10 exemples de Workflows HubSpot pour l'équipe commerciale

Les HubSpot Workflows sont un outil puissant pour simplifier les processus de vente, automatiser les tâches répétitives et assurer des Follow-ups cohérents.

En mettant en œuvre ces Workflows, ton équipe commerciale peut se concentrer davantage sur la conclusion des deals et moins sur les tâches manuelles.

Voici dix exemples essentiels de HubSpot Workflows que chaque équipe commerciale devrait utiliser.

Exemple 1 : Attribution des Leads pour l'équipe commerciale

Objectif : Distribuer efficacement les Leads qualifiés aux commerciaux appropriés selon des critères spécifiques dans une grande équipe commerciale.

Distribution basée sur des critères

Dans ton compte HubSpot, configure des Workflows pour attribuer les Leads selon la localisation géographique, l'intérêt produit ou d'autres critères pertinents. Par exemple, les Leads des États-Unis intéressés par des solutions logicielles peuvent être attribués à un commercial spécialisé dans cette région et ce produit.

Conseil : tu peux attribuer des Leads selon le secteur, la ville ou le pays et récupérer ces données depuis LinkedIn avec l'intégration HubSpot LinkedIn.

Attribution en round-robin

Assure une distribution équitable des Leads parmi les commerciaux pour maintenir une charge de travail équilibrée. Cela peut être réalisé en configurant un Workflow en round-robin qui attribue les Leads un par un de manière rotative.

Notifications immédiates de Leads

Alerte instantanément les commerciaux lorsqu'un Lead haute priorité leur est attribué. Configure des Workflows pour envoyer un e-mail, un SMS ou une notification in-app au commercial.

Avantages :

• Garantit que les Leads chauds sont gérés par le commercial le plus adapté.
• Équilibre la charge de travail au sein de l'équipe.
• Favorise un Follow-up rapide sur les Leads haute priorité.

Exemple 2 : Nurturing des Leads qualifiés pour la vente

Objectif : Maintenir l'engagement des Leads potentiels avec du contenu intelligent pour les faire progresser dans le tunnel de vente grâce à l'outil d'automatisation HubSpot.

Campagnes de drip

Automatise la diffusion de contenu éducatif pour nourrir les Leads et établir ta marque en tant qu'expert du secteur. Crée une série d'e-mails qui apportent des informations et des conseils utiles pertinents pour les intérêts du Lead.

Conseil : tire parti des branches if/then et des jetons de personnalisation pour que chaque e-mail de la série résonne avec le destinataire.

Campagnes de réengagement

Cible les contacts inactifs avec des messages personnalisés pour raviver leur intérêt. Par exemple, envoie un e-mail « Tu nous manques » avec une offre spéciale ou un nouveau contenu pour les réengager.

Regarde cette vidéo pour voir un exemple de campagne de réengagement :

Avantages :

• Maintient les Leads informés et engagés.
• Nourrir les Leads aide à les faire passer de MQL à SQL en douceur.

Exemple 3 : Automatisation des phases de deal

Voici un exemple de Workflow très simple qui peut significativement améliorer tes opérations commerciales.

Un deal dans HubSpot représente une opportunité de revenus potentielle dans ton Pipeline de vente, t'aidant à suivre et gérer la progression de chaque vente du premier contact à la conclusion du deal.

Objectif : Automatiser la progression des deals à travers les différentes phases pour assurer des Follow-ups et des notifications ponctuels.

Automatisation de la progression des deals

Fais progresser les deals automatiquement à travers les phases selon des déclencheurs d'inscription spécifiques, comme des soumissions de formulaires ou des réservations de réunions.

Génération de tâches

Les HubSpot Workflows et l'automatisation commerciale travaillent ensemble pour automatiser davantage les tâches marketing répétitives , comme la création de tâches, indiquant aux commerciaux les bonnes actions au bon moment.

Dans ton Workflow, crée et attribue automatiquement des tâches aux commerciaux pour faire un Follow-up à chaque phase. Au fur et à mesure que le deal progresse, le besoin de Follow-up ponctuel et de processus automatisé s'intensifie. Par exemple, génère une tâche pour qu'un commercial envoie une proposition après une réunion réservée.

Voici un tutoriel étape par étape expliquant comment automatiser les tâches sur les phases de deal dans HubSpot :

Alertes de conclusion de deal

Envoie des notifications internes à l'ensemble du département commercial quand des deals sont gagnés pour maintenir l'élan. Configure des Workflows pour que tout le monde soit informé rapidement quand un deal est conclu.

