12 Exemples de dashboards HubSpot pour les équipes commerciales

Mettre autant d'efforts à construire et mettre en œuvre un processus de vente, c'est une chose. Mais savoir si ça fonctionne (ou si tout ce travail valait vraiment la peine) c'en est une autre.

Heureusement, HubSpot n'est pas seulement un excellent CRM, c'est aussi une puissante machine de reporting. Que tu gères une équipe de commerciaux ou que tu veuilles suivre tes performances individuelles, HubSpot dispose d'outils de reporting et de dashboards pour t'aider à identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Et cela signifie un processus de vente plus intelligent et plus efficace pour ton équipe. Mais avec ce pouvoir vient aussi un outil intimidant si tu n'es pas un passionné de données.

C'est pourquoi on a sélectionné nos 12 dashboards HubSpot préférés pour aider les leaders, managers et commerciaux à mesurer les performances, rationaliser leurs processus de vente et écraser leurs quotas.

Pourquoi utiliser les dashboards de vente HubSpot ?

As-tu vraiment besoin de te battre avec la bibliothèque massive d'outils de reporting de HubSpot ? Tu ne peux pas simplement t'en tirer avec Google Sheets ?

Si tu veux finir par perdre plus de temps que tu n'en économises, alors oui. Mais les équipes commerciales les plus performantes savent utiliser les données de performance à leur avantage, et c'est exactement ce que HubSpot te permet de faire.

Les meilleures équipes commerciales utilisent les dashboards HubSpot pour créer un hub centralisé qui suit visuellement toutes leurs métriques et KPIs afin de prendre des décisions basées sur les données. Alimentés par chaque point de données dans ton CRM, ces dashboards peuvent t'aider à prendre la bonne direction.

Voici quelques raisons spécifiques pour lesquelles je trouve que les dashboards HubSpot valent largement l'effort de création :

• Ils te permettent de surveiller les performances de vente en suivant les revenus, l'activité du Pipeline et les revenus prévisionnels.
• Ils te permettent de collecter des insights depuis plusieurs sources de données en intégrant HubSpot avec divers outils pour une meilleure visibilité.
• Tu peux accélérer ta stratégie de vente en utilisant les analyses et les métriques clés pour guider tes décisions plutôt que de te fier à des suppositions.

Tu peux aligner les équipes commerciales et marketing en fusionnant les données CRM et marketing pour une vue holistique.

Comment créer un dashboard de vente dans HubSpot [Étape par étape]

Bien que les outils de reporting de HubSpot puissent sembler intimidants, créer un dashboard est incroyablement simple.

Là où la plupart des équipes se sentent dépassées, c'est face aux options disponibles pour les rapports (aussi bien dans le choix des rapports prêts à l'emploi que dans la construction de rapports personnalisés). Voici comment construire ton premier dashboard dans HubSpot :

1. Connecte-toi à ton portail HubSpot
2. Va dans Reporting > Dashboards
3. Clique sur Créer un dashboard.
4. Sélectionne un template prêt à l'emploi depuis la bibliothèque de dashboards ou commence avec un dashboard vierge pour construire le tien.
5. Nomme ton dashboard et définis les autorisations d'accès. Choisis qui peut le consulter ou le modifier pour t'assurer que seules les bonnes personnes peuvent collaborer tandis que les données sensibles restent protégées.
6. Ajoute des rapports affichant les métriques clés et les indicateurs de performance que tu veux suivre. Utilise l'éditeur glisser-déposer pour agencer tes widgets.
7. Sauvegarde et publie ton dashboard.

Ne t'inquiète pas, tu peux toujours mettre à jour ou affiner tes dashboards plus tard selon l'évolution de tes besoins. Partir de zéro peut être intimidant, alors consulte mes 12 dashboards de vente préférés ci-dessous pour t'inspirer (et gagner du temps).

12 exemples de dashboards HubSpot pour suivre tes performances de vente

Tu es ici pour gagner du temps, pas pour apprendre les détails des outils de reporting de HubSpot.

Voici mes 12 dashboards de vente préférés dans HubSpot :

1. Performance de vente globale
2. Activités de vente
3. Performance des deals
4. Pour les commerciaux
5. Pour les managers commerciaux
6. Aperçu des comptes cibles
7. Performance et insights LinkedIn
8. Taux de conversion des ventes
9. Performance du Pipeline de vente
10. Rétention client
11. Attribution des revenus
12. Performance de l'équipe

Lis la suite pour des captures d'écran et des exemples de chacun !

