalisés.

Pour améliorer ta stratégie de segmentation, il est essentiel de comprendre comment le lead scoring et les étapes du cycle de vie interagissent avec tes propriétés de contact HubSpot. Découvre le lead scoring efficace dans HubSpot ici et comment les étapes du cycle de vie peuvent améliorer ta segmentation.

Pour une gestion facilitée, voici quelques conseils :

• Les listes doivent être nommées de manière concise et spécifique
• Utiliser des dossiers pour catégoriser les listes peut aider à éviter l'encombrement et la confusion
• Les propriétés personnalisées peuvent être utilisées pour la segmentation des données, l'automatisation des Workflows, le lead nurturing, le reporting et les communications personnalisées.

Stratégies de segmentation efficace

La segmentation est un art, et bien réalisée, elle peut transformer tes efforts marketing. Les étapes du cycle de vie dans HubSpot te permettent de catégoriser les contacts en fonction de leur progression dans le funnel marketing et commercial, facilitant les stratégies d'engagement ciblé et de personnalisation. Segmenter les contacts par propriétés telles que la démographie, les intérêts ou l'historique d'achats permet aux marketeurs de personnaliser le contenu, rendant les campagnes marketing plus efficaces et pertinentes pour l'audience cible.

Les listes actives sont utiles pour les critères qui changent dynamiquement comme le suivi comportemental ou le regroupement par étape du cycle de vie, tandis que les listes statiques conviennent bien à la segmentation des contacts pour des campagnes ponctuelles ou moins fréquentes où les critères restent constants.

Utiliser les propriétés pour le lead scoring

Le lead scoring est comme une boussole, te guidant vers les leads les plus susceptibles de convertir. Les propriétés numériques comme les scores de leads ou les calculs sont essentielles pour segmenter les fiches, permettant un lead scoring efficace dans HubSpot.

Avec cet outil, tes équipes commerciales et marketing peuvent prioriser leurs efforts efficacement, s'assurant que les ressources sont allouées aux leads avec le plus grand potentiel.

Synchroniser les données de contact entre plateformes

Imagine un monde où toutes tes données clients sont cohérentes et facilement accessibles sur toutes les plateformes. Avec la fonctionnalité de synchronisation des données de HubSpot, ce n'est pas qu'un rêve mais une réalité. En liant le CRM de HubSpot à Google Ads et aux plateformes e-commerce, tu peux assurer la cohérence des fiches de contact et des valeurs de propriétés. Cette intégration offre une flexibilité dans la synchronisation des données de manière personnalisable, permettant une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre HubSpot et d'autres applications, pour des données clients unifiées sur une seule plateforme.

Les propriétés peuvent être intégrées aux systèmes tiers via le mapping de propriétés, facilitant le transfert de données et améliorant l'automatisation et le reporting.

Assurer la cohérence des données

Maintenir la cohérence des données entre plateformes, c'est comme accorder un orchestre ; chaque instrument doit jouer en harmonie. Dans le contexte de HubSpot, cela implique de garder les noms et valeurs de propriétés cohérents. Lors du processus de synchronisation des données, HubSpot compare les bases de données pour détecter les correspondances et mettre à jour les fiches existantes en fonction des adresses email, des emails d'entreprise, des noms et des domaines. Pour assurer la cohérence des données, les utilisateurs peuvent configurer les paramètres de synchronisation, mapper les champs, résoudre les conflits de données et définir des critères pour limiter les fiches synchronisées de HubSpot vers les apps tierces, et inversement.

Les capacités de synchronisation de HubSpot s'étendent également au maintien des associations entre fiches, comme les entreprises associées aux contacts, lors de la synchronisation avec l'application d'origine. Pour une synchronisation précise des données, il est essentiel d'avoir des mappings de champs alignés entre HubSpot et les applications tierces connectées.

Options de synchronisation avancées

Les options de synchronisation avancées sont comme l'ingrédient secret de ta recette CRM HubSpot. Ces options sont conçues pour gérer les types de propriétés complexes en s'assurant que les données sont constamment mises à jour dans les fiches associées. Ces propriétés de synchronisation mettent automatiquement à jour les valeurs lorsque des modifications sont apportées, simplifiant la gestion des soumissions de formulaires et des processus associés.

Les utilisateurs peuvent configurer des options de synchronisation avancées comme des mappings de champs personnalisés pour mieux aligner leur gestion des données avec les besoins spécifiques de leur activité. En utilisant les règles de réconciliation, les utilisateurs peuvent gérer efficacement les divergences de données pour assurer la précision lors du processus de synchronisation.

