Der praktische Leitfaden zur HubSpot Sales-Automatisierung

HubSpot ist ein großartiges CRM – und vertrau mir, es ist wirklich hervorragend – aber es kann nicht alles für dich tun.

Sicher, du kannst Leads leicht segmentieren und priorisieren, Interessenten in großem Maßstab fördern und einbinden und Deals abschließen… aber DU musst das tun. Das kostet Zeit. Das bedeutet, Zeit damit zu verbringen, die Ins und Outs von HubSpot zu erlernen und deinen CRM zu pflegen.

Ich habe noch keinen Vertriebsmitarbeiter getroffen, der Stunden frei hat, um das zu tun.

Glücklicherweise ist HubSpot mit Funktionen gefüllt, die fast jeden Teil deines Vertriebstrichters automatisieren können. Vom Identifizieren deiner besten Chancen bis zur Umwandlung kalter Leads in heiße Deals kannst du alles automatisieren. Lies weiter, während ich teile, wie wir HubSpot bei Hublead nutzen, um den Outbound-Verkauf zu skalieren.

Vorteile der Verkaufsautomation in HubSpot

Bevor wir zu den Details übergehen, warum lohnt sich Automation? Schließlich kannst du diese Folgemaßnahmen nicht einfach merken oder deine Liste segmentieren?

Das könntest du… aber mit ein paar Stunden Setup und Tests kannst du später Hunderte von Stunden sparen. Das bedeutet viel mehr Zeit prospektiv tätig zu sein und deinen Pipeline zu füllen.

Hier sind die wichtigsten Vorteile, die ich bei der Nutzung von HubSpots Automation Funktionen gefunden habe:

1. Rationalisiere deinen Pipeline: Der offensichtliche Vorteil ist, dass Automation dir Zeit spart. Ich schätze, du kannst jede Woche 10% oder mehr sparen, indem du HubSpot nutzt, um Kontakte zu fördern, Leads anzureichern und Kontakte von LinkedIn zu importieren. Durch die Nutzung von HubSpot, um intelligenter und nicht härter zu arbeiten, kannst du Interessenten schneller durch den Vertriebstrichter bewegen.
2. Verkürze Verkaufszyklen: Müde davon, monatelang auf den Abschluss von Deals zu warten? Automatisiere! Sequences und Workflows können hier helfen, Folgemaßnahmen und Check-ins zu automatisieren. Dies befreit dich von der manuellen Arbeit, sich zu merken, welche Chancen du voranbringen musst, während du sie schneller abschließt.
3. Verbessere Abschlussquoten: Teams, die darauf bestehen, alles selbst zu tun, lassen zwangsläufig hochwertige Chancen durch die Lappen gehen. Du kannst nicht jeden Interessenten kontrollieren, den du verfolgst, aber mit Automation kannst du sicherstellen, dass du deine besten Chancen nicht aus den Augen verlierst.
4. Steigere die Produktivität: Willst du deine Zeit wirklich mit Schreibtischarbeit und manuellen To-dos verschwenden? Das dachte ich mir. CRM-Cleanup und ähnliches sind Zeitverschwendung für Vertriebsmitarbeiter, aber sie sind notwendig, um deine Daten aktuell zu halten und deinen Manager informiert. HubSpot kann das auch automatisieren und Schreibtischarbeit von deinem Teller nehmen und Zeit freigeben.

Nächstes, teile ich Schritt-für-Schritt-Beispiele, was du in HubSpot automatisieren kannst.

Was kannst du in HubSpot automatisieren?

HubSpot ist eine leere Leinwand; es gibt so vieles, das du tun kannst, dass es schnell überwältigend wirken kann.

Um dir zu helfen, hier sind meine Lieblingsdinge, um in HubSpot zu automatisieren:

• Prospektierung mit Sequences
• Förderung mit Workflows
• Priorisierung Lead Scoring
• To-dos mit Tasks
• Meeting-Planung

Ich zeige dir genau, wie du das Obige in den folgenden Abschnitten tun kannst.

