12 HubSpot-Dashboard-Beispiele für Sales-Teams

All die harte Arbeit, die in den Aufbau und die Umsetzung eines Sales-Prozesses geflossen ist, ist eine Sache. Aber zu wissen, ob er funktioniert (oder ob sich die ganze Arbeit überhaupt gelohnt hat), ist eine andere. 

Zum Glück ist HubSpot nicht nur ein fantastisches CRM, sondern auch ein leistungsstarkes Reporting-Tool. Egal, ob du ein Team von Reps managst oder deine individuelle Performance tracken möchtest, HubSpot bietet Reporting-Tools und Dashboards, mit denen du genau erkennen kannst, was funktioniert und was nicht. 

Das bedeutet einen intelligenteren und effizienteren Sales-Prozess für dein Team. Aber mit dieser Leistungsfähigkeit kommt auch ein einschücchterndes Tool, wenn du kein Daten-Nerd bist. 

Deshalb haben wir unsere 12 liebsten HubSpot-Dashboards zusammengestellt, um Sales-Leadern, Managern und Reps dabei zu helfen, Performance zu messen, Sales-Prozesse zu optimieren und ihre Quoten zu erreichen.

Warum HubSpot Sales Dashboards nutzen?

Muss man sich wirklich die Mühe machen, HubSpot’s umfangreiche Bibliothek an Reporting-Tools zu verstehen? Kann man nicht einfach mit Google Sheets auskommen?

Wenn du am Ende mehr Zeit verschwenden willst, als du sparst, dann ja. Aber Top-Performer im Sales wissen, wie sie Performance-Daten zu ihrem Vorteil nutzen können, und genau das ermöglicht dir HubSpot.

Top Sales-Teams nutzen HubSpot-Dashboards, um einen zentralen Hub zu erstellen, der alle ihre Metriken und KPIs visuell trackt, sodass sie datengetriebene Entscheidungen treffen können. Angetrieben von jedem Datenpunkt in deinem CRM können diese Dashboards dir helfen, in die richtige Richtung zu steuern.

Hier sind einige konkrete Gründe, warum sich HubSpot-Dashboards meiner Meinung nach definitiv lohnen:

• Sie ermöglichen es dir, die Sales-Performance zu überwachen, indem du Umsätze trackst, Pipeline-Aktivitäten und prognostizierte Einnahmen verfolgst.
• Sie erlauben dir, Erkenntnisse aus mehreren Datenquellen zu gewinnen, indem du HubSpot mit verschiedenen Tools für mehr Transparenz integrierst.
• Du kannst deine Sales-Strategie schneller vorantreiben, indem du Sales Analytics und wichtige Metriken nutzt, um deine Entscheidungen zu leiten, anstatt auf Vermutungen zu setzen.

Du kannst Sales- und Marketing-Teams aufeinander abstimmen, indem du CRM- und Marketing-Daten für eine ganzheitliche Sicht zusammenführst.

Wie erstelle ich ein Sales-Dashboard in HubSpot? [Schritt für Schritt]

HubSpot’s Reporting-Tools können zwar einschüchternd wirken, aber ein Dashboard zu erstellen ist unglaublich einfach.

Die meisten Teams werden bei den Optionen für Reports überwältigt (sowohl bei der Auswahl vorgefertigter Reports als auch beim Erstellen eigener). So baust du dein erstes Dashboard in HubSpot auf:

1. Melde dich in deinem HubSpot-Portal an
2. Geh zu Reporting > Dashboards
3. Klicke auf Dashboard erstellen.
4. Wähle eine vorgefertigte Vorlage aus der Dashboard-Bibliothek oder starte mit einem leeren Dashboard, um dein eigenes zu erstellen.
5. Benenne dein Dashboard und lege Zugriffsberechtigungen fest. Wähle aus, wer es anzeigen oder bearbeiten kann, damit nur die richtigen Personen zusammenarbeiten können und sensible Daten geschützt bleiben.
6. Füge Reports hinzu, die die wichtigsten Metriken und Leistungsindikatoren anzeigen, die du tracken möchtest. Nutze den Drag-and-Drop-Editor, um deine Widgets anzuordnen.
7. Speichere und veröffentliche dein Dashboard. 