Optimiser les processus de vente avec les propriétés de contact

Dans le monde de la vente, chaque information peut faire la différence. Les propriétés de contact HubSpot aident à optimiser les processus de vente en suivant la progression des contacts, te permettant de comprendre où se trouve un contact dans le funnel commercial. Des propriétés de cycle de vie personnalisées peuvent être établies pour chaque ligne d'activité afin de suivre la progression des contacts, fonctionnant conjointement avec les étapes du cycle de vie standard de HubSpot pour une gestion relationnelle complète.

L'intégration des cycles de vente spécifiques à l'entreprise dans le CRM HubSpot offre un Workflow structuré aux équipes commerciales, leur permettant de se concentrer sur les activités de vente plutôt que sur les tâches administratives.

Personnaliser l'outreach commercial

L'outreach commercial va au-delà du simple contact ; il s'agit de créer une connexion. En exploitant les propriétés de contact HubSpot qui détaillent les informations clients, les équipes commerciales peuvent personnaliser leur outreach, le rendant plus ciblé et pertinent. Des propriétés comme le secteur d'activité, l'intitulé de poste et la taille de l'entreprise peuvent aider à adapter l'outreach et à créer des communications plus personnalisées avec les clients potentiels.

Les outils CRM comme HubSpot permettent la création de séquences — emails personnalisés pré-rédigés — pour faire gagner du temps aux équipes commerciales tout en se connectant avec des prospects pertinents pour des segments de marché spécifiques.

Suivre la progression des ventes

La vente est un parcours, et comme tout parcours, il est important de suivre ta progression. Des propriétés comme « Étape du cycle de vie » et « Statut du Lead » sont essentielles pour refléter la position et les mouvements d'un contact dans le funnel commercial. La propriété « Statut du Lead » offre une compréhension granulaire de la position d'un lead dans le processus de vente, aidant les équipes commerciales à gérer le Pipeline commercial. La propriété « Statut du Lead » de HubSpot est instrumentale pour suivre les sous-étapes détaillées au sein de l'étape du cycle de vie « Lead Sales Qualified ».

Les équipes commerciales utilisent les propriétés HubSpot, comme la date d'entrée dans l'étape du cycle de vie et le nombre d'activités commerciales, pour suivre efficacement la progression des ventes et l'engagement dans le Pipeline.

Bonnes pratiques pour les propriétés de contact HubSpot

Comme tout outil, tirer le meilleur des propriétés de contact standard HubSpot nécessite de suivre certaines bonnes pratiques. Une convention de nommage claire pour les propriétés doit être établie pour éviter la confusion et les doublons, facilitant une gestion et une application plus simples. Les propriétés de contact doivent être utilisées pour suivre les interactions et comportements des clients, permettant des efforts marketing et commerciaux plus efficaces.

Réviser et nettoyer régulièrement les propriétés de contact aide à maintenir la pertinence et la précision des données CRM, ce qui est essentiel pour une segmentation et un reporting efficaces.

Révision et nettoyage réguliers

Considère la révision et le nettoyage réguliers des propriétés de contact HubSpot comme un grand ménage pour ton CRM. Les entreprises doivent effectuer des audits réguliers de leurs propriétés de contact HubSpot pour identifier et supprimer celles qui ne sont plus pertinentes. Lors du processus d'audit, les utilisateurs doivent passer en revue toutes les propriétés de contact et évaluer leur pertinence et utilisation actuelles dans le CRM.

Supprimer les propriétés obsolètes ou inutilisées aide à réduire l'encombrement et à maintenir un système CRM allégé. Les mises à jour régulières des propriétés existantes garantissent que le système CRM reste aligné avec les processus métier et les exigences de données actuels.

Conventions de nommage cohérentes

Les conventions de nommage cohérentes sont comme un système de classement organisé ; elles facilitent la récupération de ce dont tu as besoin quand tu en as besoin.

Un système de nommage structuré pour les propriétés de contact sur la plateforme HubSpot est essentiel pour maintenir l'organisation et s'assurer que les propriétés peuvent être facilement retrouvées et identifiées.

Intégrer les propriétés aux campagnes marketing

Imagine pouvoir personnaliser chaque interaction avec tes clients, leur faisant sentir qu'ils sont valorisés et compris. Intégrer les propriétés de contact aux campagnes marketing dans HubSpot le permet, favorisant la personnalisation, le contenu dynamique et une meilleure compréhension de l'audience.