Prospektierung mit Sequences

HubSpot Sequences werden dein bester Freund sein, wenn es um die Einbindung von Interessenten geht.

Sequences ermöglichen es dir, eine Reihe von personalisierten vorgeplanten E-Mails an Interessenten zu senden, damit du dich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren kannst.

HubSpot Sequences können verwendet werden für:

• Automatisierte Förderungs-E-Mails senden
• Tasks erstellen
• Sich selbst eine Erinnerung setzen, um LinkedIn InMails zu senden

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Hier sind einige meiner Lieblings-Sequence-Typen zum Senden:

• Demo-Folgemaßnahmen: Sende eine E-Mail-Serie an einen Interessenten nach einer Demo. Diese Sequence beginnt typischerweise mit einer Dank-E-Mail, die die nächsten Schritte beschreibt, gefolgt von einer Serie von E-Mails, die zusätzliche Ressourcen bereitstellen, um Engagement zu fördern.
• Angebot Folgemaßnahmen: Sobald ein Angebot gesendet wurde, folge ich gerne mit einer Sequence, um deinen Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Interessenten zu bestätigen. Dies stellt sicher, dass er alle Informationen hat, die er benötigt, um eine Entscheidung zu treffen (was hoffentlich darin besteht, zuzustimmen und zu unterschreiben).
• Engagement während der Entscheidungsphase: Wenn Interessenten sich entscheiden, voranzukommen, könntest du versucht sein, zu sitzen und zu warten. Tu das nicht. Leite Interessenten zu einem Abschluss mit einer Engagement-Sequence während der Entscheidungsphase. Dies hält die Kommunikationslinie offen und das Interesse hoch.

Das sind drei meiner Lieblingsstücke, aber du kannst den Rest in meinen 10 Lieblings-HubSpot-Sequences mit Beispielen überprüfen! Lies weiter für mehr HubSpot Automation Ideen.

Förderung mit Workflows

Nach Sequences sind HubSpots Workflows mein Lieblingswerkzeug, um Förderung und Prozesse zu automatisieren. HubSpot Workflows können verwendet werden, um E-Mails zu senden, Tasks zu erstellen und Eigenschaftswerte zu aktualisieren.

Warte… sind sie wirklich so unterschiedlich von Sequences? Das ist eine berechtigte Frage.

Ich stelle mir gerne vor, dass Sequences hyper-fokussiert auf Verkaufsförderung sind, und Workflows ein Weg, um Verkaufs- und Marketingförderung zu automatisieren und gleichzeitig robustere Funktionen wie automatisierte Registrierung, Ziele und Branching-Logik zu unterstützen.

Schau dir diese Tabelle für einen vollständigen Überblick an:

Also, wann können Workflows deinen Verkaufsprozess automatisieren?

• Registriere Kontakte basierend auf Website- oder LinkedIn-Aktivität: Im Gegensatz zu Sequences, die manuelle Registrierung erfordern, können Workflows automatisch Kontakte registrieren. Du kannst Kontakte registrieren, die deine Pricing- oder Demo-Seite angesehen haben und nicht gebucht haben, zum Beispiel. Oder, wenn du HubSpot und LinkedIn mit einem Tool wie Hublead verbindest, kannst du sogar Workflows basierend auf synchronisierten LinkedIn-Aktivitäten auslösen.
• Sende hyperpersonalisierte Marketing-E-Mails: Workflows ermöglichen es dir, HubSpot-Marketing-E-Mails und Nur-Text-E-Mails zu senden und von HubSpots leistungsstarken Personalisierungsfunktionen zu profitieren.
• Automatisiere noch mehr Tasks: Sequences ermöglichen es dir, maximal fünf E-Mails pro Sequence zu senden, während Workflows viel mehr mit komplexer Branching-Logik ermöglichen können.

Schau dir unseren Leitfaden zur Verwendung von HubSpot Workflows zur Automatisierung von Förderung und Verkauf für weitere Informationen an!