Keine Sorge, du kannst deine Dashboards jederzeit aktualisieren oder verfeinern, wenn sich deine Anforderungen ändern. Von Grund auf zu beginnen kann einschüchternd sein, also schau dir meine 12 liebsten Sales-Dashboards unten für etwas Inspiration (und Zeitersparnis) an.

12 HubSpot-Dashboard-Beispiele zur Verfolgung deiner Sales-Performance

Du bist hier, um Zeit zu sparen, nicht um die Feinheiten von HubSpot’s Reporting-Tools zu lernen.

Hier sind meine 12 liebsten Sales-Dashboards in HubSpot:

1. Sales-Performance auf hohem Niveau
2. Sales-Aktivitäten
3. Deal-Performance
4. Für Sales Reps
5. Für Sales Manager
6. Überblick über Target Accounts
7. LinkedIn-Performance und Erkenntnisse
8. Sales Conversion Rate
9. Sales Pipeline Performance
10. Kundenbindung
11. Umsatzattribution
12. Team-Performance

Lies weiter für Screenshots und Beispiele von jedem!

1. Sales Performance Dashboard

Wenn du neu bei HubSpot’s Reports bist, ist das universelle Sales-Dashboard ein guter Ausgangspunkt.

Dieses Dashboard ist das Herzstück deiner Sales Analytics-Strategie. Das Sales Performance Dashboard bietet einen Überblick darüber, wie sich deine Sales-Bemühungen in Ergebnisse umwandeln. Es trackt die Gesamtperformance mit wichtigen Sales-Metriken wie:

• Abgeschlossene Deals
• Generierter Umsatz
• Conversion Rates
• Deal-Phasen

Ich nutze dieses Dashboard gern, um zu überwachen, wie ein Team auf seine Sales-Ziele zusteuert und wo Coaching-Bemühungen fokussiert werden sollten.

Tipp: Segmentiere dein Dashboard nach Lead-Status oder Lifecycle-Phase, um Lücken in deinem Sales-Prozess zu erkennen und Coaching zu priorisieren.

2. Sales Activities Dashboard

Lass uns tiefer in die Details schauen, was dein Team täglich wirklich tut.

Das Sales Activity Dashboard ermöglicht es dir, die Aktivitäten deiner Sales Reps zu tracken und zu bewerten, indem jede Aktion aufgezeichnet wird. Das bedeutet, du kannst die Anzahl der folgenden Aktivitäten verfolgen:

• Getätigte Anrufe
• Gesendete E-Mails
• Gebuchte Meetings
• Abgeschlossene Aufgaben

Ich nutze dieses Dashboard gern, um Reps (und mich selbst!) zur Verantwortung zu ziehen. Das Tracken von Aktivitäten auf diese Weise hilft der Sales-Führung auch, einen Überblick zu behalten und Trends zu erkennen.

Tipp: Tracke abgeschlossene Aktivitäten, um Benchmarks gegenüber Top-Performern zu setzen und den Deal-Flow zu prognostizieren.

3. Deal Performance Dashboard

Als letztes unserer „High-Level“-Dashboards behalte ich auch gern die Deal-Performance im Blick. 

Top Sales-Teams wissen, dass Pipeline-Management essenziell ist, deshalb macht dieses Dashboard es einfach zu sehen, wie viele Deals in Bearbeitung sind und in welcher Phase sie sich befinden. Mit dem HubSpot Deal Performance Dashboard kannst du tracken:

• Wie viele Deals gerade bearbeitet werden
• Prognostizierter Umsatz
• Deal-Fortschritt nach Phase
• Win/Loss-Verhältnis

Dieses Dashboard eignet sich perfekt zur Analyse der Pipeline-Gesundheit und zur Identifizierung von stockenden Opportunities in deinem Sales-Funnel. HubSpot’s Reporting-Tools können hier etwas einschränkend sein. Wenn du tiefer in Deal-Performance und -Bewegung einsteigen möchtest, kannst du ein Tool wie Zebra BI ausprobieren.

4. Sales Rep Dashboard

Bisher haben wir Sales-Aktivitäten aus der Vogelperspektive betrachtet. 

