12 Ejemplos de Dashboards de HubSpot para Equipos de Ventas
Explora 12 ejemplos de dashboards de ventas de HubSpot que te ayudan a hacer seguimiento del rendimiento, alinear a tu equipo y convertir datos en tiempo real en estrategias de ventas más inteligentes.
Invertir todo ese trabajo duro en construir e implementar un proceso de ventas es una cosa. Pero saber si está funcionando (o si todo ese trabajo realmente valió la pena) es otra.
Afortunadamente, HubSpot no es solo un CRM fantástico, sino también una potencia de informes. Ya sea que estés gestionando un equipo de comerciales o quieras hacer seguimiento de tu rendimiento individual, HubSpot tiene herramientas de informes y dashboards para ayudarte a identificar qué funciona y qué no.
Y eso significa un proceso de ventas más inteligente y eficiente que tu equipo puede seguir. Pero con ese poder también viene una herramienta intimidante si no eres un fanático de los datos.
Por eso hemos seleccionado nuestros 12 dashboards de HubSpot favoritos para ayudar a los líderes, managers y comerciales de ventas a medir el rendimiento, agilizar sus procesos de ventas y superar sus cuotas.
¿Por qué usar los dashboards de ventas de HubSpot?
¿Realmente necesitas tomarte el trabajo de descifrar la enorme biblioteca de herramientas de informes de HubSpot? ¿No puedes arreglártelas con Google Sheets?
Si quieres terminar desperdiciando más tiempo del que ahorrarías, claro. Pero los equipos de ventas de alto rendimiento saben cómo usar los datos de rendimiento a su favor, y eso es exactamente lo que HubSpot te equipa para hacer.
Los mejores equipos de ventas usan los dashboards de HubSpot para crear un centro centralizado que rastrea visualmente todas sus métricas y KPIs para poder tomar decisiones basadas en datos. Impulsados por cada punto de datos en tu CRM, estos dashboards pueden ayudarte a orientarte en la dirección correcta.
Aquí hay algunas razones específicas por las que encuentro que los dashboards de HubSpot valen bien el esfuerzo de crear:
- Te permiten monitorear el rendimiento de ventas al hacer seguimiento de los ingresos, la actividad del Pipeline y los ingresos previstos.
- Te permiten recopilar insights de múltiples fuentes de datos al integrar HubSpot con varias herramientas para una mayor visibilidad.
- Puedes impulsar la estrategia de ventas más rápido al usar análisis de ventas y métricas clave para guiar tus decisiones en lugar de depender de conjeturas.
Puedes alinear los equipos de ventas y marketing fusionando los datos del CRM y marketing para una visión holística.
Cómo crear un dashboard de ventas en HubSpot [Paso a paso]
Aunque las herramientas de informes de HubSpot pueden ser intimidantes, es increíblemente fácil crear un dashboard.
Donde la mayoría de los equipos se abruman son las opciones que tienes para los informes (tanto al elegir informes predefinidos como al crear informes personalizados tú mismo). Así es como puedes construir tu primer dashboard en HubSpot:
- Inicia sesión en tu portal de HubSpot
- Ve a Informes > Dashboards
- Haz clic en Crear dashboard.
- Selecciona una plantilla predefinida de la biblioteca de dashboards o comienza con un dashboard en blanco para construir el tuyo propio.
- Nombra tu dashboard y define los permisos de acceso. Elige quién puede verlo o editarlo para garantizar que solo las personas correctas puedan colaborar mientras los datos sensibles permanecen protegidos.
- Añade informes que muestren las métricas clave y los indicadores de rendimiento que quieres hacer seguimiento. Usa el editor de arrastrar y soltar para organizar tus widgets.
- Guarda y publica tu dashboard.
No te preocupes, siempre puedes actualizar o refinar tus dashboards más adelante a medida que tus necesidades cambien. Empezar desde cero puede ser intimidante, así que consulta mis 12 dashboards de ventas favoritos a continuación para inspirarte (y ahorrar tiempo).
12 Ejemplos de Dashboards de HubSpot para Hacer Seguimiento de tu Rendimiento de Ventas
Estás aquí para ahorrar tiempo, no para aprender todos los detalles de las herramientas de informes de HubSpot.
Aquí están mis 12 dashboards de ventas favoritos en HubSpot:
- Rendimiento general de ventas
- Actividades de ventas
- Rendimiento de deals
- Para comerciales
- Para managers de ventas
- Resumen de cuentas objetivo
- Rendimiento e insights de LinkedIn
- Tasa de conversión de ventas
- Rendimiento del Pipeline de ventas
- Retención de clientes
- Atribución de ingresos
- Rendimiento del equipo
¡Sigue leyendo para ver capturas de pantalla y ejemplos de cada uno!