Priorisierung mit Lead Scoring

Sequences und Workflows sind schön und gut, aber du musst immer noch sicherstellen, dass du die richtigen Interessenten bei ihnen anmeldest, um Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet zu wissen, wer deine höchstwertigen Interessenten sind.

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Lead Status ist hilfreich, wenn du das manuell tun möchtest, aber um deine Lead-Priorisierung wirklich zu verbessern, empfehle ich die Verwendung von HubSpots Lead Scoring. Lead Scoring gibt dir einen Weg, Kontakte basierend auf ihrer Wahrscheinlichkeit der Umwandlung in zahlende Kunden zu priorisieren.

Lead Scoring tut dies, indem Aktivitäten gewichtet werden, die ein Interessent unternimmt, um zu messen, wie interessiert er in deinem Unternehmen ist. Dies ermöglicht es dir, Interessenten zu priorisieren und angemessen zu reagieren, was deine Umwandlungsraten erhöht.

Um das zu tun, berücksichtigt Lead Scoring die folgenden Eimer:

1. Kontaktinformation: Informationen über deinen Interessenten, wie Demografie und Rolle.
2. Interaktion und Verhalten: Interaktion mit deiner Website und Outreach-Bemühungen.
3. Negative: Faktoren, die von einer guten Gelegenheit ablenken.

Schau dir die Grafik unten für einen tieferen Blick auf jeden dieser Säulen an:

Es gibt zwei Ansätze zum Lead Scoring in HubSpot:

• Manuelles Lead Scoring: Manuelles Lead Scoring in HubSpot ermöglicht ein anpassbares Modell basierend auf deinen Kriterien. Dies erfordert Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb, um die richtigen Attribute zu wählen.
• Prädiktives Lead Scoring: Prädiktives Lead Scoring nutzt KI und Machine-Learning-Modelle, um Hunderte von Datenpunkten zu analysieren und den Lead-Priorisierungsprozess zu automatisieren. Dies berücksichtigt Daten von bisherigen Kunden und aktuellen Interessenten, um Muster zu identifizieren und die Konversionswahrscheinlichkeit für zukünftige Leads vorherzusagen.

In HubSpot entspricht manuelles Lead Scoring der HubSpot Score Eigenschaft, während prädiktives Lead Scoring der Likelihood to Close Eigenschaft entspricht.

Du kannst beide bearbeiten, um positive und negative Attribute hinzuzufügen, um deine Punktzahl zu verfeinern und Interessenten angemessen zu segmentieren.

Schau dir unseren Leitfaden zum Lead Scoring für eine vollständige Anleitung an!

To-dos mit Tasks

Tasks an sich sind eine großartige Möglichkeit, organisiert zu bleiben und deine Prospektierungsaktivitäten auszurichten, aber ich bevorzuge es, Tasks durch die Integrierung mit den obigen Tools zu erweitern.

In HubSpot kannst du Tasks erstellen als Erinnerungen, um:

• Einen Interessenten per E-Mail zu kontaktieren
• Ein Meeting zu planen
• Einen Interessenten anzurufen
• LinkedIn zu erreichen

Du kannst Tasks in einer Queue organisieren, um sie alle auf einmal zu erledigen, oder sie verwenden, um Erinnerungen die ganze Woche über zu setzen und deine besten Chancen oben zu halten.

Durch die Verwendung von Sequences und Workflows zur Erstellung von Tasks kannst du deine Prospektierung dynamisch basierend auf tatsächlicher Kontaktaktivität aufbauen. Dies ermöglicht es dir, proaktiv zu planen, wen du erreichen wirst und basierend auf ihrer Aktivität zu reagieren.

Rechtzeitiger Outreach ist einer der Schlüssel zum Vertriebserfolg, und die Integration von Tasks in deinen Workflow ermöglicht es dir, Interessenten zu verfolgen und zu folgen, wenn du am wahrscheinlichsten wirksam bist.

Meeting Planung

Reibung wird deinen Verkaufsprozess töten, und nichts verursacht Reibung wie das Finden einer Zeit zum Treffen.