Sales Manager müssen sich auf spezifische Reps konzentrieren, um Top-Performer zu loben oder Underperformer zu motivieren. Mit dem Sales Rep Dashboard in HubSpot können Reps (und Manager) Einblicke in individuelle Performance gewinnen, indem sie folgendes tracken:

• Monatlichen Fortschritt in Richtung Quota
• Die Anzahl der Deals in der Pipeline
• Getätigte Anrufe und gesendete E-Mails
• Gesendete LinkedIn-Verbindungsanfragen
• Abgeschlossener Umsatz

Ich empfehle, dieses Dashboard als Motivationstool zu nutzen und das Training für jeden Rep anhand tatsächlicher Performance-Daten zu personalisieren. 

Wenn du zum Beispiel feststellst, dass die Pipeline eines Reps sich langsam bewegt, arbeite mit ihm an Follow-ups und der Festlegung nächster Schritte für Prospects. Oder wenn du siehst, dass ein Rep weniger Anrufe tätigt, untersuche warum und arbeite mit ihm daran, dedizierte Zeitblöcke für Anrufe festzulegen.

5. Sales Manager Dashboard

Das Tracken einzelner Reps ist hilfreich, aber ich bevorzuge dieses Sales Manager Dashboard für einen ganzheitlichen Überblick über das gesamte Team. Das hilft Managern dabei, Top-Performer und Underperformer einfach zu identifizieren und zu verstehen, wie das Team auf seine Ziele zusteuert. 

Dieses Dashboard gibt der Führung eine Vogelperspektive auf ein Team und trackt Dinge wie:

• Team-Quoten
• Heutige Statistiken
• Umsatz vs. Ziel
• Abgehaltene Meetings

Ich empfehle, dieses Dashboard für wöchentliche Einzelgespräche mit Reps zu nutzen, Erwartungen zu setzen und den Fortschritt auf übergeordnete Sales-Ziele zu verfolgen.

6. Target Accounts Überblick

Lass uns strategisch werden. Die besten Sales Reps, die ich je gekannt habe, können Statistiken über ihre Target Accounts auswendig, wie ihre Geburtstage oder Telefonnummern. Früher dachte ich, es sei Magie, aber jetzt weiß ich, dass es nur gutes Reporting ist.

Smarte Sales Reps nutzen Target Account Overview Dashboards, um einen klaren Überblick über ihre wertvollsten Accounts für Account-basierte Strategien zu gewinnen (entweder Account-Based Marketing oder Account-Based Selling). Du hast nur so viel Zeit an einem Tag, also musst du Accounts priorisieren, die engagierter und wahrscheinlicher zum Abschluss zu bringen sind. Dieses Dashboard hilft dabei, einschließlich Metriken wie:

• Anzahl der Target Accounts
• Durchschnittliche Deal-Größe
• Lead Score
• Account-Lifecycle-Phase

Dieses Dashboard ist nützlich für Account-basierte Strategien, da es dir hilft, Accounts zu identifizieren, die in der Pipeline zurückliegen und einen Boost von deinem Sales-Team brauchen.

‍Tipp: Füge Lead-Scoring-Kriterien hinzu, um Target Accounts zu priorisieren und die Bemühungen deines Sales-Teams zu fokussieren.

7. LinkedIn Performance Insights Dashboard

Investiert dein Team in Social Selling? Du kannst (und musst) diese Aktivitäten definitiv in HubSpot tracken.

Durch die Verbindung von LinkedIn mit HubSpot kannst du alle möglichen Metriken tracken wie:

• Anzahl der aus LinkedIn oder LinkedIn Sales Navigator erstellten Kontakte
• Wöchentlich oder monatlich gesendete und akzeptierte Einladungen
• Gesendete, empfangene und ausstehende LinkedIn-Nachrichten
• Engagement nach Kontakt oder Account

Dieses Dashboard ist ideal für Outbound Sales-Teams, die LinkedIn nutzen, da es ihnen ermöglicht, Messaging zu optimieren und Performance direkt in HubSpot zu überwachen. Wir haben Hublead genau für diesen Zweck entwickelt: um LinkedIn-Aktivitäten mit HubSpot zu synchronisieren und dir zu ermöglichen, über deine LinkedIn-Outbound-Strategie zu berichten. 