1. Dashboard de Rendimiento de Ventas
Si eres completamente nuevo en los informes de HubSpot, el dashboard de ventas de uso general es un excelente lugar para comenzar.
Piensa en este dashboard como el corazón de tu estrategia de análisis de ventas. El dashboard de rendimiento de ventas proporciona una vista general de cómo tus esfuerzos de ventas se están traduciendo en resultados. Hace seguimiento del rendimiento general con métricas clave de ventas como:
- Deals cerrados
- Ingresos generados
- Tasas de conversión
- Etapas de deals
Me gusta usar este dashboard para monitorear cómo un equipo está progresando hacia los objetivos de ventas e identificar dónde concentrar los esfuerzos de coaching.
Consejo: Segmenta tu dashboard por estado de lead o etapa del ciclo de vida para detectar brechas en tu proceso de ventas y priorizar el coaching.
2. Dashboard de Actividades de Ventas
Profundicemos en los detalles de lo que tu equipo está haciendo realmente día a día.
El dashboard de actividades de ventas te permite hacer seguimiento y evaluar el rendimiento de tus comerciales registrando cada acción que realizan. Eso significa que puedes hacer seguimiento del número de:
- Llamadas realizadas
- Correos enviados
- Reuniones programadas
- Tasks completadas
Me gusta usar este dashboard para mantener a los comerciales (¡y a mí mismo!) responsables. Hacer seguimiento de las actividades de esta manera también ayuda a los líderes de ventas a saber qué está pasando y detectar tendencias.
Consejo: Haz seguimiento de las actividades completadas para comparar con los mejores rendimientos y pronosticar el flujo de deals.
3. Dashboard de Rendimiento de Deals
Para el último de nuestros dashboards de «alto nivel», también me gusta tener un ojo en el rendimiento de los deals.
Los mejores equipos de ventas saben que la gestión del Pipeline es esencial, así que este dashboard facilita ver cuántos deals están en curso y en qué etapa se encuentran. Con el dashboard de rendimiento de deals de HubSpot, puedes hacer seguimiento de:
- Cuántos deals están en progreso
- Ingresos previstos
- Progresión de deals por etapa
- Ratio de ganados/perdidos
Este dashboard es perfecto para analizar la salud del Pipeline e identificar oportunidades que avanzan lentamente en tu embudo de ventas. Las herramientas de informes de HubSpot pueden ser un poco limitadas aquí, así que si quieres profundizar más en el rendimiento y el movimiento de deals, puedes probar una herramienta como Zebra BI.
4. Dashboard de Comerciales
Hasta ahora, hemos estado mirando la actividad de ventas desde un alto nivel.
Los managers de ventas necesitan profundizar en comerciales específicos, ya sea para elogiar a los de alto rendimiento o motivar a los de bajo rendimiento. Al usar el dashboard de comerciales en HubSpot, los comerciales (y los managers) pueden obtener insights sobre el rendimiento individual haciendo seguimiento de:
- Progreso mensual hacia la cuota
- El número de deals en el Pipeline
- Llamadas realizadas y correos enviados
- Conexiones de LinkedIn enviadas
- Ingresos cerrados
Recomiendo usar este dashboard como una herramienta motivacional y una forma de personalizar la formación para cada uno basándose en datos de rendimiento reales.
Por ejemplo, si notas que el Pipeline de un comercial avanza lentamente, trabaja con ellos en el Follow-up y en establecer los próximos pasos para los prospectos. O si ves que un comercial hace menos llamadas, investiga por qué y trabaja con ellos en establecer bloques de tiempo dedicados para las llamadas.
5. Dashboard de Managers de Ventas
Hacer seguimiento de los comerciales individuales es útil, pero prefiero este dashboard de managers de ventas para una vista holística de todo el equipo. Esto ayuda a los managers a identificar fácilmente a los de alto y bajo rendimiento, y a comprender cómo el equipo está progresando hacia sus objetivos.
Este dashboard da a los líderes una vista panorámica de un equipo, haciendo seguimiento de cosas como:
- Cuotas del equipo
- Estadísticas de hoy
- Ingresos vs. objetivo
- Reuniones celebradas
Recomiendo usar este dashboard para apoyar las reuniones individuales semanales con los comerciales, establecer expectativas y hacer seguimiento del progreso hacia objetivos de ventas más amplios.
6. Resumen de Cuentas Objetivo
Pongámonos estratégicos. Los mejores comerciales que he conocido pueden recitar estadísticas sobre sus cuentas objetivo, como sus cumpleaños o números de teléfono. Solía pensar que era magia, pero ahora sé que es simplemente buenos informes.