1. Dashboard de performance de vente

Si tu découvres tout juste les rapports HubSpot, le dashboard de vente polyvalent est un excellent point de départ.

Considère ce dashboard comme le cœur de ta stratégie d'analyse des ventes. Le dashboard de performance de vente fournit une vue globale de la façon dont tes efforts de vente se traduisent en résultats. Il suit les performances globales avec des métriques clés comme :

• Deals conclus
• Revenus générés
• Taux de conversion
• Étapes des deals

J'aime utiliser ce dashboard pour surveiller la progression d'une équipe vers ses objectifs de vente et identifier où concentrer les efforts de coaching.

Conseil : Segmente ton dashboard par statut de lead ou étape du cycle de vie pour repérer les lacunes dans ton processus de vente et prioriser le coaching.

2. Dashboard d'activités de vente

Entrons plus en détail dans ce que ton équipe fait réellement au quotidien.

Le dashboard d'activités de vente te permet de suivre et d'évaluer la production de tes commerciaux en enregistrant chaque action qu'ils effectuent. Cela signifie que tu peux suivre le nombre de :

• Appels passés
• Emails envoyés
• Réunions planifiées
• Tâches complétées

J'aime utiliser ce dashboard pour responsabiliser les commerciaux (et moi-même !). Suivre les activités de cette façon aide également les leaders commerciaux à savoir ce qui se passe et à repérer les tendances.

Conseil : Suis les activités complétées pour les comparer aux meilleurs performeurs et prévoir le flux des deals.

3. Dashboard de performance des deals

Pour le dernier de nos dashboards 'globaux', j'aime également garder un œil sur la performance des deals.

Les meilleures équipes commerciales savent que le Pipeline management est essentiel, donc ce dashboard te permet de voir facilement combien de deals sont en cours et à quel stade ils en sont. Avec le dashboard de performance des deals HubSpot, tu peux suivre :

• Combien de deals sont en cours
• Revenus prévisionnels
• Progression des deals par étape
• Taux de gain/perte

Ce dashboard est parfait pour analyser la santé du Pipeline et identifier les opportunités qui avancent lentement dans ton funnel de vente. Les outils de reporting de HubSpot peuvent être un peu limités ici, donc si tu veux aller plus loin dans la performance et le mouvement des deals, tu peux essayer un outil comme Zebra BI.

4. Dashboard du commercial

Jusqu'ici, on a regardé l'activité de vente d'un point de vue global.

Les managers commerciaux doivent s'intéresser à des commerciaux spécifiques, que ce soit pour féliciter les meilleurs performeurs ou motiver les sous-performeurs. En utilisant le dashboard du commercial dans HubSpot, les commerciaux (et les managers) peuvent obtenir des insights sur les performances individuelles en suivant :

• Progression mensuelle vers le quota
• Le nombre de deals dans le Pipeline
• Appels passés et emails envoyés
• Connexions LinkedIn envoyées
• Revenus conclus

Je recommande d'utiliser ce dashboard comme outil de motivation et comme moyen de personnaliser la formation de chacun en fonction des données de performance réelles.

Par exemple, si tu remarques que le Pipeline d'un commercial avance lentement, travaille avec lui sur le Follow-up et la définition des prochaines étapes pour les prospects. Ou si tu vois un commercial passer moins d'appels, enquête sur les raisons et travaille avec lui sur la mise en place de créneaux horaires dédiés aux appels.

5. Dashboard du manager commercial

Suivre les commerciaux individuels est utile, mais je préfère ce dashboard du manager commercial pour une vue holistique de toute l'équipe. Cela aide les managers à identifier facilement les meilleurs et les moins bons performeurs, et à comprendre comment l'équipe progresse vers ses objectifs.

Ce dashboard donne à la direction une vue d'ensemble de l'équipe, en suivant des éléments comme :

• Quotas de l'équipe
• Statistiques du jour
• Revenus vs. objectif
• Réunions tenues

Je recommande d'utiliser ce dashboard pour soutenir les entretiens individuels hebdomadaires avec les commerciaux, définir les attentes et suivre les progrès vers les objectifs de vente plus larges.