Der HubSpot Meeting Scheduler ist ein eingebautes Sales-Tool, das den Terminbuchungsprozess automatisiert und sich nahtlos mit deinem bestehenden Kalender verbindet. Durch die Eliminierung von hin- und herlaufenden E-Mails hilft das Meetings-Tool Interessenten, Zeit zu finden und Meetings zu planen.

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Dies kann Stunden sparen, die damit verbracht werden, einen Zeitpunkt zum Treffen zu finden, und eine bessere Erfahrung für die Interessenten, mit denen du Zeit planst, zu schaffen. Es gibt jedoch ein paar leistungsstarke Möglichkeiten, um dies noch weiter zu nutzen:

• Synchronisiere mit deinen Kalendertools, um Meeting-Planung noch effizienter zu gestalten.
• Erinnere dich an Workflows von oben? Nutze diese, um CRM-Datensätze zu aktualisieren, Tasks zuzuweisen oder Warnungen für dein Team auszulösen. Du kannst auch Automationen nach dem Treffen für mehr Förderung durchführen.
• Bettet deinen Meeting-Link in deine E-Mail-Signatur ein, damit jeder, dem du eine E-Mail sendest, dich sofort buchen kann.

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Erfahre alles über das HubSpot-Meetings-Tool in unserem Leitfaden.

HubSpot Sales Automation Best Practices

Ich bin sicher, du bist bereit, deine Hände schmutzig zu machen und so viel wie möglich in HubSpot zu automatisieren. Bevor du kopfüber eintauchst, hier sind ein paar Best Practices, um dich zu leiten:

• Plane im Voraus: Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um weg vom Bildschirm zu treten und zu überlegen. Automatisieren ohne Planung könnte sich produktiv anfühlen, aber du wirst normalerweise das Falsche automatisieren und noch mehr Zeit verschwenden. Überprüfe die Arbeit, die du tust, und finde Möglichkeiten, um zu automatisieren.
• Beginne klein, dann skaliere: Während der Gedanke, deinen gesamten Workflow zu automatisieren, aufregend sein mag, empfehle ich, klein anzufangen und zu skalieren. Schau zuerst nach dem niedrig hängenden Obst und lass dann deine Automation-Strategie fortgeschrittener werden, sobald du einen Griff drauf hast und eine klare ROI. Sonst riskierst du, etwas Komplizierteres zu bauen, als es wert ist.
• Teste alles, bevor du es startest: Immer, und ich meine immer, teste, bevor du es startest. Das Letzte, was du brauchst, ist ein Workflow, der schiefgeht und hochwertige Interessenten durch die Lappen gehen lässt, oder noch schlimmer, Chancen abtötet, bevor sie entstehen.

Durch einen iterativen Ansatz, bei dem du klein anfängst, kannst du diese Schreibtischarbeit, die deine Zeit blockiert, abbauen und mit HubSpot zu einer Prospektierungs- und Schließmaschine für dein Team werden.

Verbessere deinen Verkaufsprozess in HubSpot mit dem HubSpot Outbound Handbook

Automation kann ein massiver Zeitsparer für dein Team sein… oder ein Zeitfresser, wenn du es falsch machst.

Indem du dir Zeit nimmst, deine Workflows zu überprüfen, während du gehst zu skalieren und während du gehst zu testen, kannst du Stunden aus jeder Woche heraus häufen, was bedeutet mehr Zeit, die mit Prospektierung und Abschluss verbracht wird.

Automation ist ein Stück des Prospektierungspuzzles: du brauchst immer noch zu wissen, wie man Interessenten wählt, priorisiert und anspricht, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie zu überzeugen, zu schließen. Dafür schau dir das HubSpot Outbound Handbook an, unseren Playbook für die Verwendung von HubSpot, um effektive Outbound-Kampagnen durchzuführen, die Pipelines füllen und Deals abschließen.

Dieser Playbook gibt dir alles, was du brauchst, um mit HubSpot eine Outbound-Maschine zu bauen, und dank dieses Leitfadens kannst du das auch automatisieren.