Usa objetivos en Workflows basados en contactos - HubSpot

En el mundo digital actual, los marketers necesitan herramientas para simplificar las campañas y automatizar las tareas. Los objetivos de los Workflows de HubSpot simplifican los esfuerzos de marketing y rastrean el éxito en tiempo real. Esta guía explica qué son los objetivos de los Workflows, por qué son importantes y cómo usarlos para optimizar tu automatización de marketing.

Puntos clave

• Los objetivos de los Workflows ayudan a medir el éxito y a automatizar la desinscripción de los contactos cuando se alcanzan los objetivos.
• Empieza con objetivos simples y usa el marco SMART para obtener resultados claros y accionables.
• Revisa y perfecciona regularmente tus Workflows para mantenerlos alineados con los objetivos del negocio y las tendencias del mercado.
• Combina múltiples criterios para crear Workflows más efectivos y orientados que mejoren el engagement y la conversión.

¿Qué son los objetivos de Workflow de HubSpot?

Los objetivos de los Workflows de HubSpot son una nueva función. Representan el fin último de un Workflow basado en contactos. Desafortunadamente, no está disponible para el objeto Lead de HubSpot. Cuando un contacto cumple los criterios del objetivo, como enviar un formulario, convertirse en cliente o alcanzar un hito de engagement específico, se le desinscribe automáticamente del Workflow.

Consejo: Puedes configurar objetivos basados en eventos de línea de tiempo, como conectar con alguien en LinkedIn. Con nuestra Integración HubSpot LinkedIn, esta conexión se registrará automáticamente como un evento de línea de tiempo.

Esto garantiza que no reciban comunicaciones innecesarias o repetitivas. Y lo más importante, te permite medir la efectividad de tus Workflows y comprobar si tus esfuerzos están generando los resultados esperados.

El papel de los objetivos en los Workflows basados en contactos

Los objetivos de los Workflows son esenciales en la automatización de marketing, ya que ofrecen objetivos claros y accionables que guían a los leads a través de la complejidad del embudo de ventas. Al alinear tus objetivos de Workflow con los objetivos del negocio, como aumentar la conversión de leads, garantizas que los contactos avancen a través de campañas de email o contenido orientados a impulsar una acción específica, como agendar una demo o realizar una compra.

En los Workflows basados en contactos, estos objetivos ayudan a estructurar el proceso de nurturing adaptando la automatización al comportamiento de cada contacto. Esto garantiza que reciban contenido relevante y salgan del Workflow una vez alcanzado el objetivo.

Consejo: Revisa y ajusta regularmente tus objetivos de Workflow para mantener tu estrategia de marketing competitiva y alineada con las tendencias del mercado en constante evolución.

Configura tus objetivos de Workflow en HubSpot

Configurar los objetivos de los Workflows en HubSpot es un proceso sencillo, pero requiere una reflexión cuidadosa para asegurarte de que tus objetivos estén correctamente alineados con tus metas.

Para hacerlo correctamente:

1. Define objetivos claros: Identifica qué quieres lograr con el Workflow, ya sea aumentar el engagement de los leads, impulsar más conversiones o aumentar las ventas.
2. Selecciona los criterios del objetivo: Elige criterios que indiquen claramente el progreso de un contacto.
3. Implementa y monitorea: Una vez configurados los objetivos, monitorea regularmente el rendimiento con las herramientas de analytics de HubSpot y realiza ajustes cuando sea necesario.

Consejo: Recomiendo usar el marco SMART al configurar los objetivos de los Workflows. Te ayuda a mantenerte enfocado y garantiza que tus objetivos sean realistas y accionables. He visto que este enfoque lleva a mejores resultados porque fomenta un monitoreo y ajustes constantes.

¿Cómo definir los criterios de tu objetivo de Workflow?

Al configurar los objetivos de los Workflows, es fundamental definir criterios claros y medibles que indiquen el éxito.

Los criterios de objetivos de Workflow más comunes incluyen:

• Cambios de etapa del ciclo de vida
• Engagement con emails
• Envío de formularios
• Interacción con CTAs
• Suscripción al newsletter

Consejo: Cuando comencé a configurar objetivos de Workflow, me resultó útil empezar con objetivos pequeños y claros. Una vez que te sientas cómodo, puedes pasar a objetivos más complejos, como transiciones de etapa del ciclo de vida o conversiones en múltiples pasos.

Combina múltiples criterios

Un truco que he encontrado útil es combinar múltiples criterios para crear Workflows más efectivos.

Por ejemplo, si un contacto abre tres emails, visita la página de precios y luego agenda una reunión, eso es un indicador poderoso de que está listo para avanzar en el embudo. HubSpot te permite configurar este tipo de objetivos matizados, haciendo que tus Workflows sean altamente orientados y efectivos.

¿Cómo configurar tus objetivos de Workflow?

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de tu Workflow basado en contactos.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Editar > Editar objetivo.