6. Aperçu des comptes cibles

Passons au stratégique. Les meilleurs commerciaux que j'ai connus peuvent débiter des statistiques sur leurs comptes cibles comme s'ils connaissaient leurs anniversaires ou numéros de téléphone. Je pensais que c'était de la magie, mais maintenant je sais que c'est juste un bon reporting.

Les commerciaux intelligents utilisent les dashboards d'aperçu des comptes cibles pour avoir une vue claire de leurs comptes les plus précieux pour les stratégies basées sur les comptes (soit le marketing basé sur les comptes, soit la vente basée sur les comptes). Tu n'as qu'un temps limité dans une journée, donc tu dois prioriser les comptes qui sont plus engagés et plus susceptibles de conclure. Ce dashboard t'y aide, avec des métriques comme :

• Nombre de comptes cibles
• Taille moyenne des deals
• Score de lead
• Étape du cycle de vie du compte

Je trouve ce dashboard pratique pour les stratégies basées sur les comptes, car il t'aide à identifier les comptes qui prennent du retard dans le Pipeline et ont besoin d'un coup de pouce de ton équipe commerciale.

‍Conseil : Ajoute des critères de lead scoring pour aider à prioriser les comptes cibles et concentrer les efforts de ton équipe commerciale.

7. Dashboard d'insights de performance LinkedIn

Ton équipe investit-elle dans le social selling ? Tu peux (et dois) absolument suivre ces activités dans HubSpot.

En connectant LinkedIn avec HubSpot, tu peux suivre toutes sortes de métriques comme :

• Nombre de contacts créés depuis LinkedIn ou LinkedIn Sales Navigator
• Invitations envoyées et acceptées par semaine ou par mois
• Messages LinkedIn envoyés, reçus et en attente
• Engagement par contact ou compte

Ce dashboard est idéal pour les équipes de vente Outbound qui utilisent LinkedIn, leur permettant d'optimiser les messages et de surveiller les performances directement dans HubSpot. On a construit Hublead pour cela : pour synchroniser les activités LinkedIn avec HubSpot et te permettre de reporter sur ta stratégie Outbound LinkedIn.

Si ton équipe utilise LinkedIn pour la prospection, Hublead sera un élément essentiel de ton kit d'outils de prospecting. Tu peux importer des leads, enrichir des contacts, synchroniser des messages, et bien plus encore ! Les commerciaux économisent plus de 10 heures par mois grâce à Hublead ; essaie Hublead gratuitement et vois combien de temps tu économises cette semaine.

Conseil : Crée des Workflows déclenchés par l'activité LinkedIn (ex. connexion acceptée) pour mettre à jour les étapes des deals ou créer des tâches.

8. Dashboard du taux de conversion des ventes

Si tu veux aller dans les détails de ton funnel de vente, j'adore suivre le mouvement des deals avec ce dashboard du taux de conversion des ventes. Ce dashboard révèle où ton processus est solide et où les prospects abandonnent :

• Taux de conversion lead-to-client
• Taux d'opportunité-to-deal
• Analyse du funnel

Suivre le mouvement des deals et les taux de conversion avec ce dashboard te permet d'identifier les points d'abandon et d'affiner la façon dont ton équipe convertit les leads en clients payants.

9. Dashboard du Pipeline de vente

Tu veux une vue visuelle globale de ton Pipeline en un seul endroit ? Suis les deals et l'activité du Pipeline avec le dashboard du Pipeline de vente. J'aime inclure des métriques comme :

• Répartition par étape des deals
• Couverture du Pipeline
• Vélocité des deals

Je recommande d'utiliser ce dashboard pour surveiller la vitesse à laquelle les deals avancent et utiliser les prévisions de vente pour prioriser les Follow-up.

10. Dashboard de rétention client

La vente ne se résume pas à conclure.

Enfin, peut-être pas toujours. Si ton équipe couvre le customer success, l'enablement et les ventes, tu dois garder un œil attentif sur la rétention client aussi. J'aime suivre ce qui suit dans un dashboard de rétention client dans HubSpot :

• Taux de churn
• Valeur vie client
• Campagnes de rétention

Du côté des ventes, cela aide également à évaluer si tu attires et conclus de bonnes opportunités. Si tu constates que le churn est particulièrement élevé, le problème vient peut-être de ton prospecting et non du produit.

‍Conseil : Segmente par secteur ou persona pour voir quels profils clients sont plus susceptibles de renouveler

11. Dashboard d'attribution des revenus

La beauté de HubSpot réside dans la façon dont il suit chaque activité que tes prospects effectuent depuis le moment où ils visitent ton site web jusqu'au jour où ils concluent.