Los comerciales inteligentes usan dashboards de resumen de cuentas objetivo para tener una vista clara de sus cuentas más valiosas para estrategias basadas en cuentas (ya sea marketing basado en cuentas o ventas basadas en cuentas). Solo tienes tanto tiempo en un día, así que debes priorizar las cuentas que están más comprometidas y tienen más probabilidades de cerrar. Este dashboard ayuda con eso, incluyendo métricas como:
- Número de cuentas objetivo
- Tamaño promedio de deals
- Puntuación de leads
- Etapa del ciclo de vida de la cuenta
Encuentro que este dashboard es útil para las estrategias basadas en cuentas al ayudarte a identificar cuentas que están rezagadas en el Pipeline y necesitan un impulso de tu equipo de ventas.
Consejo: Añade criterios de calificación de leads para ayudar a priorizar las cuentas objetivo y enfocar los esfuerzos de tu equipo de ventas.
7. Dashboard de Insights de Rendimiento de LinkedIn
¿Tu equipo está invirtiendo en social selling? Absolutamente puedes (y debes) hacer seguimiento de esas actividades en HubSpot.
Al conectar LinkedIn con HubSpot, puedes hacer seguimiento de todo tipo de métricas como:
- Número de contactos creados desde LinkedIn o LinkedIn Sales Navigator
- Invitaciones enviadas y aceptadas semanales o mensuales
- Mensajes de LinkedIn enviados, recibidos y pendientes
- Engagement por contacto o cuenta
Este dashboard es ideal para los equipos de ventas de Outbound que aprovechan LinkedIn, permitiéndoles optimizar los mensajes y monitorear el rendimiento directamente en HubSpot. Construimos Hublead para este propósito: para sincronizar las actividades de LinkedIn con HubSpot y permitirte informar sobre tu estrategia de Outbound en LinkedIn.
Si tu equipo usa LinkedIn para Prospecting, Hublead será una parte esencial de tu kit de herramientas de Prospecting. ¡Puedes importar leads, enriquecer contactos, sincronizar mensajes y mucho más! Los comerciales ahorran más de 10 horas cada mes gracias a Hublead; prueba Hublead gratis y ve cuánto tiempo ahorras esta semana.
Consejo: Crea Workflows activados por la actividad de LinkedIn (por ejemplo, conexión aceptada) para actualizar las etapas de deals o crear tasks.
8. Dashboard de Tasa de Conversión de Ventas
Si quieres profundizar en los detalles de tu embudo de ventas, me encanta hacer seguimiento del movimiento de deals con este dashboard de tasa de conversión de ventas. Este dashboard revela dónde tu proceso es fuerte y dónde los prospectos abandonan:
- Tasa de conversión de lead a cliente
- Tasa de oportunidad a deal
- Análisis del embudo
Hacer seguimiento del movimiento de deals y las tasas de conversión con este dashboard te permite identificar los puntos de abandono y ajustar cómo tu equipo convierte leads en clientes de pago.
9. Dashboard del Pipeline de Ventas
¿Quieres una vista visual de alto nivel de tu Pipeline en un solo lugar? Haz seguimiento de los deals y la actividad del Pipeline con el dashboard del Pipeline de ventas. Me gusta incluir métricas como:
- Desglose de etapas de deals
- Cobertura del Pipeline
- Velocidad de deals
Recomiendo usar este dashboard para monitorear qué tan rápido avanzan los deals y usar los pronósticos de ventas para priorizar los Follow-up.
10. Dashboard de Retención de Clientes
Las ventas no son solo cerrar deals.
Bueno, quizás no siempre. Si tu equipo cubre el éxito del cliente, habilitación y ventas, también necesitas vigilar de cerca la retención de clientes. Me gusta hacer seguimiento de lo siguiente en un dashboard de retención de clientes en HubSpot:
- Tasa de abandono
- Valor del ciclo de vida del cliente
- Campañas de retención
En el lado de ventas, esto también ayuda a evaluar si estás captando y cerrando oportunidades de buen encaje. Si encuentras que la tasa de abandono es especialmente alta, podría ser tu Prospecting y no el producto.
Consejo: Segmenta por industria o persona para ver qué perfiles de clientes tienen más probabilidades de renovar
11. Dashboard de Atribución de Ingresos
La belleza de HubSpot radica en cómo hace seguimiento de cada actividad que tus prospectos realizan desde el momento en que visitan tu sitio web hasta el día en que cierran.
Ya sea que alguien haya hecho clic en un anuncio de Google hace años o haya llegado a un blog el mes pasado, puedes hacer seguimiento de la atribución de primer y último toque en HubSpot (la primera y última vez que un lead visitó tu sitio web) con facilidad. Si quieres una cifra exacta de qué canales generan más ingresos, entonces haz seguimiento de estas métricas:
- Ingresos por canal
- Impacto de datos de ventas y marketing
- Fuentes de conversión
El dashboard de atribución de ingresos es excelente para alinear tus equipos de ventas y marketing en torno a lo que realmente funciona (¡y tu equipo de marketing te lo agradecerá por el reconocimiento que obtienen!).