Personnalisation via les préférences de propriétés

La personnalisation est comme une clé qui ouvre des connexions plus profondes avec tes clients. Les tokens de personnalisation dans HubSpot facilitent les efforts des équipes commerciales en permettant la personnalisation des emails, pages web et landing pages avec des propriétés de contact par défaut ou personnalisées. L'utilisation de tokens de personnalisation permet aux équipes commerciales de présenter du contenu personnalisé aux contacts en fonction de leurs valeurs de propriétés dans le CRM, boostant l'interaction et l'engagement.

Les propriétés de contact peuvent être exploitées dans les emails, pages web et landing pages pour offrir une expérience personnalisée à chaque contact, en accord avec ses intérêts et comportements. En utilisant des tokens de personnalisation dans les supports marketing, les parties prenantes peuvent s'assurer que le contenu correspond étroitement aux attributs et préférences spécifiques d'un contact, tels qu'enregistrés dans la base de données CRM. Pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité, il est essentiel d'avoir des informations précises sur le propriétaire du contact.

Contenu dynamique et propriétés

Le contenu dynamique est comme un caméléon ; il change en fonction de qui le consulte. Les tokens de personnalisation dans HubSpot peuvent insérer des informations spécifiques au contact dans les emails, pages web et landing pages pour offrir des expériences utilisateur individualisées. Les communications marketing et commerciales adaptées sont réalisables grâce aux tokens de personnalisation qui utilisent les valeurs des propriétés de contact et d'entreprise pour améliorer la pertinence du contenu dans les emails et pages web.

La personnalisation du contenu dynamique dans HubSpot mène à des messages, offres ou recommandations de produits personnalisés, ce qui peut considérablement améliorer l'expérience utilisateur et augmenter les chances de conversion. Il est cependant important de noter qu'il existe certaines limitations dans les capacités de contenu dynamique de HubSpot, notamment concernant le rendu en temps réel du contenu basé sur des types de propriétés de contact spécifiques.

Gestion avancée des propriétés

Gérer les propriétés dans HubSpot ne se limite pas aux bases ; il y a un niveau avancé qui peut propulser ton CRM vers de nouveaux sommets. Lors de la création de déclencheurs d'automatisation dans HubSpot, l'utilisation de conventions de nommage claires est nécessaire pour distinguer les Workflows internes, externes et système. Il est cependant important de noter que les règles de validation définies pour les propriétés de contact ne s'appliquent pas automatiquement aux valeurs définies via des soumissions de formulaires ou des Workflows, soulignant la nécessité d'une supervision manuelle dans ces cas.

Permissions de propriétés et sécurité

En matière de permissions de propriétés et de sécurité, tout est question de contrôle et d'accès. La gestion avancée des propriétés dans HubSpot nécessite l'établissement de permissions appropriées pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont la capacité de consulter ou modifier les propriétés de contact sensibles.

Les utilisateurs avec des permissions « Ajouter et modifier des utilisateurs » peuvent ajuster les permissions des utilisateurs, tandis que les super admins et ceux avec des permissions « Modifier la facturation » peuvent définir spécifiquement des restrictions d'accès aux propriétés pour les utilisateurs ou équipes. Des permissions personnalisées peuvent être définies pour les rôles d'utilisateurs afin de contrôler l'accès aux objets CRM, y compris les capacités à consulter, modifier ou supprimer des contacts et autres types de fiches. L'accès en modification aux propriétés peut être restreint, et les utilisateurs seront notifiés s'ils tentent de modifier une propriété pour laquelle ils n'ont pas les permissions nécessaires.

Bien que la visibilité des propriétés puisse être limitée, les noms de propriétés restent visibles pour tous les utilisateurs HubSpot, et il est important de noter que la restriction n'est pas une méthode de sécurité pour les données de propriétés. Lorsque les permissions sont modifiées dans HubSpot, les utilisateurs doivent se déconnecter puis se reconnecter pour que les mises à jour de permissions soient appliquées.

Certaines propriétés par défaut doivent rester visibles pour tous les utilisateurs, elles ne peuvent donc pas avoir de restrictions de visibilité appliquées.

Dépendances entre propriétés

Les dépendances entre propriétés sont comme des maillons d'une chaîne ; elles aident à créer un système CRM cohérent et efficace. HubSpot permet aux utilisateurs de créer des dépendances entre propriétés et Workflows, permettant l'automatisation basée sur certains critères de propriétés. Les utilisateurs peuvent ajuster manuellement l'étape du cycle de vie d'un contact dans HubSpot ou automatiser le processus via divers outils et intégrations.

Lorsqu'une propriété de contact est impliquée dans la génération de contenu dynamique, un délai peut être nécessaire pour s'assurer que la propriété est remplie au moment où le visiteur interagit avec le contenu.