Wenn dein Team LinkedIn für Prospecting nutzt, wird Hublead ein unverzichtbarer Teil deines Prospecting-Toolkits sein. Du kannst Leads importieren, Kontakte anreichern, Nachrichten synchronisieren und vieles mehr! Sales Reps sparen dank Hublead jeden Monat 10+ Stunden; probiere Hublead kostenlos aus und sieh, wie viel Zeit du diese Woche sparst.

Tipp: Erstelle Workflows, die durch LinkedIn-Aktivitäten ausgelöst werden (z.B. akzeptierte Verbindungsanfrage), um Deal-Phasen zu aktualisieren oder Aufgaben zu erstellen.

8. Sales Conversion Rate Dashboard

Wenn du wirklich in die Details deines Sales-Funnels einsteigen möchtest, liebe ich es, Deal-Bewegungen mit diesem Sales Conversion Rate Dashboard zu tracken. Dieses Dashboard zeigt, wo dein Prozess stark ist und wo Prospects abspringen:

• Lead-to-Customer Conversion Rate
• Opportunity-to-Deal Rate
• Funnel-Analyse

Das Tracken von Deal-Bewegungen und Conversion Rates mit diesem Dashboard ermöglicht es dir, Abbruchpunkte zu identifizieren und zu optimieren, wie dein Team Leads in zahlende Kunden umwandelt.

9. Sales Pipeline Dashboard

Möchtest du eine übergeordnete visuelle Darstellung deiner Pipeline an einem Ort? Tracke Deals und Pipeline-Aktivitäten mit dem Sales Pipeline Dashboard. Ich füge gerne folgende Metriken hinzu: 

• Aufschlüsselung der Deal-Phasen
• Pipeline Coverage
• Deal Velocity

Ich empfehle, dieses Dashboard zu nutzen, um zu überwachen, wie schnell sich Deals bewegen, und Sales-Forecasts zu nutzen, um Follow-ups zu priorisieren.

10. Kundenbindungs-Dashboard

Sales dreht sich nicht nur ums Abschließen.

Nun, vielleicht nicht immer. Wenn dein Team Customer Success, Enablement und Sales abdeckt, musst du auch die Kundenbindung im Auge behalten. Ich tracke gerne folgendes in einem Kundenbindungs-Dashboard in HubSpot:

• Churn Rate
• Customer Lifetime Value
• Retention Campaigns

Auf der Sales-Seite hilft das auch dabei zu bewerten, ob du die richtigen Opportunities gewinnst und abschließt. Wenn du feststellst, dass die Churn Rate besonders hoch ist, könnte es an deinem Prospecting liegen und nicht am Produkt.

‍Tipp: Segmentiere nach Branche oder Persona, um zu sehen, welche Kundenprofile eher zur Verlängerung neigen.

11. Umsatzattributions-Dashboard

Das Schöne an HubSpot liegt darin, wie es jede einzelne Aktivität deiner Prospects trackt, von dem Moment, in dem sie deine Website besuchen, bis zu dem Tag, an dem sie abschließen. 

Egal, ob jemand vor Jahren auf eine Google-Anzeige geklickt oder letzten Monat auf einen Blog-Artikel gestoßen ist, du kannst First- und Last-Touch-Attribution in HubSpot (das erste und letzte Mal, dass ein Lead deine Website besucht hat) ganz einfach verfolgen. Wenn du eine genaue Zahl dafür haben möchtest, welche Kanäle den meisten Umsatz generieren, dann tracke diese Metriken:

• Umsatz nach Kanal
• Impact von Sales- und Marketing-Daten
• Conversion-Quellen

Das Umsatzattributions-Dashboard eignet sich hervorragend, um deine Sales- und Marketing-Teams darauf auszurichten, was wirklich funktioniert (und dein Marketing-Team wird dir für die Anerkennung danken, die es bekommt!).