Consejo: Para mejorar tu Dashboard de Atribución de Ingresos, no olvides configurar los parámetros UTM para un seguimiento preciso. Los parámetros UTM te permiten ver exactamente qué visitas de página llevaron a la creación de deals.
12. Dashboard de Rendimiento del Equipo
Y finalmente, si quieres hacer seguimiento de todo tu equipo para medir la producción colectiva y los logros de tus comerciales, entonces el dashboard de rendimiento del equipo cumplirá su función. Me gusta hacer seguimiento de lo siguiente para obtener una vista completa del movimiento de un equipo de ventas hacia la cuota:
- Cumplimiento de cuota
- Actividades de ventas completadas
- Métricas de comparación del equipo
El dashboard de rendimiento del equipo de ventas es una herramienta de referencia para el liderazgo para evaluar la efectividad general y diseñar mejores planes de formación.
¿Aún confundido? Aquí hay tres mejores prácticas de informes de ventas
¡Hemos cubierto bastante hasta ahora en este artículo!
Has aprendido:
- Cómo crear un dashboard en HubSpot
- Los diferentes casos de uso para los dashboards de ventas
- Todos los increíbles dashboards que puedes crear
Si estás teniendo un caso de «syndrome de página en blanco» con todas las posibilidades, respira hondo y sigue estas mejores prácticas para los informes de ventas en HubSpot:
Para sacar el máximo provecho de tus dashboards de ventas de HubSpot, sigue estas mejores prácticas para garantizar que tus datos sean claros, accionables y alineados con tus objetivos:
- Mantenlo simple: El principio KISS (keep it simple, stupid) aplica aquí. Los dashboards de HubSpot pueden convertirse rápidamente en desórdenes complejos que toman horas en analizar. Y aún no he conocido un equipo de ventas con el lujo de tiempo para eso. Mantenlo simple enfócant en unos pocos indicadores clave de rendimiento por dashboard para evitar abrumar a tu equipo.
- Mantén las cosas actualizadas: Los dashboards desactualizados son inútiles para tu equipo. Actualiza regularmente tus dashboards para asegurarte de que reflejen tus procesos y objetivos. También recomiendo que realices auditorías de datos regulares para garantizar que los dashboards reflejen datos en tiempo real para las reuniones diarias, revisiones semanales y planificación mensual.
Manténte alineado con tu estrategia: Esto es una pérdida de tiempo completa si tus dashboards y métricas no están alineados con la estrategia general de tu empresa. Cuida de alinearte con los objetivos de ventas asegurándote de que tus dashboards apoyen la estrategia de ventas más amplia y ayuden a hacer seguimiento del progreso hacia los objetivos de la empresa.
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Las herramientas de informes de HubSpot son poderosas, pero el poder puede volverse fácilmente abrumador.
Espero que este recorrido por mis dashboards de ventas de HubSpot favoritos te dé algo de inspiración para lo que debes hacer seguimiento en tu equipo de ventas. Ya sea que quieras medir el progreso hacia la cuota, el rendimiento de un comercial individual o la tasa de abandono de clientes, puedes hacerlo todo en HubSpot.
Elige uno de estos dashboards (o varios de ellos) y convierte tus datos en insights accionables. Si realmente quieres llevar tu proceso de ventas en HubSpot al siguiente nivel, descarga el HubSpot Outbound Handbook gratuito, nuestra guía para construir un proceso de Outbound escalable y efectivo en HubSpot.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un gráfico y un dashboard?
Los gráficos/informes muestran puntos de datos o tendencias individuales. Los dashboards combinan múltiples gráficos e informes en una sola vista, ofreciendo un panorama completo de tu rendimiento de ventas o marketing.
¿Cuáles son los componentes principales de un dashboard de ventas de HubSpot?
Un dashboard de ventas de HubSpot generalmente incluye KPIs como deals cerrados, ingresos previstos, progresión de etapas de deals, volumen de actividad y tasas de conversión. También extrae datos del CRM de marketing y ventas para ofrecer una vista de 360° del Pipeline, permitiendo a los equipos tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.
¿Qué hace que un dashboard de ventas sea efectivo?
Un dashboard de ventas efectivo proporciona visibilidad en tiempo real sobre las métricas clave de rendimiento que se alinean con tus objetivos de ventas. Es claro, específico para cada rol y fácil de interpretar, ayudando a los equipos a hacer seguimiento del progreso, identificar cuellos de botella y actuar rápidamente.