Que quelqu'un ait cliqué sur une annonce Google il y a des années ou atterri sur un blog le mois dernier, tu peux facilement suivre l'attribution first et last touch dans HubSpot (la première et la dernière fois qu'un lead a visité ton site). Si tu veux un chiffre exact sur quels canaux génèrent le plus de revenus, suis ces métriques :

• Revenus par canal
• Impact des données commerciales et marketing
• Sources de conversion

Le dashboard d'attribution des revenus est idéal pour aligner tes équipes commerciales et marketing autour de ce qui fonctionne vraiment (et ton équipe marketing te remerciera pour la reconnaissance qu'elle reçoit !).

‍Conseil : Pour améliorer ton Dashboard d'attribution des revenus, n'oublie pas de configurer des paramètres UTM pour un suivi précis. Les paramètres UTM te permettent de voir précisément quelles visites de page ont conduit à la création de deals.

12. Dashboard de performance de l'équipe

Et enfin, si tu veux suivre toute ton équipe pour mesurer la production collective et les réalisations de tes commerciaux, le dashboard de performance de l'équipe fera parfaitement l'affaire. J'aime suivre ce qui suit pour avoir une vue complète de la progression d'une équipe commerciale vers son quota :

• Atteinte du quota
• Activités de vente complétées
• Métriques de comparaison d'équipe

Le dashboard de performance de l'équipe commerciale est l'outil incontournable pour la direction afin d'évaluer l'efficacité globale et concevoir de meilleurs plans de formation.

Conseil : Utilise la segmentation des listes pour comparer les performances entre différents commerciaux ou territoires.

Toujours bloqué ? Voici trois bonnes pratiques de reporting commercial

On a couvert pas mal de choses jusqu'ici dans cet article !

Tu as appris :

• Comment créer un dashboard dans HubSpot
• Les différents cas d'usage des dashboards de vente
• Tous les dashboards incroyables que tu peux créer

Si tu ressens le 'syndrome de la page blanche' face à toutes ces possibilités, prends une grande inspiration et suis ces bonnes pratiques de reporting commercial dans HubSpot :

Pour tirer le meilleur parti de tes dashboards de vente HubSpot, suis ces bonnes pratiques pour t'assurer que tes données restent claires, exploitables et alignées avec tes objectifs :

• Garde-le simple : Le principe KISS (keep it simple, stupid) s'applique ici. Les dashboards HubSpot peuvent rapidement devenir des mélanges complexes qui prennent des heures à analyser. Et je n'ai pas encore rencontré d'équipe commerciale ayant le luxe du temps pour ça. Garde ça simple en te concentrant sur quelques indicateurs clés de performance par dashboard pour éviter de surcharger ton équipe.
• Garde-les à jour : Les dashboards obsolètes sont inutiles pour ton équipe. Mets régulièrement à jour tes dashboards pour t'assurer qu'ils reflètent tes processus et objectifs. Je recommande également d'effectuer des audits de données réguliers pour t'assurer que les dashboards reflètent les données en temps réel pour les standups quotidiens, les revues hebdomadaires et la planification mensuelle.

Reste en ligne avec ta stratégie : C'est une perte de temps totale si tes dashboards et métriques ne sont pas alignés avec la stratégie globale de ton entreprise. Veille à t'aligner sur les objectifs de vente en t'assurant que tes dashboards soutiennent la stratégie de vente plus large et aident à suivre les progrès vers les objectifs de l'entreprise.

Télécharge le Guide HubSpot Outbound pour construire un processus de vente dans HubSpot

Les outils de reporting de HubSpot sont puissants, mais la puissance peut facilement devenir écrasante.

J'espère que ce tour de mes dashboards de vente HubSpot préférés t'inspire sur ce qu'il faut suivre dans ton équipe commerciale. Que tu veuilles mesurer la progression vers le quota, les performances d'un commercial individuel ou le churn client, tu peux tout faire dans HubSpot.

Choisis l'un de ces dashboards (ou plusieurs) et transforme tes données en insights exploitables. Si tu veux vraiment améliorer ton processus de vente dans HubSpot, télécharge le Guide HubSpot Outbound gratuit, notre guide pour construire un processus Outbound évolutif et efficace dans HubSpot.

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