• En el panel izquierdo, marca la casilla Los contactos cumplen un objetivo.
• Define los criterios del objetivo basándote en acciones como aperturas de email, clics o envíos de formularios.

• Después de configurar los criterios, haz clic en Guardar.

Monitorea y optimiza el rendimiento de tus Workflows

Una vez configurados los objetivos de tus Workflows, es fundamental hacer un seguimiento de su rendimiento. La métrica de tasa de conversión del objetivo de HubSpot te permite monitorear cuántos contactos están cumpliendo los objetivos de tu Workflow. Esta tasa de conversión refleja el porcentaje de contactos que han completado exitosamente la acción deseada.

Desafíos comunes con los objetivos de Workflow de HubSpot

Si bien los objetivos de los Workflows de HubSpot pueden mejorar la automatización de marketing, también presentan desafíos. Exploremos cómo abordar los problemas más comunes y optimizar el rendimiento de los Workflows.

Gestión de múltiples objetivos de Workflow

Establecer demasiados objetivos en un solo Workflow puede saturar el sistema y reducir la eficiencia. Enfocáte en unos pocos objetivos clave que se alineen con tus objetivos de marketing y revisa regularmente tus Workflows para mantenerlos simplificados.

Los criterios de objetivos contradictorios también pueden generar ineficiencias, como que los contactos se desinscriban prematuramente. En la imagen de abajo puedes ver un buen ejemplo de objetivos contradictorios.

Auditar regularmente tus Workflows para eliminar la lógica contradictoria y mantener los criterios simples garantiza un recorrido del cliente fluido.

Equilibrar múltiples criterios

Gestionar múltiples objetivos dentro de un Workflow puede ser un desafío pero es fundamental para una orientación efectiva.

Algunos consejos:

• Al actualizar los criterios del Workflow, ten cuidado: añadir o cambiar filtros no reiniciará el progreso, pero borrar todos los criterios sí reiniciará la tasa de conversión del objetivo, así que maneja las actualizaciones con cuidado para evitar la pérdida de datos.

• Usa la lógica AND/OR de HubSpot para una orientación precisa, asegurando que los Workflows se activen según acciones específicas, como el envío de un formulario y una solicitud de demo ocurriendo juntos.

Al simplificar tus criterios y usar filtros lógicos, puedes mantener los Workflows eficientes y alineados con tu embudo de ventas.

Cómo evitar confusiones entre listas de supresión y objetivos de Workflow

Es importante diferenciar entre las listas de supresión y los objetivos de los Workflows, ya que ambos cumplen funciones únicas. Si bien los dos pueden desinscribir contactos de los Workflows, sus roles en tu estrategia difieren.

Los objetivos de los Workflows miden el éxito al rastrear cuántos contactos completan una acción deseada, como abrir un email, enviar un formulario o alcanzar una nueva etapa del ciclo de vida. Son esenciales para el nurturing de contactos y deben usarse al enviar emails de marketing para rastrear el éxito de la conversión.

En cambio, las listas de supresión se usan para excluir ciertos contactos de la inscripción en Workflows, como competidores o clientes existentes que no necesitan recibir más emails promocionales. Las listas de supresión son especialmente útiles para Workflows sin activadores de email de marketing, asegurando que solo se inscriban los contactos relevantes.

Ejemplo real

Un gran ejemplo de cómo los objetivos de los Workflows de HubSpot pueden impulsar el éxito empresarial es Handled, una empresa de servicios del hogar que escaló de una sola ubicación a 121 ubicaciones en 18 meses con la ayuda de los Workflows de HubSpot.

Handled usó HubSpot para automatizar todo su recorrido del cliente, desde la generación de leads hasta las ventas y el soporte al cliente. Esta automatización les ayudó a gestionar grandes volúmenes de leads de manera eficiente y a ofrecer una experiencia fluida tanto para sus equipos internos como para los clientes.

Éxitos clave de Handled:

• Handled usó Workflows para mover automáticamente los leads por su embudo de ventas, eliminando las tareas manuales y permitiendo que el equipo de ventas se enfocara en prospectos de alta prioridad.
• La automatización de HubSpot se integró sin problemas con servicios de terceros, enriqueciendo el CRM con datos relevantes y garantizando experiencias personalizadas para los clientes.
• Centralizar los datos de los clientes en un solo lugar permitió a los equipos colaborar de manera más efectiva, asegurando interacciones oportunas y consistentes con los clientes.

Este caso de estudio destaca cómo las empresas pueden usar los objetivos de los Workflows de HubSpot para escalar operaciones, mejorar la gestión de leads y mejorar la satisfacción del cliente.

Los Workflows de HubSpot son esenciales para cualquier marketer que quiera optimizar la automatización y mejorar el rendimiento del marketing. Con los objetivos de los Workflows, obtienes la capacidad de ajustar tu estrategia, asegurando que tus contactos reciban contenido relevante y oportuno que los impulse por tu embudo de ventas.