‍Tipp: Um dein Umsatzattributions-Dashboard zu verbessern, vergiss nicht, UTM-Parameter einzurichten für genaues Tracking. UTM-Parameter ermöglichen es dir, genau zu sehen, welche Seitenbesuche zur Deal-Erstellung geführt haben.

12. Team Performance Dashboard

Und schließlich, wenn du dein gesamtes Team tracken möchtest, um die kollektiven Leistungen und Erfolge deiner Reps zu verfolgen, dann erfüllt das Team Performance Dashboard seinen Zweck. Ich tracke gerne folgendes, um einen vollständigen Überblick über die Bewegung eines Sales-Teams in Richtung Quota zu erhalten:

• Quota-Erreichung
• Abgeschlossene Sales-Aktivitäten
• Team-Vergleichsmetriken

Das Sales Team Performance Dashboard ist ein Standardwerkzeug für die Führung, um die Gesamteffektivität zu beurteilen und bessere Trainingspäne zu entwickeln.

Tipp: Nutze List Segmentation, um die Performance zwischen verschiedenen Sales Reps oder Gebieten zu vergleichen.

Noch unsicher? Drei Best Practices für Sales Reporting

Wir haben in diesem Artikel schon einiges behandelt!

Du hast gelernt:

• Wie du ein Dashboard in HubSpot erstellst
• Die verschiedenen Anwendungsfälle für Sales-Dashboards
• Alle erstaunlichen Dashboards, die du erstellen kannst

Wenn du von all den Möglichkeiten ein „leeres Blatt“-Syndrom bekommst, atme tief durch und befolge diese Best Practices für Sales Reporting in HubSpot:

Um das Beste aus deinen HubSpot Sales Dashboards herauszuholen, befolge diese Best Practices, um sicherzustellen, dass deine Daten klar, umsetzbar und mit deinen Zielen ausgerichtet bleiben:

• Halte es einfach: Das KISS-Prinzip (keep it simple, stupid) gilt hier. HubSpot-Dashboards können schnell zu komplexen Durcheinander werden, durch die man Stunden durcharbeiten muss. Und ich habe noch kein Sales-Team getroffen, das den Luxus dieser Zeit hat. Halte es einfach, indem du dich auf einige wenige wichtige Leistungsindikatoren pro Dashboard konzentrierst, um dein Team nicht zu überfordern.
• Halte die Daten aktuell: Veraltete Dashboards sind nutzlos für dein Team. Aktualisiere deine Dashboards regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie deine Prozesse und Ziele widerspiegeln. Ich empfehle auch, dass du regelmäßige Daten-Audits durchführst, um sicherzustellen, dass Dashboards Echtzeit-Daten widerspiegeln für tägliche Standups, wöchentliche Reviews und monatliche Planungen.

Halte die Strategie im Blick: Das ist eine komplette Zeitverschwendung, wenn deine Dashboards und Metriken nicht mit der übergeordneten Strategie deines Unternehmens übereinstimmen. Achte darauf, mit den Sales-Zielen übereinzustimmen, indem du sicherstellst, dass deine Dashboards die übergeordnete Sales-Strategie unterstützen und den Fortschritt auf die Unternehmensziele verfolgen.

Lade das HubSpot Outbound Handbook herunter

HubSpot’s Reporting-Tools sind leistungsstark, aber Leistung kann schnell überwältigend werden.

Ich hoffe, diese Tour durch meine liebsten HubSpot Sales Dashboards gibt dir etwas Inspiration für das, was du in deinem Sales-Team tracken solltest. Egal, ob du den Fortschritt auf die Quota, die Performance eines einzelnen Reps oder die Kundenabwanderung messen möchtest, du kannst alles in HubSpot erledigen.

Wähle eines dieser Dashboards (oder mehrere davon) und wandle deine Daten in umsetzbare Erkenntnisse um. Wenn du deinen Sales-Prozess in HubSpot wirklich auf das nächste Level bringen möchtest, lade das kostenlose HubSpot Outbound Handbook herunter, unseren Leitfaden zum Aufbau eines skalierbaren und effektiven Outbound-Prozesses in HubSpot.

Klicke auf den Button unten, um es kostenlos zu erhalten und deinen Outbound-Prozess in HubSpot zu skalieren.