Avantages :

• Simplifie le processus de vente.
• Garantit qu'aucune opportunité n'est manquée.
• Maintient l'équipe motivée grâce à des alertes de succès en temps réel.

Exemple 4 : Follow-up après soumission de formulaire

Objectif : Automatiser les Follow-ups après les soumissions de formulaires pour créer un Workflow permettant de capter l'intérêt et maintenir l'engagement.

Messages de remerciement instantanés

Envoie des e-mails de remerciement personnalisés immédiatement après les soumissions de formulaires. Inclus du contenu pertinent, des ressources ou les prochaines étapes dans l'e-mail pour guider le destinataire vers les objectifs du Workflow souhaités et améliorer son engagement.

Qualification et routage des Leads

Diriger les Leads vers le bon membre de l'équipe commerciale ou marketing peut faire la différence entre une vente et une opportunité manquée. Les HubSpot Workflows qualifient et acheminent les Leads efficacement, en utilisant des critères comme le territoire ou l'intérêt produit pour s'assurer que les Leads sont gérés par la personne la mieux placée pour répondre à leurs besoins.

Conseil : implémente le lead scoring pour un routage efficace des Leads.

Avantages :

• Fournit un engagement immédiat avec les prospects.
• Garantit que les Leads sont gérés efficacement selon leurs besoins.

Exemple 5 : Progression des phases du cycle de vie

Comprendre où en est un Lead dans le parcours d'achat permet des stratégies d'engagement personnalisées.

Objectif : Mettre à jour automatiquement la phase du cycle de vie d'un Lead pour s'assurer qu'il reçoit l'attention marketing appropriée.

Identification automatisée des MQL

Identifier les Leads Marketing Qualifiés (MQL) est crucial pour une allocation efficace des ressources. Utilise le lead scoring pour faire progresser les Leads vers le statut MQL. Attribue des scores en fonction des actions comme les ouvertures d'e-mails, les clics et les visites du site.

Les HubSpot Workflows simplifient ce processus en scorant les Leads selon leur engagement, faisant progresser automatiquement ceux qui remplissent les critères vers le statut MQL et les nourrissant davantage pour qu'ils deviennent des Leads qualifiés pour la vente.

Transition des MQL vers les SQL

La transition de MQL à SQL est une étape importante qui nécessite un nurturing stratégique. Utilise des séquences d'e-mails personnalisées pour qualifier davantage les Leads, en adaptant le contenu selon leurs interactions avec ta marque.

Avantages :

• Maintient la phase du cycle de vie des Leads mise à jour automatiquement.
• Garantit que les Leads reçoivent le bon contenu au bon moment.

Exemple 6 : Onboarding et succès client

Les premières impressions comptent, et les HubSpot Workflows automatisent l'Onboarding pour offrir une expérience personnalisée et cohérente pour des relations clients durables.

Objectif : Offrir une expérience d'Onboarding fluide aux nouveaux clients, assurant satisfaction et fidélisation à long terme.

Série d'e-mails de bienvenue

Comme une série d'e-mails de bienvenue bien conçue peut significativement augmenter la fidélisation client et les revenus, envoie une séquence d'e-mails de bienvenue aux nouveaux clients. Inscris les contacts en commençant par une introduction amicale dans ton e-mail de bienvenue et assure un suivi avec des ressources utiles, te permettant de maintenir l'engagement et de renforcer la connexion initiale établie lors de l'inscription.

Tu trouveras ici trois modèles d'e-mails de bienvenue différents pour ta commodité.

Enquêtes de satisfaction post-achat

Le feedback est essentiel pour l'amélioration, et les enquêtes de satisfaction post-achat fournissent des informations précieuses. Les Workflows HubSpot automatisent ces enquêtes, les envoyant aux moments optimaux pour que les clients aient eu le temps d'expérimenter pleinement le produit ou service avant de partager leur feedback. Cela aide à recueillir des informations utiles pour améliorer les offres futures.

Découvre des exemples et des modèles efficaces d'enquêtes de satisfaction client pour améliorer ta collecte de feedback et tes services :

Avantages :

• Améliore l'expérience client dès le départ.
• Fournit des informations précieuses pour l'amélioration du service.

Exemple 7 : Gestion d'événements

Les événements sont un excellent moyen d'interagir avec les prospects et les clients, mais les gérer peut être intimidant ; les Workflows HubSpot simplifient cela en automatisant ces tâches.

Objectif : Automatiser la promotion et la gestion des événements pour garantir un engagement et une participation élevés.

Invitations automatisées

Envoie des invitations personnalisées aux contacts pertinents. Utilise des Workflows pour segmenter ton audience et envoyer des invitations ciblées.

Rappels d'événements

S'assurer que les participants inscrits viennent effectivement est crucial. Les Workflows HubSpot réduisent les absences en envoyant automatiquement des rappels d'événements, gardant l'événement en tête et augmentant la probabilité d'une forte participation.

En gérant efficacement ces rappels, le taux d'inscription au Workflow augmente, soulignant l'avantage de ces rappels pour non seulement réduire les absences mais aussi surveiller et améliorer le taux global d'inscription au Workflow grâce aux événements gérés via les Workflows HubSpot.

Follow-ups post-événement

Envoie des e-mails de Follow-up pour nourrir les Leads après l'événement, incluant des points forts et des ressources supplémentaires. Cela augmente la participation et l'engagement lors des événements, gardant ta marque en tête avant et après l'événement.

Exemple 8 : Alignement des ventes et du marketing

Aligner les ventes et le marketing est essentiel pour la réussite commerciale, et les Workflows HubSpot aident à combler ce fossé.

Objectif : Améliorer la coordination entre les ventes et le marketing pour devenir des équipes de succès client et améliorer la gestion et la conversion des Leads.

Lead scoring et passation

Un système de lead scoring bien défini garantit que seuls les Leads les plus engagés et qualifiés sont transmis du marketing aux ventes. Les Workflows HubSpot facilitent cette transition en douceur, avec des notifications automatisées alertant les commerciaux d'agir immédiatement sur les Leads à score élevé.

Création de boucle de feedback

L'amélioration continue est essentielle dans l'alignement des ventes et du marketing. Les Workflows HubSpot créent des boucles de feedback qui permettent aux deux équipes d'affiner leurs stratégies sur la base de données réelles et d'insights collaboratifs, s'assurant que le processus de passation des Leads est aussi efficace que possible.

Exemple 9 : Système de feedback sur les tickets

Améliore ton service client avec des Workflows HubSpot qui automatisent la collecte de feedback sur les problèmes résolus, assurant une amélioration continue de la satisfaction client.

Objectif : Automatiser la collecte de feedback après la résolution des tickets pour améliorer la qualité du service client.

Automatisation de la collecte de feedback

Automatise le processus de collecte de feedback des clients une fois leurs tickets résolus. Configure des Workflows pour envoyer un e-mail aux clients deux jours après la clôture de leur ticket, les invitant à donner leur avis sur la qualité de la résolution de leur problème.

Utilisation du feedback pour l'amélioration

Collecte et analyse le feedback pour identifier les axes d'amélioration. Utilise les informations recueillies pour améliorer tes stratégies de service client et tes programmes de formation.

Avantages :

• Collecte un feedback précieux pour l'amélioration du service.
• Améliore la satisfaction client en traitant les points préoccupants.
• Fournit des insights actionnables pour mieux former et soutenir ton équipe de service client.

Exemple 10 : Réengagement des anciens Leads

Maximise tes opportunités de conversion en réengageant les anciens Leads grâce à des rappels automatisés, garantissant qu'aucun Lead n'est oublié.

Objectif : Automatiser les rappels de Follow-up pour que les commerciaux réengagent les anciens Leads et augmentent les chances de conversion.

Automatisation des rappels de Follow-up

Configure des Workflows pour rappeler aux commerciaux de faire un Follow-up avec les Leads qui n'ont pas été contactés depuis plus de 8 semaines. Cela garantit qu'aucun Lead potentiel ne passe entre les mailles et que chaque opportunité de conversion est maximisée.

Maintenir un engagement cohérent

Réengage les Leads qui n'étaient pas prêts à prendre une décision d'achat initialement en déclenchant des Follow-ups ponctuels. Cela maintient ton Pipeline de vente actif et augmente la probabilité de convertir les anciens Leads en clients.

Avantages :

• Garantit un Follow-up cohérent avec les Leads potentiels.
• Maximise les opportunités de conversion en réengageant les anciens Leads.
• Aide à maintenir un Pipeline de vente actif et dynamique.

Points clés

• Distribue les Leads selon des critères, utilise des attributions équitables en round-robin, et configure des notifications immédiates de Leads pour un Follow-up efficace et une augmentation des chances de conversion.
• Crée des tâches pour les commerciaux en fonction des propriétés de date de contact ou du statut du Lead HubSpot, garantissant des actions efficaces et ponctuelles.
• Diffuse du contenu ciblé via des campagnes éducatives de drip, lance des campagnes de réengagement pour les contacts inactifs, automatise la progression des deals, génère des tâches de Follow-up, et notifie les équipes des conclusions de deals pour maintenir la productivité et l'élan dans le Pipeline de vente.